ロイヤルティプログラムの設定

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、ロイヤルティプログラムのコンポーネントの設定方法について説明します。ロイヤルティプログラムは、提供するさまざまなロイヤルティの案件を識別します。すべての顧客が参加することができて、基本報酬を提供する、非常に簡単なロイヤルティプログラムを設定できます。また、顧客の買い物習慣に基づいて顧客に報酬を与えることができる、複数のレベルを有するより複雑なロイヤルティプログラムも設定できます。

ロイヤルティプログラムは、ロイヤルティ機能の中心です。ロイヤルティプログラムを使用して、組織のロイヤルティプランの設定に必要なさまざまなコンポーネントを接続します。次の方法で、ロイヤルティコンポーネントをロイヤルティプログラムに接続します。

価格グループをロイヤルティプログラムとプログラム階層に割り当てて、ロイヤルティの参加者にどの割引と価格設定を適用するかを識別します、
ロイヤルティプログラムにロイヤルティスキームを割り当てて、プログラムに適用する取得および償還ルールを識別します。
ロイヤルティスキームに小売チャンネルを割り当てて、ロイヤルティプログラムに参加できる小売店舗を識別します。
ロイヤルティカードにロイヤルティプログラムを割り当てて、ロイヤルティカード所有者が参加できるロイヤルティプログラムを識別します。

次の図は、ロイヤルティプログラムの設定に含まれるタスクを示しています。

このタスクはより大きなプロセスの一部です

次の図は、ロイヤルティプログラムの設定を AX 2012 R3の小売のロイヤルティ機能の全体的な設定プロセスに関連付ける方法を示しています。このプロセスの概要については、「AX 2012 R3 のロイヤルティプログラムの設定について」を参照してください。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

カテゴリ	前提条件
割引	ロイヤルティ顧客に提供する割引を設定します。ポイントのみを顧客が取得および使用できるようにするロイヤルティプログラムの設定の場合、割引は必要ではありません。詳細については、「価格調整および割引について」および「単純割引の設定」を参照してください。
小売チャンネル	組織の小売チャンネルを設定します。小売チャンネルは、実際の店舗、オンラインストア、コールセンターなどのロイヤルティプログラムに参加している店舗です。詳細については、「小売店舗の設定」、「オンラインストアの設定」、および「コールセンターの設定」を参照してください。
ロイヤルティ支払方法	ロイヤルティカードをレジスターで使用できるようにし、またロイヤルティポイントをロイヤルティプログラムの一部として引き換えできるようにするには、その前に、支払方法を設定します。詳細については、「ロイヤルティ支払方法の設定」および「店舗の支払方法を設定」を参照してください。

割引

ロイヤルティ顧客に提供する割引を設定します。ポイントのみを顧客が取得および使用できるようにするロイヤルティプログラムの設定の場合、割引は必要ではありません。

詳細については、「価格調整および割引について」および「単純割引の設定」を参照してください。

小売チャンネル

組織の小売チャンネルを設定します。小売チャンネルは、実際の店舗、オンラインストア、コールセンターなどのロイヤルティプログラムに参加している店舗です。詳細については、「小売店舗の設定」、「オンラインストアの設定」、および「コールセンターの設定」を参照してください。

ロイヤルティ支払方法

ロイヤルティカードをレジスターで使用できるようにし、またロイヤルティポイントをロイヤルティプログラムの一部として引き換えできるようにするには、その前に、支払方法を設定します。詳細については、「ロイヤルティ支払方法の設定」および「店舗の支払方法を設定」を参照してください。

ロイヤルティ層の日付範囲の設定

ロイヤルティプログラムに階層が含まれる場合、日付範囲を設定する必要があります。日付範囲は、ロイヤルティ層に適用される期間を設定するための柔軟な方法を提供します。日付範囲により、特定の日付範囲を幾度も設定しなくても、一定期間のデータを追跡することができます。日付範囲を使用して、顧客が任意の層にとどまる時間を指定したり、任意の層の適用を受けるために顧客が活動を完了することが必要な期間を決定できます。

たとえば、顧客が 1 年間に 30 の製品を購入したときにゴールドレベル層の適用を受けることができるロイヤルティプログラムを使用する場合、1 年の期間をキャプチャする日付範囲を設定できます。次に、顧客の購買活動を追跡し、購買活動を評価して顧客に次のロイヤルティ層を適用するかどうかを特定する層ルールに、日付範囲を割り当てることができます。

日付範囲を設定するには、次の手順に従います。

小売 >設定 >ロイヤルティ >日付範囲 をクリックします。
[日付範囲] フォームで、[新規] をクリックして新しい日付範囲を作成します。次に、名前と説明を入力します。

[一般] クイックタブで、日付範囲を定義する日付基準を入力します。次の表の情報を使用して、ロイヤルティ層およびロイヤルティ層ルールのサポートに必要な日付範囲を作成するために入力する基準を指定します。

フィールド	目的
開始日の設定および終了日の設定	これらのフィールドを使用して、日付範囲の開始と終了を設定します。システム日付を開始日および終了日として使用するには、これらのフィールドを空白のままにします。そうでない場合は、静的な固定日付または期間を開始日および終了日として設定できます。
開始日の調整および終了日の調整	これらのフィールドを使用して、[開始日の設定] フィールドと [終了日の設定] フィールドの設定に基づいて、日付範囲を調整します。たとえば、顧客にロイヤルティ層を適用するどうかを評価するために顧客が前年度に購入した製品の数を追跡する場合は、[単位] フィールドで [年] を選択します。次に、[単位数] フィールドに -1 を入力して、開始日を前年度に合わせます。顧客がロイヤルティ層にとどまることができる期間に適用する 1 年間の日付範囲を設定するには、[終了日の調整] セクションの [単位] フィールドで、[年] を選択します。次に、[単位数] フィールドに 1 を入力して、開始日を次年度に合わせます。
副次間隔	これらのフィールドを使用して、日付範囲内の日付範囲を設定します。たとえば、各四半期の開始時に購入された品目の数を追跡する場合、会計年度の期首に開始した日付範囲を設定できます。[間隔のタイプ] フィールドで四半期を選択し、次に [開始/終了] フィールドで開始を選択します。
データ計算	これらのフィールドは、入力した日付の調整を含む日付計算の結果を表示します。

報酬ポイントの設定

顧客に提供する報酬タイプを定義する報酬ポイントを設定します。報酬ポイントは償還可能または非償還可能にすることができます。顧客は償還可能な報酬ポイントを割引または製品と交換することができます。償還不可能な報酬ポイントは、トラッキングの目的に、または次のロイヤルティ層に顧客を昇進するために使用できます。

報酬ポイントを設定するには、次の手順に従います。

小売 >設定 >ロイヤルティ >ロイヤルティ報酬ポイント をクリックします。
[ロイヤルティ報酬ポイント] フォームで、[新規] をクリックして新しいロイヤルティ報酬を作成します。
報酬ポイント ID と説明を入力し、次に [報酬ポイントタイプ] フィールドで、報酬ポイントが金額または数量に基づくかどうかを選択します。

製品または割引と引き換えできる報酬ポイントの取得を顧客に望む場合は、金額ベースの報酬を使用します。金額ベースの報酬は、報酬の通貨に基づいて調整されます。

顧客が製品の特定数量を購入した後、顧客に報酬を与える場合は、数量ベースの報酬を使用します。たとえば、無料のエスプレッソ飲料を得るために顧客が購入する必要があるエスプレッソ飲料の数量を設定できます。数量ベースの報酬は、小数点以下を切り捨てて整数にします。
[翻訳] をクリックし、他の言語でロイヤルティ報酬の説明を入力します。

[全般] クイックタブで、次の表に示す情報を入力します。

フィールド	説明
通貨	金額ベースの報酬の追跡に使用する通貨を入力します。
引換可能	報酬が引換可能な場合は、このチェックボックスをオンにします。たとえば、追跡の目的のために、または次のロイヤルティ層に顧客を引き上げられるようにするために設定する報酬の場合は、このチェックボックスをオフにします。これらのタイプの報酬のためのチェックボックスがオンになっている場合、顧客は報酬ポイントを引き換えることができ、次の層のレベルには届かないかもしれません。
引換ランキング	報酬を引き換えする優先順位を入力します。このフィールドは、[引換可能] チェックボックスがオンになっていて、複数のタイプの報酬ポイントを一度に引き換えることができる場合にのみ適用されます。
有効期限の値	報酬の有効期限が特定の期間内に切れる場合は、報酬の有効期限が切れる日数、月数、または年数を入力します。
有効期限の単位	報酬の有効期限が特定の期間内に切れる場合は、報酬の有効期限が切れる期間を入力します。

[集計] クイックタブで、報酬の使用内容の概要を表示します。

ロイヤルティ価格グループの設定

すべての小売製品の価格と割引を作成および管理するために、価格グループを使用します。ロイヤルティプログラムに割引を適用するには、割引を定義して、ロイヤルティ価格グループに割り当てる必要があります。ロイヤルティ価格グループをロイヤルティプログラムに割り当てると、ロイヤルティプログラム全体または選択したロイヤルティ層に価格グループを割り当てることができます。ロイヤルティプログラム全体に割り当てられた価格グループは、ロイヤルティプログラムのすべての参加者に適用されます。任意のロイヤルティ層に割り当てられた価格グループは、そのロイヤルティ層を利用できる参加者にのみ適用されます。さまざまな割引をロイヤルティプログラムとロイヤルティ層に割り当てるには、別々の価格グループを設定します。

価格グループの設定方法の詳細については、「価格グループを使用した価格設定について」を参照してください。

ロイヤルティ価格グループを設定するには、次の手順に従います。

小売 >設定 >価格決定と割引 >価格グループ をクリックします。
価格グループ フォームで、[新規] をクリックして新しい価格グループを作成します。
[価格グループ] フィールドに価格グループの固有 ID 番号を入力し、次に [名前] フィールドに価格グループの内容を説明する名前を入力します。特定の割引を適用する各ロイヤルティプログラムまたはプログラム層の価格グループを設定します。
[小売] チェックボックスをオンにします。

ロイヤルティ価格グループを設定したら、それらに適切なロイヤルティ割引を割り当てます。割引の設定方法については、「価格調整および割引について」を参照してください。