Salesforce CRM のための共同販売コネクタ - 概要

適切なロール: 紹介管理者 |CRM のシステム管理者またはシステム カスタマイズ エンジニア

パートナー センターの共同販売コネクタを使用すると、販売者は CRM システム内から Microsoft と共同販売することができます。 パートナー センターを使用して共同販売取引を管理するためのトレーニングを受ける必要はありません。 共同販売コネクタを使用して、Microsoft の販売者が参加する新しい共同販売の紹介を作成したり、Microsoft の販売者からの紹介を受け取ったり、紹介を受け入れたり拒否したり、取引金額や手続き完了日などの取引データを変更することができます。 また、Microsoft の販売者から、これらの共同販売案件の更新を受け取ることもできます。 すべての紹介作業を、パートナー センターではなく、任意の CRM 内で行うことができます。

このソリューションは、Microsoft Power Automate ソリューションに基づいており、パートナーセンター API が使用されます。

インストールする前に

トピック	詳細	リンク
Microsoft AI Cloud パートナー プログラム	有効な PartnerID (旧称 MPNID) が必要です	パートナー ネットワークに参加する
共同販売への対応	IP/サービス ソリューションは共同販売の準備ができている必要があります。	Microsoft との共同販売
パートナー センター アカウント	パートナー センター テナントに関連付けられている PartnerID (以前の MPN ID) は、共同販売ソリューションに関連付けられている PartnerID と同じである必要があります。 コネクタを展開する前に、パートナー センターで共同販売の紹介を表示できることを確認します。	アカウントの管理
パートナー センターのユーザー ロール	コネクタをインストールして使用する従業員は、紹介管理者である必要があります	ユーザー ロールとアクセス許可を割り当てる
Salesforce CRM	CRM ユーザー ロールはシステム管理者またはシステム カスタマイザーです	Salesforce CRM でのロールの割り当て
Power Automate フロー アカウント	テスト、ステージング、および運用のためのデータベースを備えた新しい運用環境を作成します。 データベースを備えた既存の運用環境がある場合、それを再利用できます。 コネクタ ソリューションをインストールするユーザーには、Power Automate のライセンスとこの環境へのアクセス権が必要です。 インストールに失敗する場合、Power Automate で進行状況を監視して詳細情報を取得することができます。 [ソリューション] の [履歴を見る] を選択してください。	環境の作成または管理

Microsoft カスタム フィールド用の Salesforce パッケージのインストール

パートナー センターと Salesforce CRM の間で紹介を同期するには、Power Automate ソリューションで Microsoft 固有の紹介フィールドを明確に識別する必要があります。 この定義により、共同販売のために Microsoft と共有する必要がある紹介を決定する機能が、パートナーの販売チームに付与されます。

1. Salesforce で、[Notes]\(メモ\) をアクティブ化し、営業案件の関連リストに追加します。 リファレンス

2. 次の手順に従って、営業案件チームをアクティブ化します。

   • セットアップで、[Quick Find]\(クイック検索\) ボックスを使用して、営業案件チームの設定を検索します。
   • 必要に応じて設定を定義します。 リファレンス

3. Salesforce でパッケージ インストーラーを使用して、カスタム フィールドおよびオブジェクトをインストールします。 このインストーラーを使用して、任意の会社にパッケージをインストールします。

   Note

   サンドボックスにインストールする場合、URL の最初の部分を http://test.salesforce.com に置き換える必要があります。

4. Salesforce で、営業案件関連リストに Microsoft ソリューションを追加します。 追加したら、レンチ アイコンを選択し、プロパティを更新します。

ベスト プラクティス: 運用前にテストする

運用環境で Power Automate ソリューションをインストール、構成、カスタマイズする前に、必ずステージング CRM インスタンスでソリューションをテストしてください。

• Microsoft Power Automate ソリューションをステージング環境/CRM インスタンスにインストールします。

• ソリューションのコピーを作成し、ステージング環境で構成と Power Automate フローのカスタマイズを実行します。

• ステージング/CRM インスタンスでソリューションをテストします。

• 成功した場合、運用インスタンスにマネージド ソリューションとしてインポートします。

Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM をインストールする

1. Power Automate にアクセスし、右上隅にある [環境] を選択します。 これにより、使用可能な CRM インスタンスが表示されます。

2. 右上隅にあるドロップダウンリストから、適切な CRM インスタンスを選択します。

3. 左側のナビゲーション バーで [ソリューション] を選択します。

4. 上部メニューの [AppSource を開く] リンクを選択します。

   

5. ポップアップ画面で、[Partner Center Referrals Connectors for Salesforce]\(Salesforce 用のパートナー センター紹介コネクタ\) を検索します。

   

6. [今すぐ入手] ボタンを選択し、[続行] を選択します。

7. 次のページで、アプリケーションをインストールする Salesforce CRM 環境を選択します。 使用条件に同意します。

8. その後、[ソリューションの管理] ページが表示されます。 ページの下部にある矢印ボタンを使用して、[Partner Center Referrals]\(パートナー センターの紹介\) に移動します。 Partner Center Referrals ソリューションの横に、[Installation scheduled]\(インストール スケジュール済み\) が表示されます。 インストールには 10 分から 15 分かかります。

9. インストールが完了したら、Power Automate に戻り、左側のナビゲーション領域から [ソリューション] を選択します。 [ソリューション] の一覧から Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce を利用できるようになりました。

10. [Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce] を選択します。 次の Power Automate フローとエンティティを使用できます。

    

ソリューションの構成

1. CRM インスタンスにソリューションをインストールしたら、Power Automate に戻ります。

2. 右上隅にある [環境] ドロップダウンで、Power Automate ソリューションをインストールした CRM インスタンスを選択します。

3. 3 つのユーザー アカウントを関連付ける接続を作成します。

   • 紹介管理者の資格情報を持つパートナー センター ユーザー
   • Partner Center Events
   • ソリューション内に Power Automate フローを持つ CRM 管理者

   1. 左側のナビゲーション バーから [接続] を選択し、一覧から [Partner Center Referrals]\(パートナー センターの紹介\) ソリューションを選択します。

   2. [接続の作成] を選択して接続を作成します。

      

   3. 右上隅の検索バーで、[Partner Center Referrals (preview)]\(パートナー センターの紹介 (プレビュー)\) を検索します。

   4. 紹介管理者の資格情報ロールを持つパートナー センター ユーザー用の接続を作成します。

   5. 次に、紹介管理者の資格情報を持つパートナーセンター ユーザーにパートナー センター イベントの接続を作成します。

   6. CRM 管理者ユーザーに対して Salesforce の接続を作成します。

   7. CRM 管理者ユーザーに対して Microsoft Dataverse の接続を作成します。

   8. すべての接続を追加すると、環境内に次の接続が表示されます。

      

接続を編集する

1. [ソリューション] ページに戻り、[Default Solution]\(既定のソリューション\) を選択します。 [すべて] をクリックして、[Connection Reference (preview)]\(接続の参照 (プレビュー)\) を選択します。

   

2. 省略記号アイコンを選択して、各接続を個別に編集します。 関連する接続を追加します。

   

3. 次の順序でフローを有効にします。

   • Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) \(パートナー センター Webhook 登録 (Insider プレビュー)\)
   • [Customize] Create or Get Details from Salesforce \([カスタマイズ] Salesforce から詳細を作成または取得する\)
   • Create Co-sell Referral-Salesforce to Partner Center (Insider Preview)\(共同販売紹介を作成する - Salesforce からパートナー センター (Insider プレビュー)\)
   • Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)\(パートナー センター Microsoft 共同販売紹介の Salesforce への更新 (Insider プレビュー)\)
   • Partner Center to Salesforce (Insider Preview)\(パートナー センターから Salesforce (Insider プレビュー)\)
   • Salesforce to Partner Center (Insider Preview)\(Salesforce からパートナー センター (Insider プレビュー)\)
   • Salesforce Opportunity to Partner Center (Insider Preview)\(Salesforce 案件からパートナー センター (Insider プレビュー)\)
   • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)\(Salesforce Microsoft ソリューションからパートナー センター (Insider プレビュー)\)

Webhook API を使用してリソース変更イベント用に登録する

パートナー センター Webhook API を使用して、リソース変更イベント用に登録できます。 これらの変更イベントは、HTTP 投稿として URL に送信されます。

1. [Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview)]\(パートナー センターから Salesforce CRM (Insider プレビュー)\)を選択します。

2. [編集] アイコンを選択し、[HTTP 要求の受信時] を選択します。

3. [コピー] アイコンを選択して、表示された HTTP POST URL をコピーします。

   

4. [Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)]\(パートナー センター Webhook 登録 (Insider プレビュー)\) の Power Automate フローを選択し、[実行] を選択します。

5. 右側のウィンドウで [フローの実行] ウィンドウが開くのを確認し、[続行] を選択します。

6. 次の詳細を入力します。

   • [Http Trigger Endpoint]\(HTTP トリガー エンドポイント\): この URL は、前の手順からコピーされたものです。
   • [Events to Register]\(登録するイベント\): 使用可能なすべてのイベントを選択します (referral-created、referral-updated、related-referral-created、および related-referral-updated)。
   • [Overwrite existing trigger endpoints if present?]\(既存のトリガー エンドポイントが存在する場合は上書きしますか?\): はい。 特定の Webhook イベント用に登録できる URL は 1 つのみです。

7. [フローの実行] を選択し、[完了] を選択します。

これで Webhook は、イベントをリッスン、作成、更新できるようになります。

同期手順をカスタマイズする

CRM システムは高度にカスタマイズされており、CRM のセットアップに基づいて Power Automate ソリューションをカスタマイズできます。 パートナー センター と CRM システムの間で共同販売の紹介が同期される場合、パートナー センターの PC 上で同期されているフィールドは、カスタム フィールド マッピング ガイドの一覧に示されています。

フィールド マッピング ガイドに従い、必要に応じて、[[Customize] Create or Get Details from Salesforce]\([カスタマイズ] Salesforce から詳細を作成または取得する\) または環境変数で適切な変更を行います。 Power Automate ソリューション内の他のフローは、将来のソリューションのアップグレードに影響を与える可能性があるため更新しないでください。

次のカスタマイズが行えます。

• 営業案件名にチェックマークを表示する: 既定では、パートナー センターと Salesforce CRM の間の同期が正常に実行されていることを示すチェックマークが営業案件名の横に表示されます。 同様に、同期に失敗すると、クロス マークが表示されます。 営業案件名にチェック マークまたは×マークを追加しないようにするには、[Display check mark in the opportunity name]\(営業案件名にチェック マークを表示する\) 環境変数の現在の値を [No]\(いいえ\) に設定します。

• ステージ名:

  • [Active stage name]\(アクティブなステージ名\): Salesforce の営業案件の販売パイプラインのステージです。 これはアクティブなステージを表し、パートナー センター内で受け入れ済み状態の紹介と同等です。 これは販売パイプライン内の保留ステージの後の次のステージになることもあります。 営業案件の販売ステージを保留ステージからアクティブ ステージに移動すると、パートナー センター内の紹介が受け入れられ、変更の同期が開始されます。

  • [On-hold stage name]\(保留ステージ名\): Salesforce の営業案件の販売パイプライン内のステージの名前です。 これは保留ステージを表します。 まだ受け入れられない Microsoft から共有された新しい共同販売紹介は、Salesforce のこのステージに設定されます。 保留ステージ中に営業案件に加えた変更は、パートナー センターに同期されません。 営業案件の販売ステージを、この保留ステージ以外に移動すると、パートナー センター内の紹介が受け入れられ、変更の同期が開始されます。

• 顧客アカウントの国コード: 新しい紹介を作成するときに、2 文字の国番号 (ISO 3166) を指定する必要があります。 既定では、国コードは Salesforce のアカウントの [BillingCountry] フィールドと同期されます。 同期元の国コードとして Salesforce に別のフィールドがある場合、次のようにします。

  • 2 文字のコードを含むアカウントの非参照国コード フィールドの場合:

    • Salesforce の環境変数の [Customer Account Country Code]\(顧客アカウントの国コード\) フィールド名を CRM のフィールド名で更新します。 表示名ではなく、フィールドの名前を指定してください。

    • [Customize] Create or Get Details from Salesforce \([カスタマイズ] Salesforce から詳細を作成または取得する\) を編集し、[Create or get customer account in CRM]\(CRM で顧客アカウントを作成または取得する\) アクションに移動して、CRMの正しいフィールドに [Country]\(国\) 値を割り当てます。 また、[BillingCountry] から [Country]\(国\) 値の割り当てを削除します。

  • アカウントの参照ベースの国コード フィールドの場合:

    • アカウントに新しいカスタム フィールドを追加し、参照ベースのフィールドで選択した値に基づいて、2 文字の国コード (ISO 3166) をフィールドに自動的に設定します。あるいはその逆を行います。

    • 非参照国コード フィールドについての前の手順に従って、CRM とカスタム フィールドの間で新しいカスタム フィールドを同期します。

• [Deal value]\(取引額\): 既定では、パートナー センターの取引額が CRM の [Amount]\(金額\) との間で同期されます。 同期元の取引額について CRM 内に別のフィールドがある場合:

  • Salesforce 環境変数の [現在の値] の [Deal value ] フィールド名を CRM のフィールド名で更新します。 表示名ではなく、フィールドの名前を指定してください。

  • 取引額に計算済みのフィールドを使用している場合は、CRM から営業案件を更新するときに値を 0 または空にしないでください。

  • [Customize] Create or Get Details from Salesforce \([カスタマイズ] Salesforce から詳細を作成または取得する\) を編集し、CRM の[Create or update opportunity]\(営業案件の作成または更新\) に移動し、[Create a new opportunity]\(新しい営業案件の作成\) と [Update existing opportunity]\(既存の営業案件の更新\) アクションの両方を更新して、Salesforce の正しいフィールドに [DealValue] を割り当てます。
    

• [Deal value currency code]\(取引額の通貨コード\): Salesforce の取引額通貨コード フィールドの名前。 このフィールド API 名は、Microsoft パートナー センターで紹介を作成または更新するときに、営業案件の取引額通貨コードを取得するために使用されます。 取引額通貨コード フィールドが既定のフィールド [CurrencyIsoCode] と異なる場合は、この環境変数の現在の値を更新します。

  • Salesforce の環境変数の [Deal value currency]\(取引額通貨\) フィールド名を CRM のフィールド名で更新します。 表示名ではなく、フィールドの名前を指定してください。

  • [Customize] Create or Get Details from Salesforce \([カスタマイズ] Salesforce から詳細を作成または取得する\) を編集し、CRM の[Create or update opportunity]\(営業案件の作成または更新\) に移動し、[Create a new opportunity]\(新しい営業案件の作成\) と [Update existing opportunity]\(既存の営業案件の更新\) アクションの両方を更新して、Salesforce の正しいフィールドに [DealValueCurrency] を割り当てます。

• [Sync Co-sell opportunity]\(共同販売の営業案件の同期\): [yes]\(はい\) に設定すると、共同販売とパイプライン共有の営業案件だけが、パートナー センターから Salesforce に同期されます。 [no]\(いいえ\) に設定すると、潜在顧客、共同販売、パイプライン共有の営業案件が、パートナー センターから Salesforce に同期されます。 この変数は、Salesforce から パートナー センターに同期される営業案件に影響を与えません。

環境変数を更新する

環境変数の値を更新するには、次のようにします。

1. [ソリューション] ページに移動し、[Default Solution]\(既定のソリューション\) を選択します。 [すべて] を選択 して [環境変数] を選択します。

2. 更新する必要がある値の環境変数を選択し、省略記号アイコンを使用して [編集] を選択します。

3. [新しい値] オプションを使用して値を指定することによって、[現在の値] を更新します ([既定値] を更新しないでください)。 値は変数のデータ型と一致する必要があります。 たとえば、[はい] または [いいえ] のデータ型は、[はい] または [いいえ] の値を受け入れます。

   

エンドツーエンドでの双方向の共同販売紹介の同期

Power Automate ソリューションをインストール、構成、カスタマイズしたら、Salesforce CRM とパートナー センターの間で共同販売紹介の同期をテストできます。

前提条件

パートナー センターと Salesforce CRM の間で紹介を同期するには、Power Automate ソリューションで Microsoft 固有の紹介フィールドを明確に定義する必要があります。 この識別により、共同販売のために Microsoft と共有する必要がある紹介を決定する機能が、販売チームに付与されます。

Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM ソリューションの [Opportunity]\(営業案件\) エンティティの一部として、一連のカスタム フィールドを使用できます。 CRM 管理者ユーザーは、[Opportunity]\(営業案件\) カスタム フィールドを使用して、別の CRM セクションを作成する必要があります。

次のカスタム フィールドは CRM セクションの一部である必要があります。

• [Sync with Partner Center]\(パートナー センターと同期\): 営業案件をパートナー センターと同期するかどうか。 既定では、このフィールドの値は [いいえ] で、Microsoft と営業案件を共有するには、販売者が明示的に [はい] に設定する必要があります。 パートナー センターから CRM に共有される新しい紹介では、このフィールドの値は [はい] に設定されます。

• [Referral Identifier]\(紹介識別子\): Microsoft パートナー センターの紹介のための読み取り専用の識別子フィールド。

• [Referral Link]\(紹介リンク\): Microsoft パートナー センターの紹介への読み取り専用のリンク。

• [How can Microsoft help]\(Microsoft からのヘルプ\): 紹介に必要な Microsoft からのヘルプ。 共同販売の紹介を作成するには、Microsoft から必要な適切なヘルプを選択します。 共同販売の紹介を作成するには、顧客の連絡先を営業案件に関連付ける必要があります。 共同販売以外の紹介を作成する場合は、このフィールドを選択しないでください。 共同販売以外の紹介は、ヘルプが必要な適切なオプションを選択することで、いつでも共同販売の紹介に変換できます。

• [Microsoft Partner Center Referral Visibility]\(Microsoft パートナー センターの紹介の可視性\): パートナー センターの紹介の表示を選択します。 Microsoft の販売者に表示可能にすることで、共同販売以外の紹介が共同販売に変換される可能性があります。 Microsoft のヘルプが必要な場合、紹介は既定で Microsoft の販売者に表示されます。 このフィールドは、表示可能としてマークされた後で元に戻すことはできません。

• [Microsoft CRM Identifier]\(Microsoft CRM 識別子\): 共同販売の紹介が作成され、Microsoft によって受け入れられると、このフィールドに Microsoft の CRM 識別子が設定されます。

• [Microsoft Partner Center Solutions]\(Microsoft パートナー センター ソリューション\): 共同販売対応ソリューションまたは Microsoft ソリューションを営業案件に関連付けるカスタム オブジェクト。 1 つ以上のソリューションを営業案件に追加または削除できます。 Microsoft と共有する前に、営業案件に少なくとも 1 つの共同販売対応または Microsoft ソリューションを追加する必要があります。 このオブジェクトを営業案件に関連付けるには、CRM の [Opportunity]\(営業案件\) フォームを更新します。

• [Audit]\(監査\): パートナー センターの紹介と同期するための読み取り専用の監査証跡

シナリオ

CRM で紹介が作成または更新され、同期されたときの紹介の同期

1. CRM の [営業案件] セクションを表示可能なユーザーで Salesforce CRM 環境にサインインします。

2. Salesforce CRM 環境で新しい営業案件を作成するとき、[Microsoft Partner Center \(Microsoft パートナー センター\) セクションが存在することを確認します。

3. パートナー センターと正しく同期された営業案件は、Salesforce CRM で ✔ アイコンで示されます。

   

4. この営業案件を Microsoft パートナー センター と同期するには、カード ビューで次のフィールドを設定してください。

   • [How can Microsoft help?]\(Microsoft からのヘルプ\): 共同販売の紹介を作成するには、適切なヘルプ オプションを選択します。

     

   • [Sync with Partner Center]\(パートナー センターと同期\): [Yes]\(はい\)

   • [Customer contact]\(顧客の連絡先\): 共同販売の紹介を作成するには、営業案件に顧客の連絡先を追加します。

   • [Microsoft Solutions]\(Microsoft ソリューション\): Microsoft と紹介を共有するには、有効な共同販売対応または Microsoft ソリューションを営業案件に追加します。

5. [Sync with Partner Center]\(パートナー センターと同期\) オプションを [Yes]\(はい\) に設定した後、10 分間待ち、自分のパートナー センター アカウントにサインインします。 紹介は Salesforce CRM と同期され、紹介リンクが設定されます。 エラーが発生した場合、[監査] フィールドにエラー情報が入力されます。

6. 同様に、[Sync with Partner Center]\(パートナー センターと同期\) オプションが [Yes]\(はい\) に設定されている場合、Salesforce CRM で営業案件を更新すると、変更はパートナー センター アカウントに同期されます。

紹介が Microsoft パートナー センターで作成または更新されて Salesforce CRM 環境で同期される場合の紹介の同期:

1. パートナー センターにサインインし、[紹介] を選択します。

2. [New deal]\(新しい取引\) オプションをクリックして、パートナー センターから新しい共同販売紹介を作成します。

3. Salesforce CRM 環境にサインインします。

4. [Open Opportunities]\(進行中の商談\) に移動します。 Microsoft パートナー センターで作成された紹介が Salesforce CRM で同期されています。

5. 同期された紹介を選択すると、カード ビューの詳細が設定されます。

   

Note

共同販売紹介コネクタのデプロイに関するサポートについては、パートナー テクニカル コンサルタントに問い合わせてください。 正しく実装するためのデプロイのサポートとベスト プラクティスが提供されます。

詳細については、クラウド ビジネス相談センターの要求を送信する方法に関する記事を参照してください。

次のステップ

• 潜在顧客の管理
• 共同販売の機会を管理する
• パートナー センター Webhook