LinkedIn のアクティビティをシーケンスに追加する

[アーティクル]
03/23/2023

LinkedIn の機能を使用して、営業アクセラレータでシーケンスのアクティビティを定義し、作業リストとアップネクスト ウィジェットにステップを表示します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者またはシーケンスマネージャー詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

LinkedIn のアクティビティはどのように役立ちますか？

シーケンスでは、LinkedIn Sales Navigator に基づくアクティビティにより、LinkedIn で利用できるソーシャルセリング機能を含めることで、販売者は日常業務を多様化できます。販売担当者がより深いつながりを構築するために実行できる推奨アクションとともに、LinkedIn の巨大なネットワークを使用できます。

管理者またはシーケンスマネージャーは、次のアクティビティをシーケンスに追加できます:

調査の完了
紹介を受ける
接続する
InMail を送信する

前提条件

LinkedIn のアクティビティを構成する前に、次の要件を満たしていることを確認してください:

LinkedIn Sales Navigator は組織で構成されています。詳細:LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効にする
最新バージョンのソリューションがインストールされます。 詳細設定>ソリューション に移動し、msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor を検索します。バージョン番号は 3.0.1.1060 以降である必要があります。
LinkedIn Sales Navigator を使用するための適切なライセンスがあります。

調査の完了

営業担当者は、リサーチ アクティビティを使って、販売担当者は顧客の連絡先やアカウント情報を含む顧客の LinkedIn プロフィールを表示できます。これは、営業担当者が顧客との仕事を開始する前に、顧客をよりよく理解するのに役立ちます。詳細: リードモジュール参照と取引先企業モジュール参照

アクティビティが営業担当者に表示されると、LinkedIn のリサーチ ステップが アップネクスト ウィジェットと作業リストに表示されます。

リサーチアクティビティを追加するには

シーケンスデザイナーページで、手順で追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログボックスで、LinkedIn タブから、リサーチを完了する を選択します。
リサーチ ウィンドウで、アクティビティの説明を入力します。
リサーチ ウィンドウを閉じます。
LinkedIn 検索ステップが作成され、シーケンスに追加されます。

紹介を受ける

営業担当者は、紹介を受ける活動を利用して、LinkedIn のネットワーク内で顧客とすでにつながっている人に、顧客の紹介を依頼することができます。詳細情報: 紹介を受ける

この活動が営業担当者に表示されると、紹介を受けるステップがアップネクスト ウィジェットと作業リストに表示されます。

「紹介を受ける」アクティビティを追加するには

シーケンスデザイナーページで、手順で追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログボックスで、LinkedIn タブから、紹介を受ける を選択します。
紹介を受ける ウィンドウにアクティビティの説明を入力します。
紹介を受ける ウィンドウを閉じます。
LinkedIn の紹介を受けるステップが作成され、シーケンスに追加されます。

接続する

営業担当者は、つながり アクティビティを利用して、個人的なメッセージとともに顧客に接続の招待を送信することで、顧客との関係を強固にし、顧客をネットワークに加えることができます。詳細情報: 接続

このアクティビティが販売担当者に表示されると、つながり ステップが アップネクスト ウィジェットと作業リストに表示されます。

「つながり」アクティビティを追加するには

シーケンスデザイナーページで、手順で追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログボックスで、LinkedIn タブから、つながり を選択します。
アクティビティ選択ボックスで LinkedIn タブを選択し、そして つながり を選択します。
Connect ウィンドウで、アクティビティの説明を入力します。
Connect ウィンドウを閉じます。 LinkedIn のつながりステップが作成され、シーケンスに追加されます。

InMail を送信する

InMail 送信 活動により、営業担当者は LinkedIn 経由でまだつながっていない顧客に直接メッセージを送信できます。詳細情報: InMail メッセージを送信する

このアクティビティが販売担当者に表示されると、InMail 送信ステップがアップネクストウィジェットと作業リストに表示されます。

InMail 送信アクティビティを追加するには

シーケンスデザイナーページで、手順で追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログボックスで、LinkedIn タブから、InMail を送る を選択します。
InMail ウィンドウで、アクティビティの説明を入力します。
InMail ウィンドウを閉じます。 LinkedIn が InMail を送信するステップが作成され、シーケンスに追加されます。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

シーケンスを作成して有効化する
 シーケンスにステップを追加する
 シーケンスに条件手順を追加する
 コマンドステップをシーケンスに追加する
 LinkedIn のアクティビティを使用する

次の方法で共有