潜在顧客の詳細

対象のロール: ビジネス プロファイル管理者 | 紹介管理者

Microsoft は、ビジネスの構築を支援するために、毎年何百万人ものリードをパートナーに送っています。 この記事では、顧客から得られるリードとその対処方法について説明します。

リードにアクセスする

リードにアクセスするには、パートナー センターにサインインし、左側のナビゲーション ウィンドウから [紹介] を選択します。 潜在顧客は、[紹介] ワークスペースの [潜在顧客] セクションで確認できます。

新しい潜在顧客の通知

新しい潜在顧客の通知は、アクション センター パネル (右上隅の通知アイコン) に推奨されるアクションとして含まれます。 これらのアクションは、リードに対応するために頻繁にチェックすることをお勧めします。

また、"自分に問い合わせる" リードの場合、パートナー センターのビジネス プロファイルに記載されている連絡先は、マーケットプレースオファーまたはプロファイル登録情報に対して新しいリードが受信されると、電子メール通知を受け取ります。 これらの潜在顧客は、潜在顧客の量が少ない場合は個々のメールとして配信されるか、1 日に 10 件を超えるリードを取得した場合はダイジェスト形式で配信されます。 パートナー センターでこれらの潜在顧客を確認し、自分の顧客にすばやく対応できます。

重要

アクション センターの基本設定の優先メール設定は、ビジネス プロファイルの設定よりも優先されます。

次のワークフローは、パートナー センターの紹介システムからパートナーに新しいパートナーの受信紹介の電子メールを送信する方法を示しています。

リード間を移動する

[潜在顧客] セクションは、Marketplace リード、認定リード、お気に入りの 3 つのタブに分かれています。 各タブで潜在顧客をフィルター処理して並べ替えて、最も重要な潜在顧客に集中できます。 さらに分析したり、CRM システムにインポートしたりするために、リードを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Tab	説明
Marketplace リード	AppSource、Azure portal、または Azure Marketplace のビジネス プロファイルまたはオファー ページからのお客様の問い合わせ。 - 会社が会社の プロファイルまたはオファーの説明ページを検索して検索し、必要と連絡先の詳細を示すフォームに入力すると、顧客からの問い合わせを 受け取ります。
見込み客	さまざまなマーケティング チャネルを通じて顧客の要求を受け取った Microsoft の従業員から送信されたリード。 - マーケティング資格のあるリード は、さまざまなマーケティング チャネルのいずれかを通じて顧客の要求を受け取った Microsoft の従業員によって会社に送信されます。 - 販売資格のあるリード は、顧客から要件を収集し、顧客の問題を解決するための適切なパートナーを見つけるのに役立つ Microsoft 販売者から送信されます。 販売資格のある潜在顧客は共同販売の機会と同じではなく、Microsoft の営業担当者は、取引が終了するまでパートナーと顧客と積極的に関わっています。
お気に入り	Marketplace の潜在顧客タブまたは見込み客タブで、お気に入りとしてマークしたリード。 - リスト ビューでリードのハート アイコンを選択すると、リードをお気に入りとしてマークできます。 同じアイコンを再度選ぶと、リードをお気に入りから削除できます。

フィルター

フィルターを使用すると、リードを簡単に絞り込むことができます。 次の表では、潜在顧客の並べ替えに使用できるフィルターについて説明します。

フィルター名	説明	有効値	適用対象
行動喚起	オファーの発行フロー中に構成される	- 今すぐ入手する - 無料試用版 - 体験版 - お問い合わせ	すべての潜在顧客
国	パートナーが顧客に連絡するための同意を与えたときに顧客が選択した国/地域		すべての潜在顧客
顧客名	顧客の会社名		すべての潜在顧客
リード ソース	リードの発生元のマーケットプレースの名前	- AppSource - Azure Marketplace - Azure portal	すべての潜在顧客
潜在顧客の種類	リードの種類	- コマーシャル マーケットプレースを通じて公開されたオファーに対してオファー リード が生成される "プロファイル リード" は、紹介ワークスペースで公開されたビジネス プロファイルに対して生成されます-	すべての潜在顧客
潜在顧客の品質	リードの変換確率	- 高 は、リードがサブスクリプションに変換される可能性が高いことを示します - 低は 潜在的なスパムリードを示します	すべての潜在顧客
Status	紹介のライフサイクルの状態	- 受入済 - 承認済み - Archived	オファーリードスペースでリードをプロファイルして連絡する
電子メールの有効性	潜在顧客のメール アドレスが 検証され 、連絡できることを確認します	-有効 -無効です -スパム - 不明	リードを提供する
電話の有効性	リードの電話数が検証され、連絡できることを確認します	-有効 -無効です - 不明	リードを提供する

潜在顧客のエクスポート

ページの右上隅にある [エクスポート] ボタンを使用して、パートナー センターの [紹介] ワークスペースから潜在顧客をエクスポートできます。

フィルターが適用されている場合、エクスポートされたファイルには、フィルター処理された潜在顧客の一覧のみが含まれます。

表示内の他の列は電子メールと電話の有効性を示しているため、営業チームの CRM システムに有効な連絡先のみをアップロードできます。

エクスポートされた潜在顧客ファイルには、エクスポートされた潜在顧客がいつ作成されたかを示す名前 LeadCreationDateTime のフィールドがあります。

潜在顧客のライフサイクル

すべてのリードには、受信、受け入れ、アーカイブというライフサイクルがあります。 このセクションでは、そのライフサイクルのステージと、各ステージで実行できるアクションを示します。

"受け取り" ステージ

受信した段階で、顧客から直接、または Microsoft の従業員から新しいリードを取得しました。 詳細を確認し、顧客のビジネス ニーズについてさらに詳しく知りたい場合は、遠慮しないで顧客に問い合わせます。

ヒント

顧客は、関心のあるパートナーに直接連絡することを明示的に要求できます。 その場合、ページの上部に炎のアイコンが付いたアラートが表示されます。 受注する可能性を高めるため、できる限り早く顧客に連絡するよう強くお勧めします。 72 時間後、紹介は引き続きアクティブになりますが、アイコンとメッセージは変更されます。 紹介案件の利用に関心がある場合は、依然として顧客に問い合わせる必要があります。

受信したステージでは、紹介を承諾または拒否できます。

シナリオ 1: 同意する: 取引に同意する場合は、シナリオに適用される手順に従います。

1. 取引の名前、見積もり値、チーム メンバー、推定購入期間を入力します。
2. [メモ] フィールドに情報を入力して、顧客が何を探しているのかについて詳しく説明します。
3. 必要に応じて、それぞれの潜在顧客と参照用の CRM ID になったマーケティング キャンペーン ID を入力します。
4. 会社の連絡先をさらに追加します。
5. 完了したら、[次へ] をクリックします。

紹介は次の 段階に進みます。つまり、顧客のニーズに対応するために顧客と積極的に関わる予定です。 また、この情報は、今後同様の取引を見つけるのに役立ちます。

シナリオ 2: 辞退: 取引を辞退すると、次の手順を実行できます。

1. 辞退する理由を選択します。
2. 含めるノートを追加します。
3. [閉じる] を選択します。

その後、リードは [拒否済み] にアーカイブされ、別のパートナーを選択するように顧客に通知されます。

14 日以内にリードに返信しない場合は、期限切れとしてアーカイブされ、Microsoft または営業案件を送信したパートナーに通知されます。 期限切れの潜在顧客には連絡先情報は表示されません。

"受諾" ステージ

取引を終了する場合は、次の手順に従って、必要に応じて潜在顧客の詳細を編集します。

1. [編集] を選択します。
2. 取引名、推定購入日、チーム メンバー、見積もり値、メモ、CRM ID、またはマーケティング キャンペーン ID を更新します。
3. [従業員の追加] を選択して、取引に取り組んでいる他のユーザーの名前、電話番号、メール アドレスを指定します。
4. 完了したら、取引 の勝利 または 損失をマークして、それに応じてアーカイブできるようにします。

アーカイブ済みステージ

"アーカイブ済み" は最後のステージであり、すべての営業案件が最終的にはこれになります。 アーカイブされた潜在顧客に対してアクションを実行することはできませんが、その状態 ([獲得]、[紛失]、[拒否済み]、または [期限切れ] を表示できます。

潜在顧客の種類

オファー リード

コマーシャル マーケットプレースを通じてオファーを発行すると、オファーリードを受け取ります。 お客様は、AppSource、Azure Marketplace、Azure portal Marketplace など、Microsoft マーケットプレースに一覧表示されているオファーを参照できます。 オファーを取得する意図を表すと、リードが生成されます。

重要

顧客が行動の呼び出し (今すぐ入手、無料試用版、体験版など) を選択したときに生成される Marketplace オファーの潜在顧客は、パートナーからのアクションを必要としません。 これらのリードは情報であり、パートナーがクロスセルとアップセルの機会を顧客に連絡するのを助けるために意図されています。 これらの潜在顧客は、パートナーがアクセスするために 6 か月間利用でき、6 か月より前のリードがアーカイブされます。

プロファイル リード

会社のビジネス プロファイルを作成すると、プロファイルリードを受け取ります。 作成するビジネス プロファイルは、見込み顧客、他のパートナー、および AppSource 内にリストされている Microsoft 販売者に表示するのに役立ちます。 AppSource ページのプロファイル一覧から送信されたすべての要求は、[潜在顧客] セクションのパートナー センターの [紹介] ワークスペースで利用できます。

ここでは、より適切な紹介を得るためのヒントを示します。

• ビジネス プロファイルで、独自の専門知識とビジネス モデルを表すキーワード (keyword)と基本設定を選択します。 関心のない紹介を生成する可能性があるキーワード (keyword)を削除します。 特定の規模の企業を扱うことに関心がない場合は、その設定を更新します。
• 各拠点の ビジネス プロファイル の連絡先情報を見直します。 チームが着信通知を受け取ることを確認します。
• 紹介にすばやく対応します。 着信した要求に迅速に応答すると、今後の顧客検索結果において目に留まりやすくなります。 チームが意図を持って迅速に応答することを確認します。
• 受け入れる取引を選択してください。 Microsoft は、受諾または辞退され取引の種類をモニターし、同じような取引を見つける手助けができるよう、その情報を活用します。 要望に合わない取引を受諾すると、検索結果の改善につながらず、受け取るリードの質に影響を及ぼす可能性があります。
• 取引の見積もりサイズ、終了日、取引の最終状態 (獲得または失われたかどうか) を報告します。 この情報は、引き続き質の高い紹介を提供するために使用されます。

連絡先情報の有効性

Marketplace オファーリードのメール アドレスと電話番号が検証され、連絡できることを確認します。 検証済みの連絡先情報は、どの潜在顧客に連絡するかの優先順位を付け、販売作業が効果的であることを確認するのに役立ちます。

[Marketplace 潜在顧客] タブで潜在顧客を表示すると、有効な電話番号と有効なメール アドレスのインジケーターが表示されます。

ヒント

クイック コピー アイコン は便利なショートカットで、通話時やメール送信時の入力ミスを防ぐことができます。

[フィルター] テーブルにメンションされているように、有効な電子メールと電話番号を持つ潜在顧客をフィルター処理することもできます。 フィルター処理は、アウトリーチ チームが自動化された電子メールや直接電話を使用して、顧客とより効果的に関わるのに役立ちます。

スパムを生成することがわかっている電子メール アドレスと doメイン 名は、次の図に示すようにマークされます。 また、リードを選択して詳細を表示するとマークされます。

考慮事項

• Microsoft では、紹介の ID や紹介の関心が正当であるかどうかは確認しません。 Microsoft は、提供された詳細に従って参照されている個人または会社に連絡できることを確認するだけです。
• 紹介は、参照される会社または個人の Microsoft による保証として解釈されるべきではありません。 紹介による詐欺から会社を守るために必要かつ適切な措置を講じるのは、お客様の単独の責任です。

次のステップ

• 潜在顧客のエンリッチメントの分析情報
• リードに関する FAQ
• 共同販売の機会を管理する
• Dynamics 365 CRM のための共同販売コネクタを取得する
• Salesforce CRM の共同販売コネクタを得る