予測テンプレートの選択

テンプレートを選択して、予測で組織のデータとプロジェクションをどのように構成するかを定義します。独自のロールアップおよび階層エンティティに基づいて予測を作成する場合は、代わりに ゼロから作成 を選択します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

予測を作成する最も速い方法は、テンプレートを使用することです。選択したテンプレートで、予測がデータをグループ化する方法を定義します。

構成予測 ページで、次のテンプレートのいずれかを選択します。

組織のグラフ予測: ロールアップと予測は組織のレポート構造に基づいています。このテンプレートは、階層の ユーザー エンティティの マネージャー フィールドを使用します。
製品予測: ロールアップ列とプロジェクションは、製品の階層に基づいています。
担当地域予測: ロールアップ列とプロジェクションは、営業担当地域の階層に基づいています。

3 つのテンプレートが表示された [予測構成] ページのスクリーンショット。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。