Copilot for Service エージェントを構成する

Microsoft 以外の CRM システムに埋め込むことができる Copilot for Service エージェントをすばやく設定できます。

前提条件

Copilot for Service の設定。
AI エージェントを作成する環境で、システムカスタマイザーロールまたはシステム管理者ロールを持っている。詳細については、定義済みのセキュリティロールを参照してください。
ServiceNow または Salesforce インスタンスを使用して接続をテストします。

次のいずれかの方法で Copilot 埋め込み可能なウィジェット に移動できます。

Copilot 埋め込み可能なウィジェットで、アプリケーションには、次の情報が表示されます。

Copilot 埋め込み可能なウィジェット URL: マイクロソフト以外の CRM システムに Copilot for Service エージェントを埋め込むために使用できる URL。現在、エージェントは Salesforce および ServiceNow CRM システムに埋め込むことができます。
Copilot 機能を有効にする: マイクロソフト以外の CRM システムの顧客サービス担当者が使用できる次の Copilot 機能を有効にします。
- 質問とメールの Copilot: 管理を選択して、Copilot が回答の生成に使用するナレッジソースをカスタマイズします。また、Copilot がメールの下書きを生成するために使用するフィールドをカスタマイズし、追加機能を有効にすることもできます。
- ケースと会話の概要: ケースとクローズされた会話を要約します。
- 解決メモ: サポート案件の解決メモを生成します。
- plugins: ターゲットを絞ったキーワードを使用して、取り組んでいるケースに関する簡単な情報を収集します。管理を選択して、Copilot Studio で作成したプラグインを追加します。

AI エージェントの動作をテストするには、Copilot テストウィジェットを選択します。 Salesforce または ServiceNow CRM 環境に接続してエージェントをテストできます。

注意

接続できる CRM は 1 つだけです。 

Copilot で、CRM アカウントの Salesforce を選択します。
設定を選択します。 
Salesforce の隣で、サインイン を選択します。パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。 
ログインを選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。 
確認を選択します。

エージェントをCRMデスクトップに埋め込みます。詳細情報: