紹介の新しいユーザー エクスペリエンス
適切なロール: 紹介管理者
この記事では、パートナー センターの [紹介] ワークスペースの機能について説明します。これには、[共同販売の営業案件] セクションと [潜在顧客] セクションの [案件の詳細] ページの機能強化が含まれます。
グリッド ビュー
紹介 |取引管理の共同販売の営業案件 ページがグリッド ビューで改善されました。
ページ上の取引情報は、取引名、顧客名、状態、作成日で列ヘッダーを選択して並べ替えることができます。
[受信]、[送信]、[お気に入り] のタブがあります。
すべてのアクション ボタンは、関連するタブ内で使用できます。
複数のページの取引がある場合は、グリッドの下にあるページ番号を使用して他のページに移動できます。 ページごとの取引ドロップダウン メニューを使用して、ページに表示される取引の数を変更することもできます。
グリッド ビューの右下隅にあるドロップダウン メニューを使用して調整することで、ページごとにさらに多くの行を表示することもできます。
表示される内容をフィルター処理するには、次の手順に従います。
- 検索バーの横にある [フィルター] を選択して、[フィルター] サイド パネルを表示します。
選択したフィルターは、[適用されたフィルター] の列の上に表示されます。 次に、[すべてクリア] を選択してクリアできます。 [国] フィルターを使用して、最大 50 の国/地域をフィルター処理できます。
取引の詳細をプレビューする
取引の詳細ページに移動せずに、取引名列の上にカーソルを置くことで、グリッド ビューから取引情報を直接プレビューできるようになりました。 さらに、プレビュー カードの上部にある便利なショートカットを使用して、新しいタブで取引を開くことができます。 プレビューのスクリーンショットを次に示します。
上位レベルパートナーの紹介の概要をプレビューする
紹介の概要が用意されました。これにより、Microsoft からの受信案件を処理し、連絡先情報、取引サイズなどの関連コンテンツ (300 文字未満) を Generative AI を使用して集計することで、機会のサイズ設定プロセスを高速化できます。 これは、Microsoft 販売者から送信された紹介について、[共同販売の営業案件] ページの [受信] タブで確認できます。 今すぐ試してみて、プレビュー カードのいいね!/嫌いなボタンを使用してフィードバックを共有してください。
列選択機能を使用してビューをカスタマイズする
紹介管理者は、[共同販売の営業案件] ページで最大 9 列のグリッド ビューをカスタマイズできるようになりました。 ビューをカスタマイズする方法のスクリーンショットを次に示します。
複数のパートナーが、紹介 ID または Microsoft の状態をグリッド ビューに表示するように求めています。この機能を使用すると、グリッド ビューで必要な列を確認できます。
取引に対する一括操作
[ アップロード ] ボタンとその機能はサイド パネルにあります。 案件は、[受信] タブと [送信] タブの両方からアップロードできます。
各タブで利用可能な [ダウンロード] ボタンを使用して取引をエクスポートできます。ダウンロードはコンテキストに対応し、フィルター処理された営業案件の一覧をダウンロードします。 たとえば、[送信] タブの結果をフィルター処理すると、フィルター処理された結果のみがダウンロードされます。
新しい取引作成エクスペリエンス
次に示すように、[新しい取引] ボタンをクリックすると、新しい取引の作成に役立つ新しいステップ バイ ステップ ウィザード エクスペリエンスが表示されます。 新しいレイアウトに関するコメントや提案を送信するには、ページの上部にあるスマイル アイコンを選択します。
共同販売機会の作成に関する詳細なガイドについては、「共同販売機会の管理」を参照してください。
[案件の詳細] ページ
共同販売の営業案件セクションの [取引の詳細] ページが改善され、使いやすく直感的になりました。
左側のナビゲーション バーで、次の 4 つのページへのリンクを選択できます。
以降のセクションでは、ページについて詳しく説明します。
取引の詳細
[取引の詳細] ページでは、ワークフロー ステージと、取引の種類と見積もり値を確認できます。
また、取引ライフサイクルのさまざまなワークフロー ステージで、取引情報の一部を編集することもできます。
最近、パートナーが取引に関するイベントのタイムラインを振り返って表示できるように、[履歴] ウィンドウが追加されました。 これにより、パートナーは取引ライフサイクルのさまざまな移行を特定し、変更を行ったユーザーとタイミングを把握できます。
パートナー センターでの外観のスクリーンショットを次に示します。
取引を編集するには、次の手順に従います。
- 次の図に示すように、[編集] を選択します。
ソリューション
取引で追加されたすべてのソリューションは、[ソリューション] ページで確認できます。 会社、Microsoft、サード パーティのプロバイダーからソリューションを追加できます。
ソリューションを編集する
Microsoft Azure VM など、適用可能な数量と価格のオプションがある場合は、ソリューションを編集できます。
ソリューションを編集するには、次の手順に従います。
- ソリューション名の横にある チェック ボックスを選択します。
- [編集] を選択し、変更を加えます。
- [保存] を選択します。
Note
ソリューションの数量または価格を編集するときに複数選択することはできません。
Microsoft のヘルプ
左側のナビゲーション バーで Microsoft のヘルプを選択すると、必要なヘルプの種類を識別できるメニューが表示されます。
ヘルプを要求するときは、顧客の連絡先情報を Microsoft の担当者と共有する必要があります。 ノートを共有することもできます。
次の図は、Microsoft 販売者が紹介を受け入れた後に 、[取引の詳細 ] ページに更新された状態がどのように表示されるかを示しています。
パートナー コラボレーション
パートナー コラボレーションでは、共同販売の取引に他のパートナーを招待できます。
パートナー コラボレーションは、パートナーシップに関心がある場合にのみ選択することをお勧めします。 このチャネルを通じてパートナーから連絡を受けるパートナーの信頼性を確保するために、独自の審査プロセスがあることを確認します。
取引の詳細ページ内の簡単なナビゲーション
次に示すように、取引の詳細ページ内の [前へ] または [次へ] の取引に移動できるようになりました。
取引の作業が完了したら、グリッド ビュー (またはリスト) に戻ります
グリッド ビューに戻すには:
- ブラウザーの [戻る] ボタンを選択します。
- ページの上部にあるメニュー バー (次の画像の上部で強調表示) で[共同販売の営業案件]を選択します。
- 左側のナビゲーション バーで共同販売の営業案件を選択します (次の図の左側で強調表示されています)。
紹介の検索
グリッド ビューの検索ボックスを使用すると、次のようないくつかのフィールドを使用して紹介を検索できます。
- 取引名
- 紹介 ID
- 顧客名
- ノート
Note
検索を開始するには、少なくとも 3 文字を入力する必要があります。
次の例では、さまざまなカテゴリの検索結果が表示され、おおよその結果数のプレビューが表示されます。
[取引名] を選択すると、そのカテゴリの検索結果がタブに表示されます。
Note
検索結果のフィルター処理はサポートされていません。
検索結果をクリアするには、次の手順に従います。
- 検索ボックスで [X] を選択します。
よく寄せられる質問
変更点
共同販売の営業案件の取引の詳細ページのグリッド ビュー が 追加されました。 (前に紹介ページにグリッド ビューを追加しました。)
一定期間、右上隅にある [新しいページを試す] ボタンを使用 して、新しい グリッド ビューと前のページ レイアウトを切り替えることができます。
インポートとエクスポートはどこにありますか?
[インポート] ボタンの名前が [アップロード] に変更されました。 エクスポートの名前が [ダウンロード] に変更 されました。
[新しい取引] ボタンはどこにありますか?
新しい取引は、[アップロード] タブと [ダウンロード] タブにあります。
操作方法取引を並べ替えますか?
次の列を並べ替えることができます。
- 顧客名
- Status
- [作成日]
列を並べ替えるには、次の手順を使用します。
- 列名を選択します。
お得な情報の 1 つについて Microsoft の状態を確認操作方法。
グリッド ビューで取引名にカーソルを合わせると、Microsoft の取引の状態を示す "プレビュー カード" が表示されます。
グリッド ビューで検索操作方法
検索バーに顧客名、取引名、またはチーム情報を入力します。
フィルターを適用した場合、次回パートナー センターにサインインするまで保持されますか?
はい。 パートナー センターは、フィルター設定を削除するまで保持します。
取引状態 "Error" とはどういう意味ですか?
[ エラー として閉じる] オプション を使用して取引がクローズされた場合、エラーの状態が表示されます。
グリッド ビューでの取引の既定の順序は何ですか?
Inbound フォルダーの場合、Microsoft によって作成され、パートナーに送信された最新の取引が一覧の上部に表示されます。
送信フォルダーの場合、作成された最新の取引が一覧の上部に表示されます。
[アップロード] を選択すると、[共同販売の機会のアップロード] のみが表示されます。アップロードを使用して、さまざまな種類の取引を更新または作成できますか?
はい。 テンプレートを使用して、グリッド ビューが導入される前と同じ種類の取引を作成または更新します。
登録されている取引をチェックするにはどうすればよいですか?
グリッド ビューが 導入される前と同じように、登録 状態フィルターを使用します。
次のステップ
フィードバック
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