シーケンス統計ページを理解する
シーケンスに関する統計は、成功率や接続されているレコードの状態など、シーケンスのパフォーマンスに関する洞察を提供します。 このデータは、コンバージョン率が高く、成果を上げているシーケンスを表示するのに役立ちます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業課長またはシーケンス マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
統計ページを表示できるのは誰ですか ?
既定では、営業課長とシーケンス マネージャーの役割を持つユーザーは統計ページを表示できます。 レポート ページを表示する他の役割については、管理者に連絡して、営業アクセラレータレポート テーブルの組織レベルでの読み取りアクセス権を取得してください。 詳細: セキュリティ ロールと特権
シーケンス統計ページを表示する
Note
- 管理者が組織で営業アクセラレータレポートを有効にしていることを確認します。 詳細情報: シーケンス レポート
- 管理者がレポートを有効にした後、アプリケーションが初めて統計ページにデータを表示するのには最大で 24 時間かかる場合があります。 その後、統計ページのデータは 4 時間ごとに更新されます。
シーケンス統計を表示するには
ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。
営業アクセラレータの下で、シーケンスを選択します。
シーケンス ページで、シーケンス統計 タブを選択します。シーケンス タブが開きます。
シーケンス統計ページを理解する
シーケンス統計 ページは、組織で利用可能な各シーケンスに関連するデータと、データを表示する時間枠で構成されています。
時間枠の選択
データを表示する時間枠を選択します。 選択が完了すると、テーブルが更新され、その時間枠のデータが表示されます。 規定では、時間枠は 30 日として選択されていますが、次の時間枠を選択できます。
- 30 日
- 90 日
- 180 日
- 1 年
- 2 年
たとえば、過去 90 日間のデータを表示する場合は、日付のドロップダウンリストから 過去 90 日間 を選択します。 テーブルが更新され、過去 90 日間のデータが表示されます。
シーケンス統計リスト
シーケンス統計リストは、すべてのレコード タイプについて、非アクティブを含め、組織で使用可能なシーケンスで構成されています。 選択した時間枠について、成功率などの情報を見ることができます。
成功率 列には、選択した時間枠内の接続されたレコードの成功した変換率とともにシーケンスの傾向が表示されます。
Note
成功率 列は、潜在顧客および営業案件レコードタイプでのみ使用できます。
この傾向は、前の時間枠のシーケンスと比較して、選択した時間枠でシーケンスがどのように実行されているかを示しています。 たとえば、30 日を選択し、リードレコードの種類に関連するシーケンスが上昇傾向 (緑) を示している場合、これは過去 30 日間と比較して、現在の 30 日間でリードを商談に変換する際にシーケンスのパフォーマンスが向上していることを示します。 緑は改善を示し、赤は下降傾向を示し、オレンジは成功率に変化がないことを示します。
パーセンテージは、前の時間枠と比較したときに、勝利の取引または機会に正常に変換されたレコードの平均数を示します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。