リードか取引先担当者を紹介してもらう方法
つながりを探すを使って、潜在顧客や取引先担当者を紹介できる同僚をすばやく特定します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise (基本的なつながりを探す) または Dynamics 365 Sales Premium (強化されたつながりを探す) 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
つながりを探す、とは何ですか？
営業担当者は、会ったことも話したこともない潜在顧客とやり取りすることがよくあります。 その潜在顧客を知る誰かを知っていれば、紹介によって前向きな結果が得られる可能性は高まります。 Dynamics 365 Sales のつながりを探すは、まさにそれを行います。 つながりを探すは、メールや会議を通じて潜在顧客と交流のあった同僚の名前やメール アドレスを提案します。 同僚に紹介を依頼するためのメールをすばやく送信するのにも役立ちます。
「つながりを探す」の基本情報
Sales Enterpriseユーザーの場合、Dynamics 365 のメールと会議データに基づいて「つながりを探す」が入力されます。 この情報はすべてのリージョンですぐに利用できるため、セットアップは必要ありません。
拡張された「つながりを探す」の情報
Sales Premium ユーザーの場合、管理者が 統合を構成 していれば、Exchange データに基づいて情報が入力されます。 Dynamics 365 で Exchange データを収集しない場合は、データ共有を オプトアウト できます。
つながりを探すを表示する
つながりを探すの情報は、取引先担当者および潜在顧客で使用可能です。
営業ハブ アプリで、リードまたは取引先担当者を選択します。
つながりを探すウィジェットには、電話やメールで潜在顧客や取引先担当者と交流したことがある組織内の最大 5 人が表示されます。 また、彼らのつながりの強さも知ることができます。 このウィジェットは、Sales Insights フォームとメインの 取引先担当者 または リード フォームで利用できます。
注意
十分な権限がないというメッセージが表示された場合は、必要な権限 を付与するよう管理者に依頼してください。
つながりを探すタイルの右上隅にあるアイコンを選択して、グラフ ビューとリスト ビューを切り替えます。
つながりの強さに基づいて、リードに紹介できる同僚を特定し、紹介を受ける を選択します。
注意
紹介する ボタンが表示されない場合は、管理者に連絡して サーバー側の同期 を設定してください.
選択した同僚へのメールには、テンプレート テキストが事前に入力されています。 メールの内容を調整して送信できます。
Dynamics 365 アプリケーションとのデータ共有をオフにする
Dynamics 365 で Exchange データを収集および分析しない場合は、オプトアウトすることを選択できます。 つながりを探すのデータ収集をオプトアウトするには、Office 365 組織が EMEA またはアジア太平洋のグローバル地域のいずれかにある必要があります。
Office 365 アカウント にサインインします。
設定とプライバシーを選択し、プライバシータブを選択します。
サービス セクションで、Dynamics 365 アプリケーション 横の矢印を選択します。
Dynamics 365 アプリケーションで自分のデータを含める トグルをオフにします。
Dynamics 365 アプリケーションは、データへのアクセス、収集、または分析を行うことができなくなります。