割り当てルールの構成
割り当てルールが実行されると、リードまたは営業案件が複数のルールの基準を満たしている可能性があります。 どのルールを優先するかを決定するには、ルールの優先順位を設定します。 複数のルールに一致するレコードは、優先度の高いルールによって割り当てられます。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー |
割り当てルールの優先順位の変更
営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
少なくとも 2 つの割り当てルールがあるセグメントを開き、割り当てルール タブを選択する。
次のいずれかの方法を使用してルールの優先順位を変更します。
- ルールの上にポインタを置き、ドラッグ ハンドル (⋮⋮) を使用して、ルールをリスト内で上下にドラッグします。 変更は自動的に保存されます。
- ルールを選択し、ルールの優先度を変更するを選択します。新しい優先順位番号を入力し、保存選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。