次の方法で共有

営業案件の概要を表示する

  • [アーティクル]

電子メールを読んだり、顧客との会議の準備をしたりする際は、顧客の質問、懸念事項、メモなどの関連情報を CRM から入手して、会議の前により適切なコンテキストを把握できるようにしておく必要があります。

Copilot for Sales は AI を使用して、販売段階、予算、完了日などの重要な情報を含む各商談の概要を生成します。 これにより、顧客とのやり取りが改善され、売上と顧客満足度が向上します。

People.ai のライセンスがあり、People.ai からの分析情報を表示する機能が 管理者によって有効になっている場合、People.ai からの分析情報は営業案件サマリーのPeople.ai からの分析情報 セクションに表示されます。

営業案件にメモが追加されている場合、それらは要約され、最新のアクティビティ セクションの下に表示されます。 メールの概要を営業案件に保存 している場合は、概要メモに含まれます。 メモの概要では、メモ内で対処された問題や懸念事項が強調表示されます。 これにより、最新の更新情報を簡単に入手し、潜在的な購入者との会議の準備を迅速に行うことができます。

注意

  • 電子メールの営業案件概要は、電子メールが CRM に保存され、営業案件に接続されている場合にのみ表示されます。
  • 会議が営業案件に関連付けられていない場合、AI によって選択された最も関連性の高い営業案件に基づいて、会議の営業案件の概要が表示されます。 別の営業案件を選択して、提案されたコンテンツを再生成するオプションが表示されます。
  • ディール ルーム テンプレートを使用して Microsoft Teams でチャネルを設定し、それを Teams で初めて開く と、営業案件の概要がウェルカム投稿の一部として標準チャネルに表示されます。
  • Outlook の Copilot for Sales ペインで 営業案件の詳細を表示 する際に、営業案件の概要を表示できます。
  • 機会の概要は、 Teams で CRM レコードを共有する ときに営業案件の概要を表示できます。
  • Salesforce には、"メモと添付ファイル'" と "メモ (コンテンツ メモとも呼ばれます)" の 2 種類のメモ オブジェクトがあります。 これらのオブジェクトのいずれかを使用してメモを取り、CRM レコードに添付することができます。 ただし、Copilot for Sales は "メモと添付ファイル" オブジェクトのみを標準でサポートします。 Copilot for Sales に Notes オブジェクトをサポートさせたい場合は、管理者 に Microsoft サポートに連絡するように依頼してください。

番号付きの注釈が付いた営業案件の概要を示すスクリーンショット。

注釈 Description
1 営業案件の概要
2 要約されたメモが引用番号とともに営業案件に追加され、要約の生成に使用されたメモのテキストが表示されます。 詳細: 営業案件の概要のデータ ソースを表示する
3 営業案件概要をクリップボードにコピーします。 その後、好みに応じてコンテンツを貼り付けることができます。
4 概要の生成に使用される機会を変更します。 詳細: 使用する営業案件を変更して概要を生成する
5 概要が生成される商談の名前。
6 フィードバックや間違ったコンテンツを共有するには、親指または親指の下の矢印を使用します。 詳細: フィードバックの共有

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧については、サポートされている言語 を参照してください。

営業案件の概要を表示する

  1. Outlook で、電子メールまたはスケジュールされた会議を開きます。

  2. Copilot for Sales ペインを開きます。

    営業案件の概要は、営業案件の概要 カードに表示されます。

    People.ai のライセンスをお持ちの場合は、People.ai からの分析情報も表示されます。 詳細: People.ai の分析情報を表示する

People.ai の分析情報を機会概要で表示 (プレビュー)

[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

前提条件:

  • People.ai の統合は、管理者が有効化 する必要があります。
  • People.ai ライセンスの完全版が必要です。

People.ai からの分析情報は、People.ai からの分析情報 セクションに表示されます。 分析情報は引用番号とともに表示されます。 引用番号を選択してドリルダウンすると、詳細情報が表示されます。 People.ai で指標を開くには、カードの右下にある を選択します。

People.ai の分析情報を機会概要で表示したスクリーンショット。

以下のインサイトが表示されます:

  • エンゲージメント レベルと傾向: これは全体的なエンゲージメント レベルと傾向です。 エンゲージメント レベルの数値は、顧客とのやり取り (電子メールや会議) に基づいて People.ai によって計算されます。 エンゲージメント レベルは以下のように表示されます:

    エンゲージメント レベル番号 エンゲージメント レベル
    0 - 30 安
    31 - 70 ミディアム
    71 - 100 高

    エンゲージメント傾向は、今週のエンゲージメント レベルの数値と前週のエンゲージメント レベルの数値を比較することによって計算されます。 エンゲージメント トレンドは、エンゲージメント レベルの増加または減少に基づいて、それぞれ上昇傾向または下降傾向として表示されます。

    ドリルダウンを使用してエンゲージメント レベルとトレンドを調べると、アクティビティの合計数と、顧客と交換された会議や電子メールの数の内訳が表示されます。

  • つながり: この分析情報は、電子メールや会議を通じて顧客とやり取りした同僚の名前を示唆します。 同僚にメールで紹介を依頼する際に役立ちます。 ドリルダウンすると、人々の名前が表示されます。 規定では、上位 3 つのつながりが表示されます。

    上位の接続の 1 つで電子メールをすぐに開始するには、名前の上にマウスを置き、 を選択します。

    すべての接続またはその他のメトリクスを表示するには、People.ai を開く必要があります。

パートナー アプリケーションからの最新のアクティビティを表示 (プレビュー)

重要

[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

Copilot for Sales 内のパートナー アプリケーションから、CRM の営業案件や取引に関連するアクティビティを表示できます。 パートナー アプリケーションのアクティビティを表示するには、以下の手順が必要です:

  1. 既定ではこの機能は有効になっていません。
  2. Power Platform コネクタを使用して接続を作成します。
  3. パートナー アプリケーションからの最新のアクティビティを表示する。

この機能を有効にする

この機能は、規定では有効ではありません。 この機能を有効にするには、管理者に プレビュー機能へのサインアップ を依頼してください。 マイクロソフト チームからご連絡を差し上げ、リクエストを確認し、お客様の組織で機能を有効にします。

接続を作成する

機能が有効になると、Outlook の Copilot for Sales ペインに、パートナー アプリケーションとの接続を作成するためのアクション カードが表示されます。 たとえば、次の画像では、パートナー アプリケーション DocuSignのコネクターにサインインするためのアクション カードが表示されています。 サインインを選択して、パートナー アプリケーションに接続します。

コネクタにログインするためのアクション カードを示すスクリーンショット。

Outlook のポップアップ メッセージで、作成を選択して、パートナー アプリケーションのコネクターを作成します。

コネクタを作成するポップアップを示すスクリーンショット。

注意Note

  • すべての Power Platform コネクタは Copilot for Sales での動作は保証されていません。 Copilot for Sales は、特定の API を実装し、Power Platform コネクターを通じて利用できるようにしたパートナー アプリケーションからのアクティビティを表示します。
  • パートナー アプリケーション メーカーで、Copilot for Sales と統合したい場合は、Copilot for Sales を拡張するを参照してください。 現在 DocuSign は、Copilot for Sales と統合できます。

最新の応答の活動

パートナー アプリからの最新のアクティビティは、(パートナーアプリからの)最新のアクティビティ セクションに表示されます。 たとえば、以下の画像では、パートナー申請 DocuSign のアクティビティが営業案件の概要に表示されています。

DocuSign からの最新の活動を示すスクリーンショット。

活動に関するすべての情報は、パートナーのアプリケーションから得られます。 Copilot for Sales は、Power Platform コネクタを介してパートナー アプリケーションから取得したアクティビティ情報をレンダリングします。 Copilot for Sales は情報の編集やフィルタリングを行いません。

アクティビティは引用番号で表示されます。 引用番号を選択してドリルダウンすると、詳細情報が表示されます。 パートナー・アプリケーションで詳細を見るには、カードの右下にある を選択します。

営業案件の概要のデータ ソースを表示する

営業案件概要内の要約されたメモは、引用番号とともに表示されます。 引用番号を選択すると、以下の詳細が表示されます:

  • 元のメモの作成者

  • メモがキャプチャされた日時

  • メモの元のコンテンツ

営業案件の概要のデータ ソースを示すスクリーンショット。

使用する営業案件を変更して概要を生成する

  1. 概要の下部にあるメッセージで、変更 を選択します。

  2. 要約する営業案件を選択 で、要約する営業案件を選択します。

    [要約する営業案件の選択] ペインを示すスクリーンショット。

  3. 概要の作成 を選択します。

    選択した概要に基づいて、新しい返信が生成されます。

フィードバックの共有

営業案件の概要についてフィードバックがある場合は、概要の下部にある適切なアイコンを選択して共有できます。 あなたのフィードバックは貴重であり、機能を改善するために使用されます。

注意

フィードバックを共有する際には、個人情報を入力しないでください。

  1. 営業案件の概要の下部で、 または を選択します。

    アイコンを選択すると、詳しくご記入ください リンクが表示されます。

  2. リンクを選択すると、フィードバック フォームが開きます。

  3. フィードバック フォームに回答を入力し、送信 を選択します。