与信限度額の確認

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

販売注文の与信限度額を自動確認

販売注文の与信限度額チェックを自動的に実行するには、顧客レコードおよび "売掛金勘定パラメーター" フォームのパラメーターを設定する必要があります。パラメーターを設定するには、次の手順を実行します。

売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。顧客をダブルクリックして "顧客" フォームを開きます。
[顧客] フォームの [アクションウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
[貸方転記および取立] クイックタブで、[与信限度確認必須] チェックボックスをオンにし、[与信限度額] フィールドに値を入力します。この値は、ゼロ (0) より大きくする必要があり、与信限度額として使用されます。
CRTL + S を押して設定を保存し、[閉じる] をクリックしてフォームを閉じます。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
[信用格付け] をクリックして、[販売注文の与信限度額の確認] チェックボックスをオンにします。

"与信限度額のタイプ" フィールドで、オプションを選択します。オプションの値について次の表で説明します。

なし	与信限度額チェックの要件はありません。注意 "顧客" フォームで [与信限度確認必須] が選択され、ここで [なし] が選択されている場合、与信限度額は顧客残高に対してチェックされます。
残高	顧客残高の与信限度額が確認されます。
残高 + 梱包明細または製品受領書	顧客残高および納品の与信限度額が確認されます。
残高 + すべて	顧客残高、納品、およびオープン注文の与信限度額が確認されます。

[閉じる] をクリックして設定を保存し、パラメータフォームを終了します。

注意

[与信限度額のタイプ] フィールドの設定を変更した場合は、[閉じる] をクリックすると "与信限度額の再計算" フォームが開きます。すぐに再計算する場合は、 [はい] をクリックします。作業を続行しながら再計算を実行するには、バッチジョブを設定し、[はい] をクリックして後でジョブを実行します。このステップを省略する場合は、[キャンセル] をクリックします。

顧客の販売注文の情報を処理する際に与信限度額の確認が自動的に実行されるようになりました。

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