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「つながりを探す」情報へのアクセスを許可する

営業担当者と営業マネージャーの役割には、デフォルトで連絡先ページとリード ページで つながりを探す 情報を表示する権限があります。 管理者は他のロールにアクセス権を付与できます。

つながりを探す ウィジェット は、連絡先ページとリード ページでSales Insightsビューを開くことができるすべてのユーザーに表示されます。 つながりを探す 情報を表示する権限を持たないユーザーには、その旨のメッセージが表示されます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

アクセスを許可する

ヒント

このようなアイコン を含む画像は、展開して詳細を表示できます。 画像を選択して展開します。 閉じる場合は Esc キーを押します。

  1. 営業ハブ アプリで、右上隅にある 選択 設定 をクリックし、次に 選択 詳細設定をクリックします

  2. ビジネス管理 ページで、設定>システム>セキュリティ を選択します。

  3. セキュリティ ロールを選択します。

  4. アクセスを許可する 選択 に セキュリティ ロール を指定します。

  5. カスタム エンティティ タブで、次のエンティティに読み取り権限を付与します:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

    つながりを探す 情報へのアクセスを許可するエンティティのスクリーンショット。

  6. 変更を保存します。

つながりを探すビュー