仕入先の評価基準を設定します
組織の購買担当者または購買マネージャとしてのロールで、ベンダーのパフォーマンスを評価するベンダー基準を設定できます。これは、全体的な評価または特定の評価基準によって、ベンダーが評価される方法を知るのに便利です。ベンダーを評価するとき、評価は Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の [従業員サービス] ページに [スペシャリストによる評価] として表示されます。ベンダーの評価基準を作成した後、調達担当者は 調達カテゴリ: %1 フォームの 仕入先 クイック タブでベンダーを評価できます。調達カテゴリでベンダーを評価している場合、評価は エンタープライズ ポータルの 従業員サービス ページの スペシャリストによる評価 として表示されます。
このトピックでは、次の実行方法について説明します。
品質または価格など、ベンダー評価基準を設定する。
ベンダーの基準グループを作成する。そこで、特定の基準をグループ化できます。
1 つ以上の調達カテゴリに評価基準グループを割り当てる。
ベンダーの評価基準を設定するワークフロー
次の図は、このトピックの対象となるタスクを実行する順序を示します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。
このタスクはより大きなプロセスの一部です
次の図は、ベンダー評価基準のセットアップが全体的な調達プロセスに適合する様子を示します。製品の検索時にベンダーが事前に定義したカテゴリに従って評価される方法を確認するベンダー評価基準を設定する必要があります。このプロセスは、ベンダー カテゴリの割り当ておよびプロファイルの管理、ベンダーの検索、および潜在的な供給元と供給先の識別に関係します。ベンダーの検索方法の詳細については、セクション 4 を参照してください。セットアップを確認します: このトピックの後半で、ベンダーの評価とベンダーの検索を行います。
このプロセスの概要については、「調達」を参照してください。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
カテゴリにベンダーを割り当てる |
調達カテゴリのセットアップ |
1.ベンダーを評価するベンダー評価基準グループを作成する
コンピューターの供給など、類似したサービスを提供するベンダーが複数ある場合があります。基準をグループ化しそれをベンダーに適用することにより、特定のカテゴリで評価される方法に従って、簡単に各ベンダーを比較できます。ベンダーの評価基準グループにより、製品またはサービスの決定が容易になります。ベンダー評価基準のグループに対して類似した製品を供給するベンダーの評価の確認することで、ベンダーがどのようなサービスを提供するかを確認できます。
たとえば、コンピュータの供給の場合、ベンダー評価基準グループは、「注文プロセス」と呼ぶことができ、このグループのベンダー評価基準には、次のようなものを含めることができます。
ベンダーは認証されていますか。
ベンダーは、優れた顧客サービスを提供しますか。
注文での経験はどのようなものでしたか。
ベンダーは他の仕入先や宅配業者と良い協力関係にありますか。
この例では、サービスについての評価に従って、どのベンダーが望ましいかを簡単に知ることができるので、管理イベントが容易になります。
重要
ベンダーの評価基準を作成する前に、ベンダー評価基準グループをセットアップする必要があります。これは、少なくとも 1 つのグループにこれらを割り当てることなしでは基準を作成できないためです。
ベンダー評価基準グループを作成するには、次のステップに従ってください。
調達 >設定 >仕入先 >仕入先の評価基準グループ をクリックします。
[新規] をクリックし、グループの名前を入力します。
オプション: グループの詳細な説明を入力します。
オプション: 説明を他の言語に翻訳するには、アクション ウィンドウで、[翻訳] をクリックします。
ベンダー評価基準をグループに追加、または新しい基準を作成しグループに割り当てるには、[アクション ウインドウ] で、仕入先の評価基準をクリックします。
2.グループのベンダー評価基準作成
ベンダー評価基準を作成すると、特定のベンダーを使用するかどうかを決定することができます。評価基準を作成する前に、仕入先評価基準グループを設定する必要があります。
ベンダー評価基準を作成するには、次のステップに従ってください。
調達 >設定 >仕入先 >仕入先の評価基準 をクリックします。
[新規] をクリックし、基準に一意の名前を入力します。
オプション: 基準の詳しい説明を入力します。
オプション: 説明を他の言語に翻訳するには、アクション ウィンドウで、[翻訳] をクリックします。
仕入先評価基準グループの選択
3.1 つ以上の調達カテゴリに評価基準グループを割り当てる
調達階層の異なるカテゴリに異なるベンダー評価基準を割り当てる場合は、1 つ以上の調達カテゴリに評価基準グループを割り当てることができます。たとえば、ベンダー評価基準にデバイスのインストールやオペレーティング システムのインストールが含まれている場合は、調達カテゴリ「コンピュータ システム」にベンダー評価基準グループ「カスタム インストール」を割り当てます。複数のベンダー評価基準グループは、特定の調達カテゴリに割り当てることができます。その逆も可能です。
ベンダー評価基準グループを割り当てるには、次のステップに従ってください。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
調達階層の調達カテゴリを選択します。
右端のウィンドウで、仕入先の評価基準グループ クイック タブを下にスクロールして、追加をクリックします。
[仕入先の評価基準グループを追加します] フォームの左端のウィンドウで、ベンダー評価基準グループをクリックし、グループに割り当てられた個々の評価基準を表示します。
[選択 ->] をクリックし、調達カテゴリにグループを割り当てます。[OK] をクリックしてフォームを閉じます。
ヒント
カテゴリに割り当てる複数のグループを選択できます。プロセスを繰り返し、別のカテゴリに同じグループを割り当てることにより、同じグループを複数のカテゴリに割り当てることができます。基準に対するベンダーの評価は、そのカテゴリの専門家の評価として表示されます。
グループを削除するには、[削除] をクリックします。
また、[仕入先の評価基準グループ] クイック タブで、[親カテゴリから仕入先の評価基準グループを継承します:] チェック ボックスをオンにして、同じベンダー評価基準グループを、同じカテゴリの親にも割り当てられる選択したカテゴリに割り当てることができます。
4.セットアップを確認します: ベンダーの評価とベンダーの検索を行う
ベンダー評価基準グループの作成、そのグループへの基準の作成、調達カテゴリへの評価基準グループの割り当てが終了したので、これを使用する調達担当者にこれがどのように役立つかを見てみましょう。
ベンダーを評価する前に、ベンダー評価基準グループと評価基準を調達カテゴリにすでに割り当てている必要があります。
ベンダーを評価するには、次の手順に従います。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームの左端のウィンドウで、ベンダーを評価するカテゴリを選択します。
[仕入先] クイック タブで、カテゴリに割り当てられている仕入先の一覧から仕入先を選択します。
[評価] をクリックして "仕入先の評価基準に基づく評価" フォームを開きます。
右端のウィンドウで、各評価基準の仕入先の評価を選択し、フォームを閉じて評価を保存します。
注意
複数の調達カテゴリに同じ評価基準グループを割り当て、グループの基準を使用してベンダーが評価される場合、グループが割り当てられ、ベンダーが承認されているすべてのカテゴリにそのスコアが適用されます。
ベンダーを評価すると、ベンダーを検索してみます。基準または基準のグループに基づいてベンダーを検索できます。
ベンダーを検索するには、次の手順に従います。
調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [仕入先の検索] をクリックします。
仕入先の検索基準 フォームの共通の基準クイックタブで、+ ボタンをクリックして、特定の調達カテゴリを追加します。
仕入先固有の基準 クイック タブで、仕入先の評価基準グループ フィールドへ追加、または 仕入先の評価基準 フィールドに追加することで、ベンダーを検索できます。