この手順では、顧客の販売注文を保留に設定する方法、注文保留のチェックアウトの処理の方法、および注文保留の解除方法について説明します。 注文はさまざまな理由で保留に設定される場合があります。 たとえば、顧客の住所や支払方法が確認できるまで、またはマネージャーが顧客の与信限度額を確認できるまで、注文を保留にすることがあります。 注文の保留中、倉庫では出荷の処理はできません。
この手順は、デモ データの会社 USMF で、または独自のデータで実行できます。
注文保留の設定
- 販売とマーケティング > 設定 > 販売注文 > 注文保留コード の順に移動します。
- 新規 をクリックします。
- 保留コードフィールドで、値を入力します。 たとえば、「コールバック」を入力します。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- たとえば、顧客からのコールバック待ちの注文。
- 必要に応じて、この保留コードが追加されるときに注文から現物引当を削除するために、引当の削除チェック ボックスを選択します。
- 保存をクリックします。
注文を保留
- 販売とマーケティング > 販売注文 > すべての販売注文の順に移動します。
- 新規 をクリックします。
- 顧客口座フィールドで、値を入力または選択します。
- OKをクリックします。
- 品目番号グループ フィールドで、値を入力または選択します。
- 数量フィールドに、数値を入力します。
- アクション ペインで、販売注文をクリックします。
- 保留注文をクリックします。
- 新規 をクリックします。
- 保留コードフィールドで、前のサブタスクで作成したコードを選択します。
- 保存をクリックします。
- ページを閉じます。
- 販売とマーケティング > 販売注文 > すべての販売注文の順に移動します。
- 一覧で、選択された行をマークします。 現在保留中の注文は、「処理禁止」フィールドと「保留中」フィールドのマークが付きます。
- アクション ウィンドウで、ピッキングと梱包をクリックします。
注文保留の管理
- 販売とマーケティング > 販売注文 > オープン注文 > 注文保留の順に移動します。 注文は ページ機能で、現在のすべての保留および処理された保留の概要を確認し、それらをおよび関連付けられた販売注文を処理することができます。
- 一覧で、選択された行をマークします。
- アクション ウィンドウで、保留チェックアウトクリックします。
- チェック アウトをクリックします。
- 一覧で、選択された行のマークを解除します。 チェック アウト先フィールドにユーザー ID が表示されるようになりました。
- チェック アウトをクリアをクリックします。
- アクション ウィンドウで、保留の解除をクリックします。
- 保留の解除と、注文が次のフルフィルメント ステップに進む準備ができたら、保留を解除する必要があります。 注文に変更が必要がない場合は、[保留の解除] アクションを実行できます。 ただし、保留を解除するときに注文を更新する必要がある場合、[アクションの解除と変更] アクションを使用できます。
- 解除と送信アクションは、コール センター機能を使用するときだけ適用可能です。
- 保留の解除をクリックします。 注文から保留が解除され、有効な保留のリストから削除されるようになりました。 特定の状態に基づいてすべての保留中またはされらのサブセットを表示するには、[表示] フィールドの値を変更します。