カスタム ロールアップ エンティティを使用して予測を構成する
予測は、ユーザー定義およびその他の標準ロールアップ エンティティ (現在はテーブルと呼ばれる) をサポートしているため、組織の要件に固有の予測を構成することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
動作方法
組織に固有の予測を設定するには、ロールアップ エンティティとしてエンティティを選択し、階層エンティティとして関連するエンティティを選択し、それらの間の関係を確立することができます。
Note
- ロールアップエンティティとして使用できるのは、Change Tracking が有効になっているエンティティのみです。 詳細については、変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する を参照してください。
- 階層エンティティとして使用できるのは、階層が有効なエンティティのみです。
予測では、ロールアップ エンティティと階層エンティティ間で最大で2レベルまでのリレーションシップに対応しています。 例えば、営業案件 > Owner (ユーザー) > Territory (テリトリー) > テリトリーです。 ここでは、所有者 は ユーザー 型の 営業案件 エンティティの属性であり、テリトリー は テリトリー 型の ユーザー エンティティの属性となっています。 これにより、複雑な組織の要件に対して、より具体的な予測をすることができます。
これらの予測の列を構成する際に、予測に必要となる属性は、予測カテゴリ、予測収益、予測クローズ日があります。 通常、これらの属性は、選択したロールアップ エンティティで利用可能です。 営業案件の分割や提案製品などの複雑なデータ モデルの場合、これらの属性はロールアップ エンティティと関連エンティティの間で分配されます。 拡張された予測では、この複雑さに対処するために予測収益と予測クローズ日の関連属性の選択に対応しています。
ここでは、提案製品と営業案件の分割の2つのデータ モデルを例に説明します。
提案製品
このモデルを使用して、製品ベースの収益予測を作成します。
製品ベースの予測の場合、製品レベルの収益は営業案件エンティティから取得されます。 したがって、提案製品はロールアップ エンティティとして選択し、提案製品のロールアップ エンティティと直接関連する階層エンティティに製品を選択する必要があります。
予測に使用するその他の主要な属性は、予測カテゴリと推定終了日です。 これらの属性は、提案製品のロールアップ エンティティに関連する営業案件エンティティで使用できます。
したがって、次のエンティティを使用して予測を作成しています :
- ロールアップ エンティティに提案製品
- 階層エンティティとして製品
- 予測カテゴリおよびクローズ予定日の営業案件
以下の画像は、上記のデータモデルを示しています。
では、この予測を設定していきます。
製品予測テンプレートをを選択します。 このテンプレートを使用すると、提案製品と商品の階層に基づいて予測を構成することができます。
Note
ゼロから作成するを選択して、カスタム エンティティとカスタム リレーションシップに基づいた予測を作成します。
全般セクションで、ロールアップ エンティティに提案製品を選択し、階層エンティティに製品を選択します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接的な関係が存在するため、関係性は 提案製品 > 既存の製品 (製品) > 製品 と選択します。 ここでは、既存の製品とは、製品階層エンティティとの関係を持つ提案製品ロールアップ エンティティの属性を意味します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接のエンティティ関係がない場合は、関連する属性を選択して関係を定義できます。 関連性タブを選択し、リストから関連する属性を選択します。 リストには、階層で定義されたエンティティの属性のみが表示されます。 リレーションシップが存在しない場合、エンティティと関連タブは空白になり、予測を構成できません。
フォームにその他の必要な情報を入力し、次へを選択します。 詳細情報 : 全般プロパティとスケジュールを提議する
閲覧権限を付与するに記載されている手順を実行してください。
レイアウト セクションで、ロールアップ エンティティ、または関連するエンティティからオプション セットのエンティティを選択します。 このデータ モデルの場合、予測カテゴリは営業案件エンティティに存在しています。 関連エンティティからOpportunity (営業案件)オプション セットのエンティティを選択します。
a. Opportunity (営業案件)エンティティで、予測カテゴリ オプション セットが選択され、自動的に構成されます。
b. 各列を構成するには、対応する歯車のアイコン
を選択すると、列の構成セクションが開きます。c. 金額フィールドでは、延長金額属性は、提案製品 (ロールアップ エンティティ) から選択されます。 しかし、提案製品エンティティでは、日付フィールド エンティティを使用できません。 関連する営業案件エンティティを選択し、続いて予測クローズ日属性を選択することができます。
d. フォームにその他の必要な情報を入力し、保存します。
手順を繰り返して、必要に応じて他の列を構成し、次へを選択します。 詳細情報 : レイアウトと列を選択する
プレミアム予測を有効にしていて、スナップショットを自動的に取得する場合は、スナップショットを自動的に撮る を参照してください。
単純な列データをアクティブ化してアップロードするに記載されている手順を実行してください。
営業案件の分割
重要
営業案件の分割はユーザー定義のエンティティであり、既定では使用できません。 ロールアップ エンティティとして使用できるようにするには、最初に営業案件の分割ユーザー定義エンティティを作成する必要があります。 詳細: カスタム テーブルの作成。
このモデルは、営業案件の分割予測を使用します。
予測に基づく営業案件の分割については、ユーザー レベルの収益は営業案件分割エンティティから取得されます。 したがって、ロールアップ エンティティとして営業案件の分割を選択する必要があり、 所有者 属性を通じてロールアップ エンティティと直接関係を持つ階層エンティティとして ユーザー を選択する必要があります。
予測に使用するその他の主要な属性は、予測カテゴリと推定終了日です。 これらの属性は、営業案件分割のロールアップ エンティティに関連する営業案件エンティティで使用できます。
したがって、次のエンティティを使用して予測を作成しています :
- ロールアップ エンティティとして営業案件の分割
- 階層エンティティとしてユーザー
- 予測カテゴリおよびクローズ予定日の営業案件
以下のダイアグラムは、上記のデータモデルを示しています。
では、この予測を設定していきます。
テンプレートの選択ページで、ゼロから作成を選択して、カスタム ロールアップ エンティティに基づいて予測を作成します。
全般セクションで、ロールアップ エンティティに営業案件の分割を選択し、階層エンティティにユーザーを選択します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間には、オーナー属性を介した直接的な関係があるため、営業案件の分割 > 所有者 (ユーザー) > ユーザー のように関係を選択します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接のエンティティ関係がない場合は、関連する属性を選択して関係を定義できます。 関連性タブを選択し、リストから関連する属性を選択します。 リストには、階層で定義されたエンティティの属性のみが表示されます。 リレーションシップが存在しない場合、エンティティと関連タブは空白になり、予測を構成できません。
フォームにその他の必要な情報を入力し、次へを選択します。 詳細情報 : 全般プロパティとスケジュールを提議する
閲覧権限を付与するに記載されている手順を実行してください。
レイアウト セクションで、ロールアップ エンティティ、または関連するエンティティからオプション セットのエンティティを選択します。 この例では、関連エンティティから親営業案件 (営業案件)オプション セットのエンティティを選択します。
a. 親営業案件 (営業案件)では、予測カテゴリ オプション セットが選択されています。 予測カテゴリ オプション セットの列は、一部のカスタム属性を使用する可能性があるため、自動的に構成されません。 各列を手動で構成する必要があります。
b. 各列を構成するには、対応する歯車のアイコン
を選択すると、列の構成セクションが開きます。c. 金額フィールドを選択します。 営業案件の分割(親営業案件の金額と収益の合計)に関連する既製の収益属性とカスタム収益属性のリストから、 親営業案件の金額 を選択します。
d. 日付フィールド エンティティでは、営業案件の分割エンティティは日付属性で構成されています。 必要とされる推定終了日属性で構成されている関連エンティティセクションから親営業案件 (営業案件)を選択します。
e. 日付フィールドで、予測クローズ日属性を選択します。
フォームにその他の必要な情報を入力し、保存します。
この手順を繰り返し、必要に応じて他の列を構成し、次へを選択します。 詳細情報 : レイアウトと列を選択する
Note
すべての列の構成を完了するまでは、次の手順に進むことはできません。
プレミアム予測を有効にしていて、スナップショットを自動的に取得する場合は、スナップショットを自動的に撮る を参照してください。
単純な列データをアクティブ化してアップロードするに記載されている手順を実行してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
参照
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