Microsoft Dynamics 365サステナビリティで報告年度を作成および管理する方法について説明します。 レポート年を作成するときは、レポート年に名前を付け、開始日を定義し、テンプレートを適用して作成する期間の数を決定します。 作成したレポート年度は、分析情報ページで選択できるようになります。
レポート期間のデフォルトのステータスは オープンです。 監査制御を強化するには、データの変更を防ぐために期間を閉じます。
レポート年については、以下の点に留意してください。
レポート年により内部および外部監査のサポート能力が向上するため、データをより厳密に制御できる拡張機能を提供します。
レポート年数は、月次レポート以上のものをサポートします。
レポート年の定義はオプションです。
報告年度を定義しない場合、一般設定 で設定した 開始日 と 開始月 を使用して、システムは自動的に12ヶ月の報告年度を想定します。
レポート年を定義しない場合、レポート期間を開いたり閉じたりすることはできません。
報告年の作成
メインナビゲーションペインで 、「設定>会社プロフィール>報告年数」を選択してください。
レポート年の作成を選択します。
名前 フィールドに、レポート年の名前を入力します。 この名前は、Microsoft Dynamics 365 サステナビリティの分析情報ページに表示されます。
開始日 フィールドで、レポート年の最初の日を入力します。
[ 年] テンプレート フィールドで、[ 年]、[ 半期]、[ 四半期]、[ 月]、または 4 週間の期間 (1 年あたり 13) を選択します。 年 テンプレートは、開始日から期間を作成するために使用されます。 たとえば、月 を選択すると、開始日から 12 か月の期間が作成されます。 四半期 を選択すると、開始日から 4 つの等しい期間が作成されます。
保存 を選択します。 報告年度は、開始日 に開始する最初の期間と、開始日 から 1 年後に終了する最後の期間で構成される。
レポート年名の編集
メインナビゲーションペインで 、「設定>会社プロフィール>報告年数」を選択してください。
編集するレポート年を選択します。
「報告年を管理する」の「編集」を選択してください。 レポート年度の名称を変更することができるようになりました。
報告期間を固定する
報告期間のステータスを使って、報告年度中にデータを変更できるかどうかをコントロールしてください。
メインナビゲーションペインで 、「設定>会社プロフィール>報告年数」を選択してください。
編集したい期間を含む報告年を選択します。
ステータスドロップダウンリストで「オープン」「クローズド」「制限付き」を選択します。
- オープン:ユーザーは報告期間中に新しいレコードを作成し、既存レコードを編集できます。
- クローズド:このシステムは、報告期間中の計算、データ取り込み、記録の作成、変更、削除を防止します。 このステータスを利用して、重要な報告期間中にすべてのデータをロックしてください。
- 制限付き:システムは報告年度のデータをエンティティレベルでロックしつつ、指定されたエンティティの変更を許可します。 制限を選択した後、ステータスの横にある除外リンクを選択してください。 「新設」を選択し、除外ルールの名前を入力し、変更を許可したいエンティティタイプを追加してください。 データ変更は除外対象に含まれる事業体のみ許可されています。
クローズド期間中に欠落データを発見した場合は、ステータスを 「オープン」に変更し、その後欠損データを追加します。
ホーム ページと分析情報ページ
エグゼクティブ ダッシュボードと分析情報ページでは、1 つ以上のレポート年の選択がサポートされます。 ビジュアルには、 月、 四半期、 半期、 年次、 4 週間、またはカスタム定義テンプレートの期間定義に従ってデータが表示されます。