シーケンス テンプレート
シーケンス テンプレートは、特定のシナリオで実行する次善のアクションを営業担当に導くための一連のアクティビティを提供します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業課長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
シーケンス テンプレートの使用
シーケンス テンプレートを利用することで、すぐにシーケンスを使い始めることができます。 シーケンスのテンプレートは、潜在顧客を紹介してもらい、取引を獲得するといった特定のシナリオにおいて、営業担当が次に取るべき最適な行動を導くための一連の活動を提供します。
シーケンス テンプレートは、Webサ イトの新規潜在顧客など、一般的なシナリオで使用できます。 組織の要件に応じてステップを追加および削除することにより、テンプレートをカスタマイズできます。 既定では、以下のテンプレートが利用可能です:
取引先担当者が表示されない場合のフォローアップ
取引先担当者が表示されない場合のフォローアップシーケンステンプレートは、取引先担当者レコードの種類用です。 このテンプレートは、会議に出席しなかった顧客をフォローするために、営業担当をサポートします。
既定では、テンプレートには 7 つのステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 5 日間で完了します。 テンプレートは以下の流れで構成されています:
- 欠席した会議について顧客に電子メールを送信し、別の会議を要求します。 顧客が返信した場合は、電話をかけて、欠席した会議の詳細を共有します。
- 顧客がメールに返信しない場合は、電話をかけてください。 顧客が電話に出られたら、話し合い、打ち合わせができなかったことについて詳細を共有します。
- もし顧客が電話に出ない場合、2 日間置いて、プレースホルダー ミーティングの予定をメールで送ります。 顧客からメールの返信があった場合は、電話をかけ、打ち合わせができなかったことについて詳細を共有します。
- 顧客が電子メールに返信しない場合は、社内の他の担当者に連絡します。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
大量のアウトバウンド見込み顧客
大量のアウトバウンド見込み顧客 シーケンステンプレートは、潜在顧客レコード タイプ用です。 このテンプレートは、営業担当者が見込み顧客に会い、そのニーズや要件を理解するのに役立ちます。
既定では、テンプレートには 7 つのステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 9 日間で完了します。
テンプレートは以下の流れで構成されています:
- 見込み顧客に営業担当者の情報を記載した自動紹介メールを送信し、LinkedIn で見込み顧客の会社や詳細を調査して見込み顧客を理解します。
- 潜在顧客に電話をかけます。 潜在顧客が電話に出た場合、話し合い、LinkedInを通じて潜在顧客とつながります。 取引を次の段階に進めるために、潜在顧客とのミーティングを予定します。
- 潜在顧客が電話に応答しない場合、自動フォローアップメールを送信し、3 日後に潜在顧客に電話をかけます。 潜在顧客が電話に回答した場合は、潜在顧客とのミーティングについて話し合い、スケジュールを設定して、取引を次の段階に進めます。
- 潜在顧客が電話に応答しない場合は、2 日間待ってから、最後の電話をかけます。 潜在顧客が電話に回答した場合は、潜在顧客とのミーティングについて話し合い、スケジュールを設定して、取引を次の段階に進めます。
- 潜在顧客が電話に応答しない場合は、潜在顧客を見込みなしと評価します。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
今後のイベントに招待する
今後のイベントに招待するシーケンステンプレートは、取引先担当者レコードの種類用です。 このテンプレートは、営業担当者がリレーションシップを作成し、オンラインウェビナーやオフライン会議などの今後のイベントへの参加を促進するのに役立ちます。
既定では、テンプレートには 6 つのステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 5 日間で完了します。
テンプレートは以下の流れで構成されています:
- 顧客をイベントに招待するパーソナライズされた電子メールを送信します。 顧客がメールに返信した場合は、イベントの詳細を記載した確認メールを送信してください。
- 顧客がメールに返信しない場合は、フォローアップメールを送信してください。 顧客がメールに返信した場合は、イベントの詳細を記載した確認メールを送信してください。
- 顧客がフォローアップ メールに返信しない場合は、電話をかけてください。 顧客が電話に応答した場合、話し合い、イベントの詳細を記載した確認メールを送信します。
- 顧客が電話に出ない場合は、将来のイベントのために顧客にマークを付けます。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
製品デモ リクエストのミーティング
製品デモ依頼のための会議 シーケンス テンプレートは、営業案件レコード タイプ用です。 テンプレートは、営業担当者が製品のデモを要求したユーザーとのミーティングを開くのに役立ちます。
既定では、テンプレートには 9 つのステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 5 日間で完了します。
テンプレートは以下の流れで構成されています:
- 製品に関心を示してくれたことに感謝するメールを顧客に送信します。 LinkedIn を介して顧客を調査し、つながります。
- 1 日待って、顧客にデモの時間帯をリクエストするメールを送ります。 顧客が電子メールに返信した場合は、会議を設定して製品のデモを行います。
- 顧客がメールに返信しない場合は、電話をかけてください。 顧客が電話に応答した場合は、会議を設定して製品のデモを行います。
- 顧客が電話に応答しない場合は、2 日間待ってから、フォローアップの電話をします。 顧客が電話に応答した場合は、会議を設定して製品のデモを行います。
- 顧客がフォローアップの電話に応答しない場合は、顧客に見込みなしと評価します。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
今後のアカウント更新
今後の取引先企業更新のシーケンステンプレートは、取引先企業レコードの種類用です。 このテンプレートは、取引先企業エグゼクティブに今後の更新について注意を促し、ステップを推奨するものです。
既定では、テンプレートには 13 のステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 50 日間で完了します。
テンプレートは以下の流れで構成されています:
- 取引先企業と更新の詳細を確認してから、今後の更新について顧客にメールを送信し、それについて話し合うための会議をスケジュールするように要求します。
- 取引先企業で使用されている製品と機能を確認し、提案できるアドオンを調べてください。 質問に答えてアドオンを売り込むために、顧客に電話を作成します。
- 前の呼び出しからのアクション アイテムに注意して、それらに取り組みます。 顧客の疑問に回答し、疑問を解消するために、フォローアップのミーティングを予約するメールを送信します。
- 更新見積もりを作成し、承認を得るために営業チームと話し合います。
- 顧客に電話をかけ、承認された更新見積もりについて話し合います。 見積書をメールで送信し、顧客に確認していただいた後、電話で見積書を確定します。
- 更新契約について話し合い、署名します。
- 更新契約に署名してくれた顧客に感謝する電子メールを送信します。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
ウェビナーのフォローアップ
ウェビナーのフォローアップ シーケンステンプレートは、潜在顧客レコード タイプ用です。 テンプレートを使用すると、リ業担当社は最近ウェビナーやイベントに参加した顧客とのミーティングを設定できます。
既定では、テンプレートには 10 のステップ (待ち時間のステップを除く) が含まれ、シーケンスは 7 日間で完了します。
テンプレートは以下の流れで構成されています:
- ウェビナーに参加した顧客に感謝する自動メールを送信し、次のステップについて話し合い、質問に答えるために会議をスケジュールするように依頼します。 顧客が電子メールに返信した場合は、確認の電子メールを送信し、潜在顧客を認定し、製品をデモするための会議を設定します。
- 顧客がメールに返信しない場合は、フォローアップメールを送信してください。 顧客が電子メールに返信した場合は、確認の電子メールを送信し、潜在顧客を認定し、製品をデモするための会議を設定します。
- 顧客がフォローアップ メールに返信しない場合は、電話をかけて次のステップへと進みます。 顧客が電話に応答した場合は、確認の電子メールを送信し、潜在顧客を認定し、製品をデモするための会議を設定します。
- もし顧客が電話に出ない場合、2 日間置いて、打ち合わせのための最終フォローアップメールを送ります。 顧客が電子メールに返信した場合は、確認の電子メールを送信し、潜在顧客を認定し、製品をデモするための会議を設定します。
- 顧客が電子メールに返信しない場合は、潜在顧客を見込みなしと評価します。
次のフロー図は、テンプレートに含まれる手順を示しています。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。