キー タスク : 調達カテゴリ階層の設定および管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織が独自の使用のために購入する製品の分類に、調達カテゴリ階層を使用します。階層内のカテゴリから注文するためのポリシーを作成し、カテゴリの属性を設定し、仕入先を調達カテゴリの優先仕入先として割り当てることができます。1 種類の有効な調達カテゴリ階層のみを、組織に対して定義できます。
政府機関や業界組織への調達活動の報告のために、複数の業界標準の分類体系があります。その代表的な体系が、UNSPSC、NAICS、eCl@ss、NIGP です。システム管理者は、外部分類体系の全体または一部を Microsoft Dynamics Axにインポートできます。カテゴリを手動で作成することもできます。商品コードのカテゴリ階層へのインポート方法の詳細については、「インポートのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。
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調達カテゴリ階層の作成
を調達カテゴリへの製品属性の追加
調達カテゴリへの製品の追加
調達カテゴリにある仕入先を管理および評価します。
調達カテゴリのアンケートの設定
カテゴリ属性値の管理
カテゴリのページの割り当て
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このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
調達カテゴリ階層の作成
製品情報管理 >設定 >カテゴリ >カテゴリ階層 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[カテゴリ階層] をクリックします。
[カテゴリ階層の作成] フォームに、調達カテゴリ階層の名前とオプションの説明を入力し、[作成] をクリックします。
[カテゴリ階層] フォームで、新しいカテゴリ階層を作成します。カテゴリ階層の設定方法の詳細については、「カテゴリ階層 (フォーム)」を参照してください。
[調達カテゴリ階層] タイプにカテゴリ階層を割り当てます。カテゴリ階層タイプの詳細については、「カテゴリ階層のタイプ (フォーム)」を参照してください。
カテゴリ階層を作成した後、親カテゴリとカテゴリのサブカテゴリに、カテゴリ属性、商品コード、カテゴリ ページ、およびプロジェクト カテゴリを割り当てることができます。詳細については、「キー タスク : カテゴリ階層の設定」を参照してください。
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を調達カテゴリへの製品属性の追加
製品属性をカテゴリに割り当てるには、この手順を使用します。1 つのカテゴリ内のすべての製品の属性は同じです。製品をカテゴリに割り当てるとき、製品属性の値を設定します。製品属性は、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の従業員サービス ポータルに表示されます。
たとえば、カテゴリに製品属性 [インストール] と [保証] を割り当てます。製品属性を [必須] として設定します。カテゴリに製品 [コンピュータ] を割り当て、[インストール] と [保証] の両方の値を [あり] に設定します。従業員がカテゴリのコンピュータを注文するとき、従業員はインストールおよび保証がラップトップの価格に含まれていることを確認します。製品属性の詳細については、「製品属性 (フォーム)」を参照してください。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームで、左ウィンドウでカテゴリを選択してから、[製品属性] FastTab で、[追加] をクリックします。
[製品属性] フォームで、選択した購買カテゴリに関連付ける製品属性を選択します。[選択 ->] をクリックし、[OK] をクリックします。
[製品属性] FastTab で、各製品属性の特性を選択します。以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[必須] – カテゴリに割り当てる製品の製品属性の値を要求する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
[内部] – 製品属性を エンタープライズ ポータル に表示するかどうかを指定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
[検索可能] – 製品属性を エンタープライズ ポータル での製品属性の検索に含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。
選択したカテゴリがサブカテゴリの場合、親カテゴリに割り当てるサブカテゴリに同じ製品属性を割り当てるには、 [親カテゴリから属性を継承:] チェック ボックスをオンにします。
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調達カテゴリへの製品の追加
製品をカテゴリに割り当てるには、この手順を使用します。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームで、左ウィンドウでカテゴリを選択してから、[製品] FastTab で、[追加] をクリックします。
[製品の追加] フォームで、選択した購買カテゴリに割り当てる製品を選択し、[選択 ->] をクリックしてから [OK] をクリックします。
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調達カテゴリにある仕入先を管理および評価します。
この手順を使用して、仕入先を調達カテゴリに追加し、仕入先がカテゴリに望ましいかを指定します。カテゴリから仕入先を削除するとき、カテゴリにあるその仕入先との履歴トランザクションは削除されません。
エンタープライズ ポータル の従業員サービス ポータルで、調達カテゴリへの新しい仕入先の追加と、追加の調達カテゴリへの既存の仕入先の拡張を、従業員は要求できます。カテゴリ要求の詳細については、「カテゴリ拡張要求のワークフローの状態について」を参照してください。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームで、左ウィンドウでカテゴリを選択してから、[仕入先] FastTab で、[追加] をクリックします。
[仕入先の追加] フォームで、購買カテゴリに割り当てる仕入先を選択し、[選択 ->] をクリックしてから [OK] をクリックします。
選択した仕入先をカテゴリから削除するには、[仕入先] FastTab で [削除] をクリックします。
[評価] をクリックして [仕入先の評価基準に基づく評価] をフォームを開きます。このフォームで、選択したカテゴリの仕入先のパフォーマンスを評価できます。詳細については、「仕入先の評価基準評価 (フォーム)」を参照してください。
注意
仕入先を評価する前に、仕入先基準評価グループと基準を作成してから、評価基準グループをカテゴリに割り当てます。仕入先の設定と評価の方法の詳細については、「仕入先の評価基準を設定します」を参照してください。
[仕入先状態] フィールドで、状態を選択します。既定では、仕入先の状態は [承認済] に設定されます。仕入先の状態を [優先] に変更し、次に、優先仕入先からのみ注文することを従業員に要求するポリシー ルールを設定できます。カテゴリ ポリシー ルールの作成の詳細については、「カテゴリ階層のポリシーを設定」を参照してください。
[親カテゴリから仕入先を継承:] チェック ボックスをオンにして、親カテゴリに割り当てる選択したサブカテゴリに、同じ仕入先を割り当てます。仕入先の承認済みの状態または優先状態も継承されます。
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調達カテゴリのアンケートの設定
この手順を使用して、調達カテゴリにアンケートを割り当てます。アンケートを使用することで、新しい仕入先の業務および製品を理解し、調達カテゴリの製品を提供する仕入先の能力を決定することができます。仕入先が調達カテゴリの取引を依頼してきたとき、そのカテゴリのアンケートへの記入を仕入先に要求できます。仕入先へのアンケートの作成方法の詳細については、「アンケート (フォーム) を追加します。」を参照してください。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームで、左ウィンドウでカテゴリを選択してから、[アンケート] FastTab で、[追加] をクリックします。
[アンケートの追加] フォームで、選択した購買カテゴリに関連付けるアンケートを選択し、[選択 ->] をクリックしてから [OK] をクリックします。活動タイプは、アンケートの目的について説明します。
カテゴリからアンケートを削除するには、アンケートを選択し、 [削除] をクリックします。
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カテゴリ属性値の管理
この手順を使用して、カテゴリ属性の値を入力します。[カテゴリ階層] フォームで調達カテゴリ階層を作成する場とき、カテゴリの属性を割り当てます。
たとえば、 [調達カテゴリ: %1] フォームで、カテゴリの属性 [カテゴリの連絡先] をカテゴリに割り当てます。[カテゴリ階層] フォームに、調達カテゴリに関する質問について、連絡先の人物の名前を入力します。人物の名前は、カテゴリ属性 [カテゴリの連絡先] の値です。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームの左ウィンドウで、カテゴリを選択します。
[カテゴリ属性値] FastTab で、カテゴリの属性を選択します。FastTab の右側の [一般] セクションで、[値:] フィールドに、指定されたタイプのカテゴリ属性の値を入力します。値の型の例が、[テキスト]、[通貨]、[ブール型]、[実数]、および [整数] です。
値を別の言語に変換するには、[値:] フィールドの右側にあるボタンをクリックします。
カテゴリ属性の値をクリアするには、[値のリセット] をクリックします。
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カテゴリのページの割り当て
調達カテゴリにカテゴリ ページを追加するには、この手順を使用します。カテゴリ ページを、[カテゴリ階層] フォームで作成できます。カテゴリ ページは、調達カテゴリについて説明します。この情報の例には、カテゴリの製品のタイプ、カテゴリの製品の画像、およびカテゴリで使用できる販売、割引などの通知に関する情報が含まれています。カテゴリ ページは、エンタープライズ ポータル の従業員サービス ポータルに表示されます。
調達 >設定 >カテゴリ >調達カテゴリ をクリックします。
[調達カテゴリ: %1] フォームの左ウィンドウで、カテゴリを選択します。
[カテゴリ ページ] FastTab の [カテゴリ ページ:] フィールドで、選択した購買カテゴリの エンタープライズ ポータル に表示するカテゴリ ページを選択します。選択したカテゴリ ページが、[カテゴリ ページ] FastTab に表示され、そのページを確認することができます。
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