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CRM レコードを編集する

  • [アーティクル]

  1. Copilot for Sales ペインを開き、編集するレコードを選択します。

  2. レコードの詳細カードで その他のアクション (...) >レコードの編集 を選択します。

    レコードの編集アイコンを示すスクリーンショット。

    注意

    レコードを編集するオプションは、管理者によって有効化されている場合にのみ利用できます。 詳細: レコードとフィールドの編集を構成する

  3. 必要に応じて詳細を更新し、更新 (CRM) を選択します。