Sales 使用状況レポートで運用メトリクスと KPI を表示する

  • [アーティクル]

営業使用状況レポートには、取引先担当者、取引先企業、リード、営業案件の過去の運用指標と主要業績評価指標 (KPI) のスナップショット ビューがあります。

レポートには、有効化された日からアプリケーションで追加、または更新されたデータのみが含まれます。 有効にした後、営業使用状況レポートにデータが表示されるまでに最大 3 日かかる場合があります。その後、データは 24 時間ごとに更新されます。

また、アプリで行ったアクションは、営業利用状況レポートに反映されます。 一括インポート、一括更新、API を介して更新されたレコードなどのアクションは、営業の使用状況レポートに反映されません。

注意

  • 営業の使用レポートは、政府機関コミュニティ クラウド (GCC) のテナントでは利用できません。
  • 更新または追加されたデータがレポートに表示されるまで、最大 3 日かかる場合があります。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール Sales 課長
Sales の事前定義されたセキュリティ ロール

営業使用状況レポートを開く

営業アプリにサインインします。 ページの左下隅の エリアの変更>営業>営業分析>営業使用レポート に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

使用可能な営業使用レポートは次のとおりです。

データ フィルター

各レポートの上でフィルタリング オプションを使用して、自分に関連する情報のみを表示します。 日付、ユーザー、営業課長、部署、役割でさらにフィルタリングできます。 デフォルトでは、レポートには過去 20 週間のデータが表示されます。

営業案件の使用状況レポート

次の表では、営業案件使用レポート タブに表示される KPI について説明します。各 KPI について、矢印は傾向を示します。 たとえば、緑色の上向き矢印は、前の期間と比較した時の傾向の改善を示します。

KPI Description
作成済 指定された期間中に販売者が作成した営業案件の数、および営業案件を作成した販売者の数
閲覧 指定された期間中に販売者が閲覧した営業案件の数、および営業案件を閲覧した販売者の数
更新 指定された期間中に販売者が更新した営業案件の数、および営業案件を更新した販売者の数
削除 指定された期間中に販売者が削除した営業案件の数、および営業案件を削除した販売者の数
変換された営業案件 指定された期間中に販売者が成約に変換した営業案件の数、および営業案件を変換した販売者の数

次のテーブルは、レポートで表示される概要チャートを示します。

グラフ名 Description
一定期間の営業案件に対して実行されたアクション 指定された期間内の営業案件に実行されたアクションの傾向 (作成、表示、更新、削除)
営業案件に対して実行されたアクションに貢献したユーザーの数 指定された期間中に営業案件に対してさまざまなアクションを実行したユーザーの数
最も多くの営業案件を作成したユーザー 指定された期間内に営業案件を作成した貢献者上位 4 名
最も多くの営業案件を更新したユーザー 指定された期間内に営業案件を更新した貢献者上位 4 名
最も多くの営業案件を変換したユーザー 指定された期間内に営業案件を成約に変えることに成功した貢献者上位 4 名
一定期間の営業案件のステータス 指定された期間内のステータス別営業案件の内訳

リードの使用状況レポート

次の表では、リード使用レポート タブに表示される KPI について説明します。各 KPI について、矢印は傾向を示します。 たとえば、緑色の上向き矢印は、前の期間と比較した時の傾向の改善を示します。

KPI Description
作成済 指定された期間内に販売者が作成したリードの数、およびリードを作成した販売者の数
閲覧 指定された期間中に販売者が閲覧したリードの数、およびリードを閲覧した販売者の数
更新 指定された期間内に販売者が作成したリードの数、およびリードを作成した販売者の数
削除 指定された期間中に販売者が削除したリードの数、およびリードを削除した販売者の数
見込みありと評価されたリード 指定された期間内に販売者が営業案件へと見込んだリードの数、およびリードを見込みありと評価した販売者の数

次のテーブルは、レポートで表示される概要チャートを示します。

グラフ名 Description
一定期間のリードに対して実行されたアクション 指定された期間内にリードに対して実行されたアクションの傾向 (作成、表示、更新、削除)
リードに対して実行されたアクションに貢献したユーザーの数 指定された期間内にリードに対してさまざまなアクションを実行したユーザーの数
最も多くのリードを作成したユーザー 指定された期間内にリードを作成した貢献者上位 4 名
最も多くのリードを更新したユーザー 指定された期間内にリードを更新した貢献者上位 4 名
最も多くの見込みありと評価されたリードを持つユーザー 指定された期間内にリードを営業案件に完全修飾することに成功した貢献者上位 4 名
一定期間のリードのステータス 指定された期間内のステータス別リードの内訳

取引先企業使用状況レポート

次の表では、取引先企業使用状況レポート タブに表示される KPI について説明します。各 KPI について、矢印は傾向を示します。 たとえば、緑色の上向き矢印は、前の期間と比較した時の傾向の改善を示します。

KPI Description
作成済 指定された期間内に販売者が作成した取引先企業の数、および取引先企業を作成した販売者の数
閲覧 指定された期間内に販売者が閲覧した取引先企業の数、および取引先企業を閲覧した販売者の数
更新 指定された期間内に販売者が更新した取引先企業の数、および取引先企業を更新した販売者の数
削除 指定された期間内に販売者が削除した取引先企業の数、および取引先企業を削除した販売者の数

次のテーブルに、レポートで表示される概要グラフを示します。

グラフ名 Description
一定期間の取引先企業に対して実行されたアクション 指定された期間内に取引先企業に対して実行されたアクションの傾向 (作成、表示、更新、削除)
取引先企業に対して実行されたアクションに貢献したユーザーの数 指定された期間中に取引先企業に対してさまざまなアクションを実行したユーザーの数
最も多くの取引先企業を作成したユーザー 指定された期間内に取引先企業を作成した貢献者のうち上位 4 名
最も多くの取引先企業を更新したユーザー 指定された期間内に取引先企業を更新した貢献者のうち上位 4 名

取引先担当者使用状況レポート

次の表では、取引先担当者使用状況レポート タブに表示される KPI について説明します。各 KPI について、矢印は傾向を示します。 たとえば、緑色の上向き矢印は、前の期間と比較した時の傾向の改善を示します。

KPI Description
作成済 指定された期間内に販売者が作成した取引先担当者の数、および取引先担当者を作成した販売者の数
閲覧 指定された期間内に販売者が閲覧した取引先担当者の数、および取引先担当者を閲覧した販売者の数
更新 指定された期間内に販売者が更新した取引先担当者の数、および取引先担当者を更新した販売者の数
削除 指定された期間内に販売者が削除した取引先担当者の数、および取引先担当者を削除した販売者の数

次のテーブルは、レポートで表示される概要チャートを示します。

グラフ名 Description
一定期間の取引先担当者に対して実行されたアクション 指定された期間内に取引先担当者に対して実行されたアクションの傾向 (作成、表示、更新、削除)
取引先担当者に対して実行されたアクションに貢献したユーザーの数 指定された期間中に取引先担当者に対してさまざまなアクションを実行したユーザーの数
最も多くの取引先担当者を作成したユーザー 指定された期間内に取引先担当者を作成した貢献者のうち上位 4 名
最も多くの取引先担当者を更新したユーザー 指定された期間内に取引先担当者を更新した貢献者のうち上位 4 名

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

営業使用状況レポートを有効にする