予算登録エントリのステータスおよび履歴の表示
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
予算登録エントリを使用すると、予算活動の追跡と監査を実行できます。これは、ワークフローおよび予算管理で使用できます。予算登録エントリ、予算管理統計、および合計の実績対予算は、次のリスト ページとフォームに表示できます。
予算登録エントリ (予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。)
予算管理統計 (予算作成 >照会 >予算管理統計 をクリックします。)
元帳 - 実績対予算の照会 (予算作成 >照会 >実績対予算 をクリックします。)
予算登録エントリの状態の表示
予算登録エントリは、すべて [予算登録エントリ] リスト ページで確認できます。複数のドラフト予算登録エントリを選択し、予算残高を同時に更新できます。また、ワークフローに送信された予算登録エントリを処理することもできます。
ワークフローに送信された予算登録エントリを選択するか開くと、[予算登録エントリ] リスト ページと "予算登録エントリ" フォームの上部に黄色の情報バーが表示されます。このバーには、状態の情報およびオプションが含まれています。ワークフローのステータス バーの右側の近くにある [ワークフローの指示の表示] アイコンをクリックすると、ワークフローの設定時に指定された指示が表示されます。詳細については、「ドキュメントの送信」および「ワークフロー アクション」を参照してください。
[予算登録エントリの状態] フィールドには、[ドラフト] または [完了] のどちらかが表示されます。[元伝票] フィールドには、予算登録エントリの元になった伝票の ID が表示されます。たとえば、転送予算登録エントリは、発注書から作成される場合があります。
予算管理が有効な場合は、予算確認の結果を識別するアイコンに着目してください。赤い X は予算チェックで不合格になったことを、黄色の三角は警告付きで予算チェックに合格したことを、緑のチェック マークは予算チェックに合格したことを示します。
詳細については、「予算登録エントリの作成」および「レジストリ エントリの予算 (フォーム)」を参照してください。
予算管理統計を表示します
予算サイクルおよび予算モデルの予算残高は、"予算管理統計" フォームで確認できます。
予算作成 >照会 >予算管理統計 をクリックします。
予算サイクルを選択し、照会するその他の情報を入力します。
詳細については、グリッドの明細行を選択し、[実際の経費]、[補正予算]、[債務]、[事前債務] のいずれかのボタンをクリックします。
詳細については、「予算管理統計 (フォーム)」を参照してください。
照会での実績対予算金額の表示
"元帳 - 実績対予算の照会" フォームに表示される予算金額は、選択した財務分析コード値の費用と収益の予算金額の合計です。実際の金額は、財務分析コード値に対して処理された借方と貸方の合計額です。
予算作成 >照会 >実績対予算 をクリックします。
予算モデルを選択します。
[選択] をクリックして、財務分析コード値の指定基準を入力できるクエリ フォームを開きます。[OK] をクリックします。
[会計年度] フィールドに情報を入力します。
[合計の更新] をクリックします。
詳細については、「元帳の実際とします。 予算の照会 (フォーム)」を参照してください。
注意
[Public Sector] のコンフィギュレーション キーが選択され、[Preliminary budget] または [Apportionments] の予算登録エントリが使用されている場合、この照会で処理された予算金額には、予備予算額または配賦予算額が含まれる場合があります。