Copilot for Salesは、販売者の生産性を最大化し、より多くの取引を 閉じる するために設計されたAIアシスタント です。 これにより、CRM プラットフォームからの次世代 AI と販売分析情報が、毎日使用する Microsoft Outlook、 Microsoft Teams、 Microsoft Word などの Microsoft 365 生産性向上ツールに導入されます。
販売者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された洞察、次のステップの推奨事項を活用して、より効率的に作業し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI を活用したマネージャーの洞察とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Salesは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 Copilot for Salesは Microsoft Dynamics 365 Salesおよび Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合され、他の販売ソリューションに 接続 するように構成できます。
Microsoft Teams のCopilot for Salesには、Teams会議に参加し、会議の録画にアクセスする権限があります。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。 OutlookのCopilot for Salesには、カレンダー イベント、連絡先にアクセスし、電子メールを読み書きする権限があります。 WordのCopilot for Salesには、営業会議の概要を準備するためのドキュメントの読み取りと書き込みの権限があります。
Copilot for Salesをインストールして設定するには、適切な Microsoft 365 管理者ロールが必要です。 Copilot for Salesを使用すると、管理者とユーザーは、サードパーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含む、 Microsoft 365 外部のコンテンツと 共有 データにアクセスできます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 組織内の管理者とユーザーが Microsoft の職場または学校のアカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで、データ共有は有効になりません。
注意
Copilot for Salesは Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)では利用できません。
こちらは、Copilot for Salesの概要を簡単に説明した ビデオ です。
ライセンス要件
Copilot for Salesには追加の無料または有料ライセンスが適用される場合があります。 詳細については、価格ページ を参照するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。
ロールの要件
CRM システムで Dynamics 365 Sales を使用している場合:
Copilot for Salesをカスタマイズするには、管理者にシステム 管理者 または システム カスタマイザー セキュリティ ロール のいずれかを割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合は、 Copilot for Salesを使用するために追加の権限が必要です。
Copilot for Salesを使用するには、ユーザーにSales ManagerまたはSalespersonセキュリティ ロール のいずれかが割り当てられている必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合は、 Copilot for Salesを使用するために追加の権限が必要です。