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LinkedIn のアクティビティを使用する

  • [アーティクル]

営業アクセラレータでシーケンスに定義された LinkedIn 関連活動を使用して、作業リストと アップ ネクスト ウィジェットにステップを表示できます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細: プライマリ営業ロール

LinkedIn の活動とは何ですか？

販売者は、数百万人のユーザーを持ち、リサーチや顧客とのつながりに役立つ、情報の独自の深さと品質を提供する LinkedIn ネットワークを使用できます。 この機能を使用すると、シーケンスで LinkedIn Sales Navigator を使用して、次の最適なアクションを推奨することができます。

シーケンスに LinkedIn 活動に関連するステップが含まれている場合、顧客と対話するためのステップで次のアクションを実行できます。

リサーチ アクティビティ

取引先担当者や取引先企業の情報など、顧客の LinkedIn プロフィールを閲覧するための 調査 活動を使用できます。 これは、顧客との仕事を開始する前に、顧客をよりよく理解するのに役立ちます。

次の表で説明されているアクションを実行できます。

  アップ ネクスト ウィジェット 作業リスト項目
サンプル画像 アップ ネクスト ウィジェットの調査活動ステップ。 作業リストの調査活動ステップ。
操作 プロフィールの表示 を選択します。 項目にカーソルを合わせて、LinkedIn アイコンを選択します。
ステップを閉じる 完了としてマーク を選択して、ステップを閉じて次のステップに移動します。
or
その他のオプション (...) を選択し、適切なオプションを選択します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。
 その他のオプション (⋮) を選択し、適切なオプションを選択します:
  • 完了としてマーク は、ステップを閉じて次のステップに移動します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。

アクションを選択すると、右側に LinkedIn の調査 ペインが開き、顧客プロフィールとアカウントに関する情報が表示されます。

次の図は、LinkedIn の調査 サイド ペインの例です。

LinkedIn 調査のサイド ペイン。

連絡先とアカウントの詳細については、それぞれ リード モジュール参照 と アカウント モジュール参照 を参照してください。

「紹介を受ける」アクティビティ

紹介を受ける 活動を使って、ユーザーはユーザーのネットワーク内で既に顧客とつながっている人に、顧客への紹介を依頼できます。 Sales Navigator インスタンスが TeamLink のライセンスを取得している場合は、組織内で顧客とつながりがあり、紹介することができる人を表示できます。

次の表で説明されているアクションを実行できます。

  アップ ネクスト ウィジェット 作業リスト項目
サンプル画像 アップ ネクスト ウィジェットの 紹介を受ける 活動ステップ 作業リストの 紹介を受ける 活動ステップ
操作 紹介を受ける を選択します。 項目にカーソルを合わせて、LinkedIn アイコンを選択します。
ステップを閉じる 完了としてマーク を選択して、ステップを閉じて次のステップに移動します。
or
その他のオプション (...) を選択し、適切なオプションを選択します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。
 その他のオプション (⋮) を選択し、適切なオプションを選択します:
  • 完了としてマーク は、ステップを閉じて次のステップに移動します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。

アクションを選択すると、右側に 紹介の人物を探す ペインが開きます。 連絡先 タブで 紹介を受ける タブを選択します。この顧客に紹介できるかもしれない取引先担当者のリストが表示されます。

次の画像は、紹介者の検索 サイド ペインで 紹介を受ける タブの例です。

LinkedIn 紹介者の検索 サイド ペインの 紹介を受ける タブ。

顧客紹介の詳細については、紹介を受ける を参照してください。

「つながり」アクティビティ

つながり 活動を使って、販売担当者は個人的なメッセージと一緒につながりの招待を送信し、顧客リレーションシップを強化して、ネットワークに追加することができます。

次の表で説明されているアクションを実行できます。

  アップ ネクスト ウィジェット 作業リスト項目
サンプル画像 アップ ネクスト ウィジェットの つながり 活動ステップ 作業リストの つながり 活動ステップ。
操作 接続を選択します。 項目にカーソルを合わせて、LinkedIn アイコンを選択します。
ステップを閉じる 完了としてマーク を選択して、ステップを閉じて次のステップに移動します。
or
その他のオプション (...) を選択し、適切なオプションを選択します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。
 その他のオプション (⋮) を選択し、適切なオプションを選択します:
  • 完了としてマーク は、ステップを閉じて次のステップに移動します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。

この活動を選択すると、LinkedIn でつながる ウィンドウが右下隅に開きます。 LinkedIn でつながる タブには、顧客とつながるために使用される既定のメッセージが表示されます。

次の図は、つながり メッセージ サイド ペインの例です。

LinkedIn のつながり サイド ペイン。

顧客とのつながりについての詳細は、つながり を参照してください。

InMail 送信アクティビティ

InMail 送信 活動により、ユーザーは LinkedIn でまだ繋がっていない顧客に直接メッセージを送信できます。

次の表で説明されているアクションを実行できます。

  アップ ネクスト ウィジェット 作業リスト項目
サンプル画像 アップ ネクスト ウィジェットの InMail 送信活動ステップ 作業リストの InMail 送信の活動ステップ。
操作 InMail を選択します。 項目にカーソルを合わせて、LinkedIn アイコンを選択します。
ステップを閉じる 完了としてマーク を選択して、ステップを閉じて次のステップに移動します。
or
その他のオプション (...) を選択し、適切なオプションを選択します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。
 その他のオプション (⋮) を選択し、適切なオプションを選択します:
  • 完了としてマーク は、ステップを閉じて次のステップに移動します。
  • スキップ は、ステップを無視します。
  • スヌーズ は、後でステップを確認します。
  • 割り当て は、ステップを別の販売担当者に転送します。

アクションを選択すると、InMail 送信 ウィンドウが右下隅に開きます。 InMail 送信 タブに移動し、件名とメッセージを入力して、必要に応じて添付ファイルを追加して、送信 を選択します。 InMail メッセージが顧客に送信されます。

Note

顧客のプロフィールを表示するには、プロフィールの表示 を選択します。

次の図は、InMail の送信 サイド ペインの例です。

LinkedIn の InMail 送信サイド ペイン。

InMail 送信の詳細については、InMail メッセージを送信する を参照してください。

LinkedIn のアクティビティをシーケンスに追加する