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デフォルトのインサイト カード

  • [アーティクル]

インサイト カード は、Dynamics 365 Sales での作業を最新に保ち、電子メールのフォローアップや、会議の出席などが必要である場合に通知します。 それらはアプリケーションを通じて表示され、現時点で作業しているコンテキストに関する情報を提供します。 カードは Dynamics 365 Sales および Exchange 受信トレイとカレンダーに保存されたデータに基づいてアシスタントによって生成されます。 このトピックでは、利用できる各カードと、各カードの機能、生成方法、使用方法についての詳細を示します。 詳細: Sales Insights アシスタントを使用して顧客のコミュニケーションを案内する

Note

  • これを使用するには、システム管理者がアシスタントを有効にする必要があります。前提条件に関する完全な詳細、機能を有効にする方法および設置する方法については、Sales Insights アシスタントを構成する を参照してください。
  • Exchange ベースのカードの一部は、2023 年 10 月 1 日、日曜日から廃止されます。 詳細情報

アシスタントは、次のカテゴリのカードを表示します。

今後の会議

今後の会議 配下の次のカードが利用可能です。

     
今日の会議 今後の会議 関連ニュース
近隣の顧客

注意

標準のインサイト カード タイプは、Sales Enterprise のライセンスで利用できます。

インサイト カード タイプ Description
今日の会議
今日の会議のインサイト カード		 基準 説明：
今日に予定された会議があることを示します。
今日の会議 カードは、Dynamics 365 Sales 組織の予定から取得されます。
機能：
会議の記録へのリンクを持つ会議のタイトルを表示します。 会議の説明、場所、開始時間、主要な参加者が表示されます。 詳細ビューを開いて、関連したエンティティや、関連した人物、会社、営業案件、近隣の濃きゃkう、ニュースなどを含む、密接に関連したインサイト カードのコレクションを表示します。
操作:
予定のオープン
出席者への電子メール送信
今後の会議
今後の会議のインサイト カード		 基準 説明:
30 分以内に開始予定の会議があることを示します。 利用できる場合、このカードは最も高い優先順位が付与され、一番上に表示されます。 このように、利用できる重要な会議情報すべてを把握します。
「今日の会議」カードは類似していますが、会議が終わるまで一日中表示され、機能が少なく、優先順位が低くなっています。
機能：
会議の記録へのリンクを持つ会議のタイトルを表示します。
会議の説明を表示します (必要に応じてスペースに合わせて短縮されます)。
関連レコードを表示します (リンク付き)。
参加者のリストを表示します (4 人を超える場合、全員のリストへのリンクが付きます)。
場所の地図を表示します (関連性があり、利用可能な場合、オンライン会議では使用できません)。
詳細ビューを開いて、関連する人物、会社、営業案件、ニュースなどを含む、密接に関連したインサイト カードを表示します。
操作:
会議に参加する
出席者への電子メール送信
関連ニュース
関連するニュースのインサイト カード		 Standard 説明:
カードには、会議に関連性があると設定されている企業に関するニュースの見出しが表示されます。 アシスタント フィードから会議カードをタップすると、カード詳細ビューに表示されます。
英語のニュースのみに対応しています。 企業にはティッカーシンボルを定義する必要があり、Microsoft Bing や MSN Money を使用してニュース記事を取得します。 詳細情報: Sales Insights 標準機能に関するプライバシー ポリシー
機能：
ニュースが最後に更新された日付を表示します。
それぞれ見つかった記事の画像と見出しをサムネイル表示します。 選択して記事全文を表示します。
近隣の顧客
近隣の顧客のインサイト カード		 Standard 説明:
カードで会議場所の近くにある顧客を探します。 アシスタント フィードから会議カードをタップすると、カード詳細ビューにカードが表示されます。
機能：
顧客の近くの上位 3 つを表示します。
各会社についての基本情報を示します。

アラーム

リマインダー配下の次のカードが利用可能です。

     
{活動} 今日が期限 クローズ日が近づいている営業案件 失注案件 (営業案件) のクローズ日
開封済み電子メール メール アラーム {レコードの種類}でアクティビティがありません
最近の会議

注意

  • 標準のインサイト カード タイプは、Sales Enterprise のライセンスで利用できます。
  • プレミアム インサイト カードは、Sales Insights のライセンスで利用できます。
インサイト カード タイプ Description
{活動} 今日が期限
今日が期限のタスクのインサイト カード		 Standard 説明：
オープンな活動の期限が今日であることを示します。
機能：
活動の種類 (電子メール、手紙、電話、タスク、サービス予定またはカスタム) を示します。
操作:
閉じる（電話やタスクなどのアクティビティの場合）
完了
クロース日が近づいている営業案件
クローズ日が近づいている営業案件のインサイト カード		 標準 説明:
オープンしている営業案件がまもなく推定クローズ日に達することを示します。
機能：
営業案件を識別します。
クローズ日までどのくらいあるかを示します。
操作:
営業案件のオープン
構成のオプション：
カードの表示を開始するクローズ日までの日数を設定します。 既定値はシステム管理者が設定します。
注意：ダッシュボードを表示している場合、割り当てられた営業案件のカードだけが表示されますが、特定の営業案件を表示している場合、その営業案件が他の人に割り当てられている場合でもこのカードが表示されます。
失注案件 (営業案件) のクローズ日
クローズ日を過ぎた営業案件のインサイト カード		 Standard 説明：
オープンしている営業案件がクローズ日を過ぎたことを示します。
機能：
営業案件を識別します。
操作:
営業案件のオープン
注意：ダッシュボードを表示している場合、割り当てられた営業案件のカードだけが表示されますが、特定の営業案件を表示している場合、その営業案件が他の人に割り当てられている場合でもこのカードが表示されます。
電子メール開封済み
電子メール開封済みのインサイト カード		 Standard 説明:
フォロー対象の電子メールが受信者によって開かれました。
機能：
電子メールを送信した取引先担当者に名前を付けます。
電子メールの件名、開封された時間、開封されたおおよその場所を示す説明テキストを提示します。
操作:
電子メールのオープン
前提条件:
このカードを使用するには、電子メール エンゲージメント を有効にしてください。 詳細については、電子メール エンゲージメント の構成と有効化 を参照してください。
メール アラーム
メール アラームのインサイト カード		 Standard 説明:
最近送信した電子メールのフォローアップ アラームを設定して、トリガー条件を満たしました。 トリガー条件には、常に日付が含まれていますが、電子メールが開封されなかったかどうか、または指定の日付までに返信がなかったかどうかといった条件も含まれる場合があります。
機能：
電子メールを送信した取引先担当者に名前を付けます。
この電子メールにフォローアップ アラームを設定することを示します。
トリガー条件を要約する説明を提示します。
操作:
電子メールのオープン
前提条件:
このカードを使用するには、電子メール エンゲージメント を有効にしてください。 詳細については、電子メール エンゲージメント の構成と有効化 を参照してください。
{レコードの種類で}アクティビティがありません
活動不足のインサイト カード		 Standard 説明：
自分が所有しているレコードがしばらくの間非アクティブになっていることを示します。 取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業、サポート案件のレコードに適用します。
機能：
関連したレコードの種類と名前を識別します。
カードが生成された理由を説明します。
操作:
{レコードの種類}を開きます
電子メールの送信
構成のオプション：
カードが生成されるまでに経過する必要のある非アクティブの日数を設定します。 サポートされるレコードの各種類 (取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業、サポート案件) に個別の値を設定できます。
最近の会議
最近の会議のインサイト カード		 基準 説明：
自分が開催した (またはレコードの所有者である) 会議が最近終了したことが示され、Dynamics 365 Sales で会議を簡単に文書化する機会が与えられます。 カードは、会議の予定された終了後 30 分間表示され、その後削除されます。
機能：
会議を識別します。
操作:
メモを取る (最近の会議のみ)
予定を開く

分析情報

分析情報配下の次のカードが利用可能です。

     
状況不利の営業案件 (感情の検出) 状況不利の営業案件 (語句の検出) 言及された競合企業
会議出席依頼済み ファイル要求済み 電子メールに購入意思が検出されました
提案された関係者 リレーションシップ分析 取引先担当者が転職した
今日の重要人物 今日の重要レコード 今後のフライト

Note

  • 標準のインサイト カード タイプは、Sales Enterprise のライセンスで利用できます。
  • プレミアム インサイト カードは、Sales Insights のライセンスで利用できます。
  • LinkedIn からデータを取得するプレミアム インサイトカード タイプには、Sales Navigator のライセンスが必要となります。
インサイト カード タイプ Description
状況不利の営業案件 (感情の検出)
状況不利の営業案件のインサイト カードの感情検出		 Standard 説明: オープンしている営業案件について受信した電子メールに、営業案件の状況不利につながる強いネガティブな感情が含まれている場合に、それを示します。
操作:
電子メールのオープン
営業案件のオープン
状況不利の営業案件 (語句の検出)
状況不利の営業案件のインサイト カードの語句掲出		 Standard 説明: オープンしている営業案件に関する電子メールを受信した際に、状況不利の営業案件につながる可能性のある法的、遅延、予算の問題に関する語句が含まれていることを示します。
操作:
電子メールのオープン
営業案件のオープン
言及された競合企業
言及された競合企業のインサイト カード		 標準 説明:
営業案件に関するものとして設定されている追跡対象の電子メールは、システムに競合企業として登録される会社を参照しているようです。
操作:
競合企業の追加
常に追加
構成のオプション：
カードを表示するのではなく、自動的に競合企業を追加するためにこの機能を設定します。
注意：これは同カード タイプに利用できる構成設定と同じであり、アシスタント設定にアクセスしてリセットすることができます。 詳細については、アシスタントを参照してください。
会議の要請済み
会議の要求のインサイト カード		 Standard 説明:
受信トレイ内の既知の取引先担当者からの電子メールに会議出席依頼が含まれているようです。
機能：
取引先担当者の名前を表示します。
会議の要請が届いたことを示します。
会議を求める電子メールの文を表示します。
操作:
ミーティングの作成
電子メールのオープン
ファイル要求済み
ファイル要求のインサイト カード		 Standard 説明:
受信トレイ内の既知の取引先担当者からの電子メールにファイルの要求が含まれているようです。
機能：
取引先担当者の名前を表示します。
ファイルの要求が届いたことを示します。
ファイルを求める電子メールの文を表示します。
操作:
電子メールのオープン
電子メールに購入意思が検出されました
潜在顧客またはアップセルのインサイト カード		 Standard 説明:
既知または未知の取引先担当者からの電子メールで、製品に関する詳細が求められています。 既知の取引先担当者の場合、これはアップセル営業案件になります。 未知の取引先担当者の場合、これは新しいリードとなります。
機能：
送信者の名前を表示します。
アップセルまたは新しいリードの営業案件を表す電子メールが届いたことを示します。
商品の詳細情報を要求しているメールの文章を表示します。
操作:
電子メールを開く
提案された関係者
推奨された関係者のインサイト カード		 Standard 説明:
オープンしている営業案件に関連する電子メールが届き、その営業案件の関係者としてまだ登録されていない追加の受信者が含まれています。
機能：
潜在的な関係者の名前を表示します。
この人物がオープンしている営業案件の関係者である可能性があることを示します。
営業案件の名前が含まれている短い説明を表示します。
操作:
関係者の追加
常に追加
構成のオプション：
カードを表示せずに自動的に関係者を追加することができます。
注意：これは同カード タイプに利用できる構成設定と同じであり、アシスタント設定にアクセスしてリセットすることができます。 詳細については、アシスタントを参照してください。
リレーションシップ分析
リレーションシップ分析		 Premium 説明:
このカードは、最近獲得した取引と同様の営業案件がある場合にアラートとして表示されます。
機能：
現在の営業案件が以前に獲得した営業案件に類似していることを示します。
操作:
営業案件を開く
このアクションを選択することで、KPI、グラフ、活動履歴、および関係の健全性に関する比較可能な情報が、獲得された類似の取引と共に表示されます。
前提条件：
プレビューを有効にして、リレーションシップ分析でこのカードを使用している類似する営業案件を表示します。 詳細については リレーションシップ分析の構成 を参照してください。
Sales Insights のライセンスを購入する必要があります。
取引先担当者が転職した
取引先担当者が退職した		 Premium 説明 : LinkedIn の情報に基づいて、取引先担当者の退職者を通知します。
操作:
オープン - の取引先担当者レコード フォームを開きます
前提条件：
このカードを使用するには、LinkedIn Sales Navigator のライセンスが必要となります。 詳細については、既定の LinkedIn Sales Navigator コントロールをインストール、有効化、無効化する を参照してください。
今日の重要人物
今日の重要人物のインサイト カード		 Standard 説明:
その日の予定、タスク、およびその他の作業が分析されて、今日対話する可能性が最も高い取引先担当者を示すこのカードが生成されます。
機能：
各取引先担当者の名前および画像を示します。
各取引先担当者の役職と今日行ったビジネス (会議、タスク、または電話など) を表示します。
クリックしてすべての取引先担当者詳細を表示します。
今日の重要レコード
今日の重要レコードのインサイト カード		 Standard 説明：
自分に関連付けられたすべての営業レコードが分析され、各レコード内の最近の活動と日付情報 (期限や予定など) に基づいて、今日作業する可能性が最も高いレコードが一覧表示されます。
機能：
見つかったレコードそれぞれのサムネイル画像および概要を表示します。
クリックしてレコード全体を表示します。
今後のフライト
フライト		 Standard 説明:
このカードは、Exchange の受信トレイにフライト確認を含む電子メール メッセージが含まれる場合に生成されます。 そして、システムはフライトの日付を次の会議に合わせて、その他の近隣の顧客などフライト先の場所に関連する他の情報を探します。
注：このカードには、現在または更新済のフライト情報は表示されず、カードをトリガーしたフライト確認の電子メール メッセージからの情報のみ表示します。
機能：
フライト レコードへのリンクがある航空会社およびフライト番号。
空港コードと出発時間および到着時間。
リンクのある関連の会議の記録。 最大 3 つの会議までをここにリストできます。
目的地の空港付近の顧客オフィスのリンク付きリスト。
操作:
電子メールのオープン

参照

アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする
インサイト カードのオンまたはオフ