予算計画のセキュリティのコンフィギュレーション
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
予算計画では、予算計画へのユーザーのアクセスを、予算作成の組織階層での割り当てに基づいて制限できます。たとえば、予算作成の組織階層が、階層の最上位の財務部門と、階層の下位の販売、業務、ITおよび人事管理で構成されている場合があります。この階層では、ユーザーが販売および業務部門の予算計画のみを表示できるように、予算計画へのユーザーのアクセスを制限することができます。
予算作成組織に 2 つの異なる方法でアクセスを可能にする、2 つのセキュリティ モデルを使用できます。
セキュリティ組織に基づく - セキュリティ ロールの組織にアクセスできるすべてのユーザーが、その組織の予算計画にアクセスできます。このセキュリティ モデルを有効にするには、使用する組織階層に、セキュリティと予算計画の両方の目的が割り当てられている必要があります。
作業者の職位に基づく - 予算計画組織階層の組織単位の職位にある作業者に関連付けられているすべての予算計画作成者が、予算計画にアクセスできます。
セキュリティ モデルを選択するには、[予算計画のコンフィギュレーション] フォームで、法人で使用されるセキュリティ モデルを選択できます。予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。 [パラメーター] フォームの [Security model] フィールドで、背九例ティ モデルを選択します。
例: セキュリティ組織のセキュリティ モデルに基づくを使用してユーザーのセキュリティを設定
セキュリティ組織に基づいてアクセスを設定するには、予算計画に使用される組織階層に、セキュリティの目的を割り当てる必要があります。
組織管理 >設定 >組織 >組織階層 をクリックします。
[組織階層] フォームの [表示] グループで、[組織階層 ] をクリックして [階層デザイナー -] フォームを開きます。
[アクション ペイン] で [目的] をクリックします。
[組織階層の目的] フォームの 目的 リストから [セキュリティ] を選択し、[追加] をクリックします。
予算作成の組織階層を選択し、[OK] をクリックします。
次に、組織階層へのユーザー アクセスを割り当てます。
システム管理 >共通 >ユーザー >ユーザー をクリックします。
ユーザーを選択し、[編集] をクリックします。
ユーザーのロール クイック タブで、ユーザーに、予算マネージャと予算担当者のセキュリティ ロールを割り当てる必要があります。
明細行プロパティの詳細については、「組織の割り当て」を参照してください。
[ロールが %2 のユーザー %1 の組織] フォームで、[特定の組織に個別にアクセス許可を付与] を選択します。
組織階層の選択 フィールドで、[予算作成– 部門] を選択します。
ユーザーがアクセスできる組織単位を選択し、許可 または 子を含むアクセス許可を付与しますクリックします。許可 によって、選択した組織単位のみへのユーザー アクセスが与えられます。子を含むアクセス許可を付与します オプションによって、選択された組織単位とその子組織へのユーザー アクセスが与えられます。
例: 作業者の職位のセキュリティ モデルに基づくを使用してユーザーのセキュリティを設定
作業者の職位に基づいてアクセスを設定するには、予算作成の組織階層の部門と組織に割り当てられた職位に、作業者を関連付ける必要があります。
人事管理 >共通 >組織 >職位 >職位 をクリックします。
[アクション ペイン] で、[配置] をクリックして、新しい職位を作成します。
職位の ジョブ を選択し、[職位の作成] をクリックします。
[配置] フォームで、部門 フィールドで選択した部門が組織階層に割り当てられていることを確認します。
次に、この職位に対して新しい作業者を作成します。
"配置" フォームで、[採用] をクリックします。作業者に関する情報を入力します。
フォームを閉じます。
ここで、ユーザーを新しく作成した作業者に関連付けます。システム管理 >共通 >ユーザー >ユーザー をクリックします。
ユーザーを選択し、[アクション ペイン] の [設定] グループで、[関係] をクリックします。
[ユーザー関係] フォームで、[新規] をクリックします。前の手順で作成した作業者を選択します。
ユーザー グループ別に予算計画へのアクセスを許可する
選択したセキュリティ モデルのほかに、予算計画グループを使用して予算計画へのアクセスを許可できます。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
[パラメーター] フォームを選択します。
[ユーザー グループによる予算計画へのアクセスを許可する] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオンの場合、新規予算計画の作成時に、予算計画の作成 フォームで 予算計画ユーザー グループ を使用できます。選択したユーザー グループに割り当てられているすべてのユーザーが、この予算計画を見ることができます。
注意
システム管理者ロールが割り当てられているユーザーは、すべての予算計画にアクセスできます。システム管理者ではないユーザーが予算作成領域のページにアクセスするには、予算マネージャまたは予算担当者のセキュリティ ロールが割り当てられる必要があります。