セールス エージェントは、生産性を最大化し、より多くの取引をクローズするための営業チーム向けの AI アシスタントです。 CRM プラットフォームから次世代の AI と販売に関する分析情報を、Microsoft OutlookやMicrosoft Teamsなど、毎日使用するMicrosoft 365生産性ツールに取り込みます。
作業を開始する場合は、次のリンクを使用します。
次のロールに応じて、Sales エージェントを使用して販売の生産性を向上させることができます。
- 営業担当者 は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報、次のステップのレコメンデーションを活用して、より効率的に作業し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。
- 営業マネージャーは、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。
Sales エージェントを使用して販売の生産性を向上させる方法を次に示します。
- CRM データを接続 して、Dynamics 365 Sales または Salesforce からカスタマイズされた分析情報を取得します。
- Teams 会議で使用して 、通話から分析情報とアクション アイテムをキャプチャします。
- Outlook では 、メールの下書き、フォローアップ、次の手順の推奨事項に使用します。
次のステップ:
考慮事項
Sales エージェントをインストールして設定するには、Microsoft 365 管理者ロールが必要です。 Sales エージェントを使用すると、管理者とユーザーは、サード パーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含め、Microsoft 365 の外部でコンテンツにアクセスし、データを共有できます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 データ共有は、組織内の管理者とユーザーが Microsoft 職場または学校アカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで有効になりません。
Note
Sales エージェントは、Microsoft Model-driven apps (オンプレミス) では使用できません。
ライセンス要件
Sales エージェントを使用する場合は、特定のライセンス要件が適用されます。 詳細については、 Microsoft 製品使用条件を参照 するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。
ロールの要件
DYNAMICS 365 SALESを CRM システムとして使用している場合:
Sales エージェントをカスタマイズするには、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを管理者に割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales エージェントを使用するために追加の特権が必要です。
Sales エージェントを使用するには、Sales Manager または Salesperson セキュリティ ロールをユーザーに割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales エージェントを使用するために追加の特権が必要です。
CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。
Note
- CRM でユーザーのアクセス許可またはセキュリティ ロールに変更を加えた場合は、Outlook で Sales エージェントからサインアウトし、これらの変更が適切に反映されるようにもう一度サインインするようにユーザーに依頼します。
- CRM のユーザーアクセス許可またはセキュリティ ロールの変更は、Teams のセールス エージェントに反映されるまでに最大 15 分かかることがあります。
サポートされている言語と地域
サポートされている言語と地域の一覧については、 Copilot の国際利用可能性レポートを参照してください。
Note
Sales エージェントは、USG や国防総省 (DoD) を含む Government Community Cloud (GCC) ではサポートされていません。