Microsoft Word で Copilot を使って会議前レポートを生成する (プレビュー)

重要

• これはプレビュー機能です。
• プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

販売者は Microsoft Word を使用して、戦略会議の準備、提案書の作成、契約書の草案などの日常の営業タスクを実行します。 Copilot in Microsoft Word は、関連するコンテンツと推奨事項を提供することで、販売者がドキュメントをより迅速に作成できるようにします。 Microsoft Copilot for Sales を Copilot in Microsoft Word に統合すると、販売者は詳細な会議前レポートを作成し、チーム メンバーと共有できるようになります。

ライセンス要件

Microsoft Copilot for Sales premium

前提条件

• この統合を使用するには、Web 上で Microsoft Word を使用する必要があります。

• 同じアカウントで Copilot for Sales と Microsoft Word にログインする必要があります。

• 組織で Copilot を有効にするには、Microsoft サポートにお問い合わせください。

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧については、サポートされている言語 を参照してください。

地域の可用性

この機能は、Copilot for Sales がサポートされているすべてのリージョンで使用できます。

会議前レポートを生成する

1. Microsoft Word で、Copilot によるドラフト アイコンを選択するか、Alt+I を押します。

2. プロンプトにスラッシュ (/) と会議検索語句を入力し、営業会議 を選択して会議を選択します。

   

   基準を満たす会議 のみが表示されます。

3. 適切な会議を選択してから、生成を選択します。

   

レポートは、レポート形式に記載されている情報を使用して生成されます。

表示される会議の基準

• 会議は今後 30 日以内に開催されます。

• この会議には、少なくとも 1 名の外部参加者が必要です。

• 会議の招待には、必須またはオプションの出席者としてユーザーが含まれます。

• 会議には、少なくとも 1 人の外部参加者が CRM の取引先担当者と一致する必要があります。

レポートの形式

レポートの内容は、選択した会議と保存先の営業案件を使用して生成されます。 会議が CRM に保存されていない場合、レポート用に限定されたコンテンツが生成されます。 会議前レポートには、次のセクションが含まれています。

• 会議参加者: 営業案件における参加者の名前、役職、役割が表示されます。 また、参加者が会議への招待を承諾したかどうかも表示されます。

• 営業案件の概要: コパイロットによって生成された概要と最新の活動を表示します。

• 営業案件の未処理タスク: 営業案件の未処理タスクを最大 3 つ表示します。 タスクは優先度および期日によって (古いものから新しいもの) に並べ替えられます。 タスクが期限切れの場合は、それが表示されます。

• 最近の会議の分析情報: 営業案件に関連する最新の会議のハイライトとフォローアップのアクション アイテムが表示されます。

• 最近の電子メールの概要: 営業案件に関連する最近の電子メールの電子メールの概要を表示します。

• 関連レコード

  • オープンしている営業案件: 過去 6 か月間で最大 3 つのその他の未処理の営業案件が表示されます。 営業案件は完了日順に並べ替えられます (古いものから新しいもの)。

  • 未処理のサポート案件: 取引先企業の未処理のサポート案件を最大 3 つ表示します。 サポート案件は優先度と作成日によって並べ替えられます。