Microsoft Teams の Dynamics 365 アプリでの拡張コラボレーションエクスペリエンス

[アーティクル]
03/27/2023

この記事は、Microsoft Teams で拡張コラボレーションを使用する方法、、Dynamics 365 Customer Engagement アプリからチームチャネルにレコードまたはビューを接続する方法について説明します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール
Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール

詳細情報: プライマリ営業ロール

概要

Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、または Dynamics 365 Project Service Automation) レコードまたはビューの顧客エンゲージメントアプリを接続して、レコードやビューページ上の コラボレーションする ボタンを使用して Microsoft Teams チャネルを表示します。手順に従うと、選択したレコードまたはビューを Microsoft Teams チャネルに接続できます。

基本的な共同作業エクスペリエンスでは、Microsoft Teams 内からチームチャネルにのみレコードをピン留めすることができます。強化されたコラボレーションエクスペリエンスには、基本的なコラボレーションエクスペリエンスのすべてが含まれ、Dynamics 365 の顧客エンゲージメントアプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) で作業しているときに、レコードまたはビューをチームチャネルにピン接続できます。

Dynamics 365 の顧客エンゲージメントアプリからレコードまたはビューをチームチャネルに接続する

顧客エンゲージメントアプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) で、レコードまたはビューを開きます。
コマンドバーで、コラボレーション を選択します。
Microsoft Teams との共同作業 ウィンドウで、次のいずれかが表示されます:
- チャンネルがない場合: 開始する を選ぶと、現在のレコードまたはビューを任意のチームチャネルに接続できます。
- すでに接続されているチャネルがある場合: 一覧からチャネルを選択してから、コラボレーションを開始する を選択します。 Microsoft Teams が開き、選択したチャンネルに移動します。または、新しい接続を作成する を選択して、現在のレコードまたはビューを新しいチームチャネルに接続します。
注意

チームの所有者でもメンバーでもない場合に既存の接続済みのチャンネルを選択した場合、Microsoft Teams が開いたら、参加を選択して、チャネルに追加するリクエストを送信します。
開始または 新規に接続すると、接続プロセスに入ります。

手順 1: 既存のチームを選択するか、新しいチームを作成します。
- 属する既存のチームを選択して、次へを選択します。
- または、新しいチームを作成します:
  1. 新しいチームの作成を選択します。
  2. チーム名を入力し、次へを選択します。
    管理者がチームの機密度ラベルを有効にしている場合は、機密度フィールドが表示されます。一覧から 機密度 ラベルを選択します。ラベルにカーソルを合わせると、ヒントが表示され、ラベルに関する詳細情報が表示されます。 チームを非公開にする を選択すると、チームの所有者だけがメンバーを追加できるようにします。
手順 2: 既存のチャンネルを選択し、次へまたは 新規チャネルの作成 を選択して、新しいチャネルを作成します。

注意

新しいチームを作成すると、システムは自動的に全般いう名のチャネルを作成します。現在のレコードを全般チャネルに追加してから次へを選択するか、新規チャネルの作成 選択して、新しく作成されたチームに新規チャネルを作成します。

手順 3: 選択したチームの所有者は、レコードを所有している推奨チームメイト、またはレコードをチームメンバーグループと共有している推奨チームメイトを追加できます。一覧から、任意またはすべてのチームメイトを選択します。検索オプションを使用して、リスト内のチームメイトを見つけることもできます。完了したら、終了を選択します。

Note

この手順は、顧客エンゲージメントアプリレコードに接続しているときに選択したチームの所有者である場合にのみ表示されます。 Customer Engagement アプリのビューを Microsoft Teams チャネルの場合は、このステップをスキップします。レコードを共有する方法の詳細については、レコードの割り当てまたは共有を参照してください。
接続処理が完了すると、システムは Microsoft Teams アプリを開き、接続したチャネルに移動します。