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販売およびマーケティングのドキュメント管理

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

[販売とマーケティング] セクションのドキュメント管理システムではさまざまなタスクを実行できます。ドキュメントは、見込顧客、連絡担当者、および販売見積に添付できます。また、活動およびタスクは、社内ノートに添付することもできます。さらに、[販売とマーケティング] および [プロジェクト管理および会計] の両セクションでは、標準見積テンプレートを作成できます。このテンプレートは、見積書を発行して情報を見積内で結合する際に使用します。

[販売とマーケティング] セクションのドキュメント管理システムは、Microsoft Dynamics Ax の標準ドキュメント管理システム上で構築されています。ただし、視覚化がさらに進んでいるうえ、[販売とマーケティング] の次のフォームからも開くことができます:

  • 見込顧客

  • 連絡先

  • 販売見積

  • テレマーケティング

  • キャンペーン

フォームのレコードにドキュメントを添付すると、そのレコード行の空白のドキュメント アイコンがブック アイコンに変わります。ブック アイコンは、ドキュメントが有効なレコードに添付されていることを示します。ドキュメントは、"ドキュメント タイプ" フォームで設定されている任意のタイプのファイルです。組織管理 >設定 >ドキュメント管理 >ドキュメント タイプ をクリックします。

"ドキュメント" フォームでは、作業者または作成日に基づいて、表示するドキュメントを制限できます。[すべて表示] チェック ボックスをオンにすると、有効なレコード (見込顧客、連絡担当者、活動、キャンペーンなど) に対して作成されたすべてのドキュメントが表示されます。

[販売とマーケティング] セクションのドキュメント管理システムでは、標準ドキュメント管理システムの設定手順および設定を使用します。ただし、固有の設定もいくつかあります。

以下はドキュメント管理についてのトピックです。

トピック

説明

連絡先または電子メール グループへのドキュメントの送信

ドキュメントを連絡担当者に送信する方法について説明します。

添付ファイルの作成またはコピー

添付ドキュメントを作成する方法について説明します。