CRM レコードにリンクを共有する

CRM レコードへのリンクをコピーして、Teams チャットやメール メッセージで共有できます。 CRM レコードのリンクを Teams チャットに貼り付けると、豊富なアダプティブ カードが展開されます。 メール メッセージに CRM レコードのリンクを貼り付けると、レコードへのリンクが貼り付けられます。

1. Copilot for Sales ペインを開きます。

2. (レコードの種類) カードで、リンクをコピーするレコードの上にカーソルを置き、その他のアクション (...) >リンクのコピー を順に選択します。

   

   または、レコードを選択して詳細を開き、その他のアクション (...) >リンクのコピー を選択できます。

   

3. Teams チャットまたはメールで リンクを貼り付けます。