自由書式の請求書のワークフローについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
自由書式の請求書のワークフローを設定して、自由書式の請求書を承認用に送信するよう求めることができます。自由書式のすべての請求書を送信するように求めることも、指定条件を満たすもののみを送信するように求めることもできます。
注意
自由書式の請求書をレビュー用に送信しない場合は、自由書式の請求書のワークフローは設定しないでください。
組織がレビュー用に自由書式の請求書を送信する場合でも、ワークフロー内に条件ステートメントを作成すると、特定の状況で、一部の請求書が自動的に承認されないようにすることができます。たとえば、請求合計が 500.00 より少ないときに、ユーザーの介在なしで請求書を承認できる条件を指定できます。また、設定するワークフローで、請求書を承認しなければならないユーザー (存在する場合) を決定したり、ワークフロー プロセスのどの時点で請求書をルーティングするかを決定します。
注意
このトピックの手順を実行する前に、ワークフローの一般的な機能をよく理解しておく必要があります。詳細については、「Microsoft Dynamics AX のワークフロー」を参照してください。
ワークフローのコンフィギュレーションは、業務プロセスの場合と同じように、組織ごと異なります。したがって、ワークフローは、組織の自由書式の請求書に対する業務プロセスに合わせてコンフィギュレーションする必要があります。
次の例では、さまざまな組織で自由書式の請求書の承認によく使用されるワークフローについて説明します。
例: 自由書式請求書をユーザーが承認する必要がある場合のワークフローのコンフィギュレーション
この例では、請求金額にかかわらず、すべての自由書式の請求書をユーザーが承認する必要があるワークフローの作成方法について説明します。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定ワークフロー をクリックします。
アクション ウィンドウで、[新規] をクリックします。
[自由記載の顧客請求ワークフロー] を選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。
ワークフロー エディターで、アクション ウィンドウの [プロパティ] をクリックします。
"プロパティ" フォームで、次のフローチャート プロパティを入力します。
[名前] – 「金額に関係なく、自由書式の請求書を承認」と入力します。
[送信指示] – 「承認用に請求書を送信するには、[送信] をクリックします」と入力します。
[閉じる] をクリックします。
[ワークフロー要素] で、[自由書式の請求書の承認] 要素を [開始] と [終了] 要素にドラッグします。
注意
[自由書式の請求書の承認] 要素を [開始] 要素と [終了] 要素に直接ドラッグしない場合は、プロセスが完了するように、フローチャートの線を手動で接続することが必要になります。
フローチャートの [自由書式の請求書の承認] 要素を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
名前を「自由書式のすべての請求書で承認が必要です」に変更します。
[閉じる] をクリックします。
[自由書式のすべての請求書で承認が必要です] 要素をダブルクリックして、展開します。[ステップ 1] 要素を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。次のプロパティを入力します。
[名前] – 「請求書を承認または否認します」と入力します。
[作業項目の件名] – 「この請求書には承認が必要です」と入力します。
[作業項目の指示] – 「[承認]、[否認]、または [履歴] のメニュー項目をクリックします」と入力します。
[割り当て] をクリックし、[ユーザーをこのワークフロー要素に割り当てる] リストから [ユーザー] を選択します。
[ユーザー] タブをクリックし、ワークフロー要素を自分に割り当てます。[利用可能なユーザー:] リストで自分のユーザー ID を選択し、[>] ボタンをクリックして、自分の ID を [選択したユーザー:] リストに移動します。
[期限] タブをクリックし、次のフィールド情報を入力します。
[カレンダー名]: 就業カレンダー期日を選択します。
[カレンダー] – 使用できる任意のカレンダーをリストから選択します。
[閉じる] をクリックします。
ワークフロー エディターを閉じます。
プロンプトが表示されたら、バージョンのメモを入力し、[OK] をクリックします。
[新しいバージョンの有効化] をクリックしてから、[OK] をクリックします。ここから先は、自由書式のすべての請求書を承認のために送信することが必要になります。
例: 請求金額が多い場合にのみユーザー承認が必要な自由書式請求書のワークフローのコンフィギュレーション
この例では、請求合計が 1,000.00 を超える場合にユーザーが自由書式請求書を承認する必要があるワークフローの作成方法について説明します。合計金額が 1,000.00 以下の請求書は、それがワークフローに送信されると、自動的に承認済状態になります。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定ワークフロー をクリックします。
アクション ウィンドウで、[新規] をクリックします。
[自由記載の顧客請求ワークフロー] を選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。
ワークフロー エディターで、アクション ウィンドウの [プロパティ] をクリックします。
"プロパティ" フォームで、次のフローチャート プロパティを入力します。
[名前] – 「請求合計が 1,000 を超えており、承認が必要です」と入力します。
[送信指示] – 「承認用に請求書を送信するには、[送信] をクリックします」と入力します。
[閉じる] をクリックします。
[ワークフロー要素] で、[自由書式の請求書の承認] 要素を [開始] と [終了] 要素にドラッグします。
注意
[自由書式の請求書の承認] 要素を [開始] 要素と [終了] 要素にドラッグしない場合は、プロセスが完了するように、フローチャートの線を手動で接続することが必要になります。
フローチャートの [自由書式の請求書の承認] 要素を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
名前を「自由書式の請求書 > 1,000」に変更します。
[閉じる] をクリックします。
[自由書式の請求書 > 1,000] 要素をダブルクリックして、展開します。[ステップ 1] 要素を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。次のプロパティを入力します。
[名前] – 「請求書を承認または否認します」と入力します。
[作業項目の件名] – 「この請求書には承認が必要です」と入力します。
[作業項目の指示] – 「[承認]、[否認]、または [履歴] のメニュー項目をクリックします」と入力します。
[割り当て] をクリックし、[ユーザーをこのワークフロー要素に割り当てる] リストから [ユーザー] を選択します。
[ユーザー] タブをクリックし、ワークフロー要素を自分に割り当てます。[利用可能なユーザー:] リストで自分のユーザー ID を選択し、[>] ボタンをクリックして、自分の ID を [選択したユーザー:] リストに移動します。
[期限] タブをクリックし、次のフィールド情報を入力します。
[カレンダー名]: 就業カレンダー期日を選択します。
[カレンダー] – 使用できる任意のカレンダーをリストから選択します。
[条件] をクリックし、次のフィールド情報を入力します。
- [次の条件が満たされた場合にのみこのステップを実行] を選択します。
- 次の場合の条件を追加します。顧客の自由書式の請求書.請求合計> 1000
[閉じる] をクリックします。
ワークフロー エディターを閉じます。
プロンプトが表示されたら、バージョンのメモを入力し、[OK] をクリックします。
[新しいバージョンの有効化] をクリックしてから、[OK] をクリックします。ここから先は、自由書式のすべての請求書を承認のために送信することが必要になります。請求金額が 1,000 を超える請求書は承認のために送信することが要求され、請求金額が 1,000 以下のものは自動的に承認されます。
注意
ユーザーは、少しの間待機し、自動承認プロセスが完了してからでなければ、請求書を転記できません。