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モバイル アプリで会議を表示する

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Sales モバイル アプリのホーム ページの情報は、1 日の計画を立てるのに役立ちます。 たとえば、会議 セクションには、最新の会議と今後予定されている会議が表示されます。 その日の他の会議を表示するには、ホーム ページまたはナビゲーション バーのいずれかで会議をタップします。 Microsoft Outlook で予定されている会議が表示されます。

Note

  • Dynamics 365 Sales モバイル アプリから会議を作成することはできません。
  • 会議 セクションには、組織のドメイン外にいる参加者が少なくとも 1 人いるミーティングのみが含まれます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional または Microsoft Relationship Sales
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細情報: プライマリ営業ロール

会議を表示する

  1. ナビゲーション バーで、会議をタップします。

    カレンダー ビューが開きます。

    会議セクション。

  2. 次のいずれかを実行します:

    • 会議の詳細を表示するには、会議レコードをタップします。
    • 特定の日付の会議を表示するには、カレンダーの日付をタップします。 その日に予定されている会議がない場合、何も表示されません。

会議詳細を表示する

特定の会議の詳細を表示するには、ホーム ページまたはカレンダー ビューで会議レコードをタップします。 会議詳細は、次の画像のように表示されます。

会議詳細。

会議の詳細は次のとおりです。

  1. 会議の情報と参加者
  2. 関連するコンテンツ

会議の情報と参加者

Note

このセクションに表示されるデータは、Microsoft Exchange サーバーから取り込まれます。

会議情報

会議情報セクションには、会議の件名、場所、時間、および説明に関する情報が表示されます。 詳細を表示するには、説明セクションをタップします。 会議情報はアプリで表示できますが、編集することはできません。

参加者

参加者 セクションには、顧客や会議の主催者など、最大 5 名の会議参加者が表示されます。 参加者の承認状況 (承認済み、仮承認、保留、却下など) を確認できます。 参加者の名前をタップすると、取引先担当者レコードのクイックビューが開きます。 連絡先に対して、表示、編集、作成などのアクションを実行できます。 詳細: 連絡先の管理

関連するコンテンツ

このセクションには、会議の記録や予定など、会議に関連する情報が表示されます。

Note

表示されるデータは、選択されたレコードに関連するもので、Dynamics 365 Sales の組織から取得されます。

関連レコード

関連セクションは、営業案件、潜在顧客、取引先担当者、取引先企業など、会議の内容を指定します。 会議がエンティティに接続されると、タイムライン、インサイト、参加者情報、付随するレコードが表示されます。 また、関連レコードは、何に関する会議か理解できるよう助けるため、関連情報を準備することができます。

次のスクリーンショットでは、ハイブリッド モデルの車を購入する営業案件についてのミーティングであることがわかります。

関連レコードを表示する。

関連するエンティティに対しては、次のアクションを実行できます: 会議でのレコードの変更、会議でのレコードの追加とともに、レコードの表示と編集。 また、現在の会議に関連しなくなった場合には、関連するレコードを切断することができます。

Note

  • ご使用の環境でサーバー側同期が有効になっていて、メールアドレスが承認されている場合にのみ、関連レコードを設定することができます。 設定するには、管理者にお問い合わせください。
  • 適切な設定を行っても会議に関連レコードを追加できない場合は、アプリをアンインストールしてから再インストールしてください。

会議の関連レコードの変更

関連性がなくなったり、会議に変更があったりした場合には、当該レコードを更新することができます。 関連レコードを変更するには、以下の手順に従います。

  1. レコードのカードで、オプション ボタン。 をタップしてから、接続されたレコードの変更 をタップします。

    接続レコードの変更オプションを選択する。

  2. 関連ページで、最近のレコードを選択するか、検索をタップして必要なレコードを探します。

    接続する別のレコードを検索する。

  3. レコードを選択し、完了をタップします。

    レコードの変更を選択して保存する。

接続されたレコードの詳細は、[関連] セクションに表示されます。

会議の関連レコードの追加

関連レコードが添付されていない場合は関連レコードを会議に追加できます。 関連レコードを追加すると、対応する付随エンティティも会議に追加されます。

Note

関連レコードを追加すると削除できません。 ただし、追加されたレコードが適切でないことがわかった場合は、レコードを更新できます。

  1. 会議の詳細ページで、レコードの接続をタップします。

    レコードを会議に関連付ける。

  2. 関連ページで、最近のレコードを選択するか、検索をタップして必要なレコードを探します。

    接続するレコードを検索する。

  3. レコードを選択し、完了をタップします。

    接続するレコードを選択して保存する。

接続されたレコードは関連するセクションに表示されます。

関連レコードの切断

また、現在の会議に関連しなくなった場合には、関連するレコードを切断できます。

  • レコードのカードで、オプション ボタン。 をタップし、接続されたレコードの切断 をタップします。

    会議からレコードを切断する。

会議からレコードが切断され、レコードを接続ボタンが表示されます。

メモとアラーム

メモとリマインダーは、対応する接続されたレコード内に表示されます。 レコードの詳細を表示して、メモやリマインダーを確認できます。

接続されたレコードに添付されたメモだけを表示するには、接続されたレコードカードの接続されたレコードのメモを表示する。をタップします。

参照

Dynamics 365 Sales モバイル アプリを使用する
取引先担当者の管理
レコードの管理