リードについて学習する

  • [アーティクル]

対象のロール: ビジネス プロファイル管理者 | 紹介管理者

Note

[潜在顧客] ページには、新しいビューを試用するためのトグルがあります。 オンにすると、[グリッドと詳細] ページにも新しいビューが表示されます。 ページ操作 - グリッド ビューの詳細については、 紹介ユーザー ガイドを参照してください。

Microsoft は、毎年何百万ものリードをパートナーに送り、ビジネスの構築を支援しています。 この記事では、顧客から得られるリードとその対処方法について説明します。

潜在顧客の種類

リードには、 プロファイル リード とオファー リードの 2 種類 があります。

  • プロファイル リード: 会社のビジネス プロファイルを作成すると、プロファイル リードを受け取ります。 パートナーは、ビジネス プロファイルを作成することにより、AppSource の Web ページで、見込み顧客、他のパートナー、Microsoft の販売担当者に見てもらうことができるようになります。 AppSource ページのプロファイル一覧から送信されたすべての要求は、[潜在顧客] セクションのパートナー センターの [紹介] ワークスペースで利用できます。

  • オファー リード: コマーシャル マーケットプレースを通じてオファーを発行すると、オファー リードを受け取ります。 顧客は、AppSource、Azure Marketplace、Azure portal マーケットプレースなど、Microsoft マーケットプレースに一覧表示されているオファーを参照できます。 オファーを取得する意図を示すと、リードが生成されます。

潜在顧客の分類

潜在顧客は、 マーケティング資格、 販売資格、または 顧客の問い合わせとして分類されます。

  • マーケティングに適した潜在顧客 とは、さまざまなマーケティング チャネルのいずれかを通じて顧客の要求を受け取った Microsoft 従業員によって会社に送信される潜在顧客です。

  • 販売資格のある潜在顧客 は、顧客から要件を収集し、顧客の問題を解決するための適切なパートナーを見つけるのに役立つ Microsoft 販売者から送信されるリードです。 販売資格のある潜在顧客は 共同販売の機会と同じではありません。Microsoft の営業担当者は、取引が終了するまでパートナーと顧客と積極的に関与しています。

  • 顧客の問い合わせは 、顧客から直接発信されるリードです。 会社が会社のプロファイルまたはオファーの説明ページを検索して検索し、必要と連絡先の詳細を示すフォームに入力すると、顧客の問い合わせを受け取ります。

パートナー センターの [紹介] ワークスペースの [潜在顧客] セクションには、次の 3 つの部分があります。

  • Marketplace リードは、AppSource、Azure portal、またはAzure Marketplaceのビジネス プロファイルまたはオファー ページから発生した顧客の問い合わせです。

  • 有資格リード は 、マーケティング認定 リードと 販売認定 リードです。

  • [お気に入り ] は、[ Marketplace の潜在顧客 ] タブまたは [ 見込み顧客] タブでお気に入りとしてマークしたリードです。

    リスト ビューでリードのハート形アイコンを選ぶことで、任意のリードをお気に入りとしてマークできます。 同じアイコンを再度選ぶと、リードをお気に入りから削除できます。

Marketplace リードの連絡先の検証

Marketplace オファー リードのメール アドレスと電話番号が検証され、連絡できることを確認します。 検証済みの連絡先情報は、どのリードに連絡するかを優先順位付けするのに役立ち、販売作業が効果的であることを確認するのに役立ちます。

[Marketplace の潜在顧客] タブで潜在顧客を表示すると、有効な電話番号と有効なメール アドレスのインジケーターが表示されます。

電話番号とメール アドレスが有効であることを示すインジケーターが強調表示された、パートナー センターのマーケットプレース オファー リードのスクリーンショット。

クイック コピー アイコン は、他のユーザーに電話したりメールを送信したりするときに入力ミスを回避するのに役立つ便利なショートカットです。

クイック コピー アイコンが強調表示されているパートナー センターのマーケットプレース オファー リードのスクリーンショット。

次に示すように、有効なメールと電話番号を持つ潜在顧客をフィルター処理することもできます。 フィルター処理を使用すると、アウトリーチ チームは、自動メールまたは直接の電話を使用して、より効果的に顧客と連携できます。

メールの有効性の並べ替えと電話の有効性の並べ替えオプションが強調表示されている、パートナー センターでの潜在顧客のフィルター処理と並べ替えのスクリーンショット。

スパムを生成することが知られているEmailアドレスとドメイン名は、次の図に示すようにマークされています。 また、リードを選択して詳細を表示するとマークされます。

スパムの警告が強調表示されているパートナー センターのリードのスクリーンショット。

リードのエクスポート

ページの右上隅にある [エクスポート] ボタンを使用して、パートナー センターの [紹介 ] ワークスペースから潜在顧客を エクスポート できます。

パートナー センターの [潜在顧客] 画面のスクリーンショット。[エクスポート] ボタンが強調表示されています。

フィルターが適用されている場合、エクスポートされたファイルには、フィルター処理された潜在顧客の一覧のみが含まれます。

表示内の他の列はメールと電話の有効性を示しているため、営業チームの CRM システムに有効な連絡先のみをアップロードできます。

エクスポートされた潜在顧客ファイルには、エクスポートされた潜在顧客がいつ作成されたかを示す という名前 LeadCreationDateTime のフィールドがあります。

リードへの応答

すべてのリードにはライフサイクルがあります。 このセクションでは、そのライフサイクルのステージ (受信、 受け入れ、 アーカイブ) と、各ステージで実行できるアクションを示します。

重要

顧客が行動呼び出し ( 今すぐ入手、 無料試用版、 体験版など) を選択したときに生成される Marketplace リードには、パートナーからのアクションは必要ありません。 これらのリードは情報であり、パートナーがクロスセルとアップセルの機会を顧客に連絡するのを支援することを目的としています。

受け付けステージ

受信した段階で、顧客または Microsoft の従業員から直接、新しいリードを受け取っています。 詳細を確認し、顧客のビジネス ニーズについて詳しく知りたい場合は、遠慮しないで顧客に問い合わせます。

受信したステージでは、紹介を承諾または拒否できます。

  • 承諾: 取引を受け入れる場合は、取引の名前、見積もり値、推定購入期間を入力します。 また、顧客が探している内容を詳しく説明するために、[メモ] フィールドに情報を入力する必要があります。 必要に応じて、それぞれのリードと CRM ID の結果として得られたマーケティング キャンペーン ID を参照用に入力し、会社からさらに連絡先を追加できます。 完了したら、[次へ] をクリックします。 紹介案件が次のステージに移ります。これは、顧客に積極的に関わりそのニーズに対処しようという計画を立てることを意味します。 また、今後同様の取引を見つけるための手助けとしてこの情報を活用します。
  • 辞退: 案件を辞退する場合は、辞退する理由を選択し、含めるノートを追加して、[ 閉じる] を選択します。 その後、リードは [拒否済 み] にアーカイブされ、顧客に別のパートナーを選択するように通知されます。
  • 期限切れ: 14 日以内にリードに返信しない場合は、 期限切れとしてアーカイブされ、Microsoft または営業案件を送信したパートナーに通知されます。 期限切れの潜在顧客には連絡先情報は表示されません。

ヒント

顧客は、関心のあるパートナーに直接連絡することを明示的に要求できます。 その場合は、ページの上部に炎のアイコンが表示されたアラートが表示されます。 受注する可能性を高めるため、できる限り早く顧客に連絡するよう強くお勧めします。 72 時間後、紹介は引き続きアクティブになりますが、アイコンとメッセージは変更されます。 紹介案件の利用に関心がある場合は、依然として顧客に問い合わせる必要があります。

潜在顧客のフィルター処理

フィルターを使用すると、リードを簡単に絞り込むことができます。 このセクションでは、使用できる各フィルターについて説明します。

フィルター名 説明
行動喚起 オファー発行フロー中に構成されたアクションの呼び出し。
使用可能な値は、"今すぐ入手"、"無料試用版"、"体験版"、"問い合わせ" です。
Country (国) パートナーが顧客に連絡することに同意したときに顧客によって選択された国
顧客名 顧客の会社名
リードのソース リードの元になったマーケットプレースの名前。
使用可能な値は、AppSource、Azure Marketplace、Azure portal です。
リードの種類 リードの種類。
"オファー" リードは、コマーシャル マーケットプレースを通じて公開されたオファーに対して生成されます。
"プロファイル リード" は、紹介ワークスペースで公開されたビジネス プロファイルに対して生成されます
リードの品質 潜在顧客の変換確率。
"高" は、リードがサブスクリプションに変換される可能性が高いことを示します。
"低" は、潜在的なスパム リードを表します。
状態 紹介のライフ サイクルの状態。 "プロファイル" リードと、"オファー" リード スペースの "問い合わせ" リードに対してのみ適用されます。
Emailの有効性 有効 とは、電子メールの受信トレイが存在することを意味します。 無効は 、偽のメール アドレスであることを意味します。 その他の状態は、 スパム または 不明です。 Emailの有効性フィルターは、オファーリードにのみ適用されます。
電話の有効性 有効とは 、電話番号に到達可能で登録されていることを意味します。 その他の状態は 無効 または 不明です。 電話の有効性フィルターは、オファーリードにのみ適用されます。

承諾ステージ

受注までの過程で、受諾した紹介に提供した情報を変更したい場合は、[編集] を選びます。 その後、取引名、推定購入日、推定額、メモ、CRM ID、マーケティング キャンペーン ID を更新できます。 [社員の追加]を選択して、取引案件に関わっている他の担当者の名前、電話番号、メール アドレスを入力することもできます。

完了したら、取引の [受注 ] または [ 失われた] をマークして、それに応じてアーカイブできるようにします。

"アーカイブ済み" ステージ

"アーカイブ済み" は最後のステージであり、すべての営業案件が最終的にはこれになります。 アーカイブされたリードに対してアクションを実行することはできませんが、その状態 ( 受注、 紛失、 拒否、 期限切れ) を表示できます。

メール通知

パートナー センターの紹介管理者は、マーケットプレースのオファーまたはプロファイル リストに対して新しい潜在顧客を受け取ると、メール通知を受信します。 これらの潜在顧客は、潜在顧客の量が少ない場合は個々のメールとして配信されるか、1 日に 10 件を超えるリードを取得した場合はダイジェスト形式で配信されます。 パートナー センターでこれらの潜在顧客を確認し、自分の顧客にすばやく対応できます。

さらに、パートナー センターの [アクション センター] パネル (右上隅の通知アイコン) に、これらの詳細を推奨されるアクションとして表示します。 これらのアクションを頻繁にチェックして、潜在顧客に対応することをお勧めします。

注: Email通知は、現在、"連絡先" タイプのリードに対してのみ送信されます。

潜在顧客に関する考慮事項

  • Microsoft は、紹介の ID や紹介の関心が正当であるかどうかを検証しません。 Microsoft は、提供された詳細に従って、参照されている個人または会社に連絡できることを確認するだけです。

  • 紹介は、参照されている会社または個人の Microsoft による保証として解釈されるべきではありません。 紹介に起因する不正行為から会社を保護するために必要かつ適切な措置を講じるのは、お客様の唯一の責任です。

より多くのプロファイル リードを取得する方法

ここでは、より適切な紹介を得るためのヒントを示します。

  • ビジネス プロファイルで、独自の専門知識とビジネス モデルを表すキーワードと設定を選択します。 関心のない紹介を生成する可能性があるキーワードを削除します。 特定の規模の企業を扱うことに関心がない場合は、その設定を更新します。
  • 各拠点の ビジネス プロファイル の連絡先情報を見直します。 チームが着信通知を受け取ることを確認します。
  • 紹介案件に迅速に応答します。 着信した要求に迅速に応答すると、今後の顧客検索結果において目に留まりやすくなります。 チームが意向を迅速に応答できるように体制を整えてください。
  • 受け入れる取引を選択してください。 Microsoft は、受諾または辞退され取引の種類をモニターし、同じような取引を見つける手助けができるよう、その情報を活用します。 要望に合わない取引を受諾すると、検索結果の改善につながらず、受け取るリードの質に影響を及ぼす可能性があります。
  • 取引の見積もりサイズ、終了日、取引の最終状態 (受注または失われたかどうか) を報告します。 この情報は、引き続き質の高い紹介を提供するために使用されます。

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