構成済みのサービス エージェントを作成し、テストする
事前設定されたサービス エージェント をすばやく簡単に作成して、顧客サービス 担当者とその顧客のエクスペリエンスを向上させることができます。 エージェント には、チャットでのコンテキスト認識、電子メールによるサポート、ケースの要約などの組み込み機能が用意されています。 Salesforceにエージェントを埋め込むことができます ServiceNow。
前提条件
- Copilot for Serviceで何ができるかについて詳しく学びましょう。
- Copilot for Serviceにアクセスします。
- エージェント が作成される 環境 に システム カスタマイザー またはSystem管理者 ロールが必要です。 詳細については定義済みのセキュリティ ロール を参照してください。
エージェントを作成する
エージェント は簡単な手順で作成できます。
- Copilot for Service アプリを開き、ランディング ページで、まだライセンスにサインアップしていない場合はサインアップします。
- ウィザードが表示され、エージェント を作成できます。 選択 事前設定されたサービス エージェント>開始します。
エージェントをテストする
ランディング ページから、CRM環境 に接続してメッセージを送信することで、事前構成された エージェント の応答をテストできます。
ヒント
接続できる CRM は 1 つだけです。
接続 エージェント をSalesforce CRMに追加 環境
[ テストします] で、 CRMアカウント に移動し、次に 選択 Salesforceに移動します。
設定を選択します。
Salesforce の隣で、サインイン を選択します。 パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。
ログインを選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
接続 エージェントをCRMに追加 環境 ServiceNow
テストで、CRMアカウントに移動し、選択 ServiceNow を選択します。
設定を選択します。
認証タイプで、Oauth2 の使用 と 基本認証 を選択します。
認証タイプに応じて、以下のいずれかを実行します:
Oauth2 を使用して認証している場合は、認証情報を入力し、サインインを選択します。
基本認証を使用して認証する場合は、環境のドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、作成を選択します。
接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認を選択します。
接続が正常に確立されると、エージェント を使用してメッセージの送受信を開始できます。
次のステップ
CRMデスクトップ 内に エージェント を埋め込みます。 詳細情報: