分析情報カードのオンまたはオフ

表示または非表示にする分析情報カードを決めることができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細情報: プライマリ営業ロール

注意

次のような特定のカードの管理者設定を上書きできます。レコードのある活動はありません、レコードに設定された日数の活動があるときにカードを表示できます。この構成はあなただけに適用されます。

営業ハブアプリで、ページの左下隅にある 領域の変更 に移動し、個人設定>分析情報 を選択します。
アシスタントスタジオの下で、インサイトカードを選択します。

ステータスと優先度順に並べられた分析情報カードのリストを含む、分析情報カードを管理する ページが開きます。

カードをオンにする

オフになっているカードを選択してから、カードをオンにする を選択します。

または、カードの その他オプション アイコンをクリックして、カードをオンにする を選択します。

分析情報カードをオンにしたスクリーンショット。

注意

オフになっている複数のカードを選択して、同時にオンにすることができます。

カードをオフにする

オンになっているカードを選択して、カードをオフにする を選択します。以後カードが表示されなくなります。

または、カードの その他オプション アイコンをクリックして、カードをオフにする を選択します。

分析情報カードをオンにしたスクリーンショット。

注意

オンになっている複数のカードを選択して、同時にオフにすることができます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。