[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
Copilot Studio を使用して、アクションやプラグインで Microsoft 365 Copilot for Sales を拡張できます。 これらのプラグインは、企業内で開発することも、Microsoft や他のパートナーから入手することもできます。
コネクタ プラグインの詳細については、エージェント コネクタ、アクション、拡張機能の概要 (プレビュー)を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales 管理者の場合、Copilot Studio から特定のプラグインを有効化または無効化することで、CRMインスタンス内で Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインを管理することができます。
注意
Microsoft 365 Copilot for Sales のコネクタ アクションを有効にすると、Microsoft 365 および Teams アプリケーションの Microsoft 365 Copilot for Salesユーザが、Microsoft 365 Copilot for Sales を使用して外部ソースからデータを送受信できるようになります。 同じコネクタ アクションが Microsoft 365 との直接使用で禁止されていても、データ転送が行われる場合があります。 このアクションを有効にする前に、組織のポリシーに準拠していることを確認する必要があります。
コネクタ アクションが Microsoft 365 Copilot for Sales エクスペリエンスにもたらすデータと分析情報は、サード パーティによって提供されており、サード パーティの利用規約やプライバシー ポリシーが適用される場合があります。 コネクタ アクションが組織のポリシーに準拠しているかどうかを検証することをお勧めします。
Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインを管理できるのは誰ですか?
Copilot Studio で Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインを管理するには、次の条件を満たしている必要があります:
Microsoft 365 Copilot for Sales 管理者に割り当てられました。 詳細については、Microsoft 365 Copilot for Sales を使用する を参照してください。
Dataverse の次のロールのいずれか:
- Microsoft Copilot管理者
- 環境作成者
- システム カスタマイザー
Salesforce 管理者の場合、これらのロールは msdyn_viva Power Platform 環境に対して指定できます。 詳細については、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインを有効にする
Copilot Studio にサインインします。
CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:
- Dynamics 365 CRM の場合は、環境と組織の ID と名前を検索する を参照してください。
- Salesforce CRMで は、 msdyn_viva を使用できます。
Copilot for Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。
プラグインを有効にする を選択します。
有効化するプラグインを見つけて選択します。 プラグインに関する情報を確認し、有効にするよう選択できます。
プラグインの有効化をオンに切り替えて、このプラグインを有効化します。
プラグインを有効にする対象のユーザーを選択します。 3 つのオプションのいずれかを指定できます。
- エージェント管理者のみ (既定)
- 組織全体
- 特定のユーザー/グループ
注意
プラグインが有効になっている場合は、すべてのエージェント管理者に対して自動的に有効になります。
保存を選択します。 これにより、選択したユーザーに対してプラグインが有効になります。 以下も行う必要があります:
ユーザーに対してこのプラグインが有効になりました。
ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当て
ユーザーのプラグインを有効にしたら、ユーザーがプラグインを使用できるように適切なセキュリティ権限を追加する必要があります。 ロール Microsoft Copilot Userをユーザーに割り当てます。 詳細については、環境におけるユーザー セキュリティの構成 を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインを無効にする
Copilot Studio にサインインします。
CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:
- Dynamics 365 CRM の場合は、環境と組織の ID と名前を検索する を参照してください。
- Salesforce CRMで は、 msdyn_viva を使用できます。
Copilot for Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。
無効にしたいプラグインを選択します。
プラグインの有効化をオフに切り替えて、このプラグインを無効化します。
保存を選択します。
これにより、Microsoft 365 Copilot for Sales のプラグインが無効になります。 変更が反映されるまで数分かかる場合があります。