紹介の新しいユーザーエクスペリエンス

適切な役割: 紹介管理者

この記事では、パートナー センターの [紹介] ワークスペースの機能 ([共同販売の機会] セクションと [リード] セクションの [取引の詳細] ページの改善など) について説明します。

グリッド ビュー

紹介 |取引管理の共同販売機会ページがグリッド ビューで改善されました。

ページ上の取引情報は、 取引名、 顧客名、 ステータス、 および 列ヘッダーを選択することで作成日で並べ替えることができます。

[受信]、[送信]、および [お気に入り] のタブがあります。

すべてのアクションボタンは、関連するタブ内で使用できます。

取引のページが複数ある場合は、グリッドの下のページ番号を使用して他のページに移動できます。 また、ページに表示される取引の数は、[ページあたりの取引]ドロップダウンメニューを使用して変更することもできます。

また、グリッドビューの右下隅にあるドロップダウンメニューを使用して調整することで、ページごとに表示する行数を増やすこともできます。

表示される内容をフィルタリングするには、次の手順に従います。

• 検索バーの横にある [フィルター ] を選択して、[ フィルター] サイド パネルを表示します。

選択したフィルターは、[ 適用されたフィルター] の列の上に表示されます。 その後、[ すべてクリア] を選択してクリアできます。 国フィルターを使用して、最大 50 の国/地域をフィルタリングできます。

注

Microsoft Commerce インセンティブ プログラム (MCI) は、Microsoft エコシステムで重要な役割を果たし、付加価値サービスを通じて顧客のニーズを満たすパートナーに報いるように設計されています。 お客様のニーズは取引にとどまらないことが多いため、お客様のジャーニーの各段階でパートナーにインセンティブと投資を提供しています。 エンゲージメント ページには、すべての収益機会がソリューション領域別に一覧表示されます。 [インセンティブ] |それらを表示するためのエンゲージメント。 MCI エンゲージメントの詳細をご覧ください。

MCI エンゲージメントから生じる商談は、[ アウトバウンド紹介 ] タブにも表示されます。このような機会は、作成時にパートナー主導の紹介機会としてタグ付けされます。 営業案件が先に進むための顧客の同意を得ると、共同販売の機会にアップグレードされます。

取引の詳細をプレビューする

取引の詳細ページに移動することなく、取引名の列にカーソルを合わせることで、グリッドビューから直接取引情報をプレビューできるようになりました。 さらに、プレビューカードの上部にある便利なショートカットを使用して、新しいタブで取引を開くことができます。 プレビューのスクリーンショットを次に示します。

トップティアのパートナー様の紹介の概要をプレビューする

現在、ジェネレーティブ AI を使用して連絡先情報、取引サイズなどの関連コンテンツを (300 文字未満に) 要約することで、Microsoft からのインバウンド取引を処理し、営業案件のサイジング プロセスをスピードアップするのに役立つ紹介の概要があります。 これは、Microsoft 販売者から送信された紹介について、共同販売の機会ページの [受信] タブで確認できます。 今すぐお試しいただき、プレビューカードの「いいね!」/「嫌い」ボタンを使ってフィードバックをお寄せください。

列選択画面でビューをカスタマイズする

紹介管理者は、共同販売の機会ページで最大 9 つの列を使用してグリッド ビューをカスタマイズできるようになりました。 ビューをカスタマイズする方法のスクリーンショットを次に示します。

いくつかのパートナーは、グリッド ビューに紹介 ID または Microsoft の状態を表示するように求めており、この機能を使用すると、グリッド ビューで任意の列を表示できます。

取引の一括操作

[アップロード] ボタンとその機能はサイド パネルにあります。 取引は、「 インバウンド」 タブと 「アウトバウンド」 タブの両方からアップロードできます。

取引をエクスポートするには、各タブにある 「ダウンロード 」ボタンを使用します。ダウンロードはコンテキスト対応であり、フィルタリングされた営業案件のリストをダウンロードします。 たとえば、[ 送信] タブの結果をフィルター処理すると、フィルター処理された結果のみがダウンロードされます。

新しい取引作成エクスペリエンス

新しい取引ボタンを使用すると、次に示すように、新しい取引を作成するのに役立つ新しいステップバイステップのウィザード エクスペリエンスが表示されます。 新しいレイアウトに関するコメントや提案を送信するには、ページの上部にある笑顔アイコンを選択します。

共同販売の機会の作成に関する詳細なガイドについては、「 共同販売の機会を管理する」を参照してください。

取引の詳細ページ

共同販売の機会 セクションの 取引の詳細 ページが改善され、より使いやすく直感的になりました。

左側のナビゲーションバーで、次の4つのページへのリンクを選択できます。

• 取引の詳細
• ソリューション
• Microsoft からの支援
• パートナー コラボレーション

次のセクションでは、各ページについて詳しく説明します。

取引の詳細

[取引の詳細] ページでは、ワークフローのステージと、取引のタイプと推定値を確認できます。

また、取引ライフサイクルのさまざまなワークフローステージで取引情報の一部を編集することもできます。

最近、パートナーが取引のイベントのタイムラインを振り返って表示できるように、履歴ペインを追加しました。 これにより、パートナーは取引ライフサイクルのさまざまな移行を特定し、誰がいつ変更を行ったかを理解するのに役立ちます。

パートナー センターでこれがどのように表示されるかのスクリーンショットを次に示します。

取引を編集するには、次の手順に従います。

• 次の図に示すように、[ 編集] を選択します。

解決方法

取引に追加されたすべてのソリューションは、 ソリューション ページで確認できます。 会社、Microsoft、およびサードパーティ プロバイダーのソリューションを追加できます。

ソリューションの編集

ソリューションを編集できるのは、Microsoft Azure VM など、該当する数量と価格のオプションがある場合です。

ソリューションを編集するには、次の手順に従います。

1. ソリューション名の横にあるチェックボックスを選択します。
2. [編集] を選択し、変更を加えます。
3. 保存 を選択します。

注

ソリューションの数量または価格を編集するときに複数選択することはできません。

Microsoft からの支援

左側のナビゲーション バーで [Microsoft のヘルプ ] を選択すると、必要なヘルプの種類を識別できるメニューが表示されます。

サポートを依頼するときは、顧客の連絡先情報を Microsoft の担当者と共有する必要があります。 メモを共有することもできます。

次の図は、Microsoft 販売者が紹介を受け入れた後に、 取引の詳細 ページに更新された状態がどのように表示されるかを示しています。

パートナーコラボレーション

パートナー コラボレーションでは、他のパートナーを共同販売のための取引に招待できます。

パートナー コラボレーションを選択するのは、パートナーシップに関心がある場合のみにすることをお勧めします。 このチャネルを通じて連絡を受けるパートナーの信頼性を確保するために、独自の審査プロセスがあることを確認してください。

取引の詳細ページ内での簡単なナビゲーション

これで、以下に示すように、取引の詳細ページ内で[前へ]または[次へ]の取引に移動できます。

取引の作業が終了したら、グリッドビュー(またはリスト)に戻ります

グリッドビューに戻るには:

• ブラウザの [戻る ] ボタンを選択します。
• ページの上部にあるメニュー バーで [ 共同販売の機会 ] を選択します (次の画像の上部で強調表示されています)。
• 左側のナビゲーション バーで [共同販売の機会 ] を選択します (次の画像の左側で強調表示されています)。

紹介の検索

グリッド ビューの検索ボックスを使用すると、次のようないくつかのフィールドを使用して紹介を検索できます。

• 取引名の
• 紹介ID
• 顧客名
• メモ

注

検索を開始するには、少なくとも 3 文字を入力する必要があります。

次の例では、さまざまなカテゴリの検索結果が表示され、おおよその結果の数のプレビューを確認できます。

[取引名] を選択すると、そのカテゴリの検索結果がタブに表示されます。

注

検索結果のフィルタリングはサポートされていません。

検索結果をクリアするには、次の手順に従います。

• 検索ボックスで「X」を選択します。

よく寄せられる質問

何が変わるのですか?

共同販売の機会の取引の詳細ページにグリッド ビューが追加されました。 (以前に [紹介] ページにグリッド ビューを追加しました)。

期間限定で、右上隅にある [ 新規を試す ] ボタンを使用して、新しいグリッド ビューと前のページ レイアウトを切り替えることができます。

インポートとエクスポートはどこで見つけることができますか?

[インポート] ボタンの名前が [アップロード] に変更されました。 エクスポートの名前が [ダウンロード] に変更されました。

「ニューディール」ボタンはどこにありますか?

新しい取引 は、[ アップロード ]タブと [ダウンロード ]タブの下にあります。

取引を並べ替えるにはどうすればよいですか?

次の列を並べ替えることができます。

• 顧客名
• 地位
• 作成日時

列を並べ替えるには、次の手順に従います。

• 列名を選択します。

取引の 1 つの Microsoft ステータスを確認するにはどうすればよいですか?

グリッド ビューで取引名にカーソルを合わせると、取引の Microsoft ステータスを示す "プレビュー カード" が表示されます。

グリッドビューで検索するにはどうすればよいですか?

検索バーに顧客名、取引名、またはチーム情報を入力します。

フィルターを適用した場合、次回パートナー センターにサインインするまで保持されますか?

はい。 パートナー センターでは、フィルター設定を削除するまでフィルター設定が保持されます。

タイムセールのステータス「エラー」とはどういう意味ですか?

エラーステータスは、取引がエラーとしてクローズするオプションでクローズされた場合に表示されます。

グリッドビューの取引のデフォルトの順序は何ですか?

受信フォルダーの場合、Microsoft によって作成され、パートナーに送信された最新の取引が一覧の上部に表示されます。

[アウトバウンド]フォルダーの場合、作成された最新の取引がリストの上部に表示されます。

[アップロード] を選択すると、[共同販売の機会をアップロードする] としか表示されません。アップロードを使用して、異なる種類の取引を更新したり、作成したりすることはできますか?

はい。 テンプレートを使用して、グリッドビューが導入される前と同じタイプの取引を作成または更新します。

どの取引が登録されているか確認するにはどうすればいいですか?

グリッド ビューが導入される前と同じ 登録 状態 フィルターを使用します。

関連コンテンツ

• リードの管理
• 共同販売の機会に関する分析情報
• 紹介のデータ定義