顧客リストを管理する - パートナー センターで顧客情報の検索、更新、エクスポートを行う

適用対象: パートナー センター | Microsoft Cloud for US Government のパートナー センター

対象のロール: 管理エージェント

顧客レコードは、パートナー センターの最も重要な情報資産の 1 つです。

この記事では、次の方法について説明します。

• 顧客アカウントのデータベースを検索します。
• 顧客データベースをコンマ区切り値 (.csv) ファイルとしてエクスポートします。
• 顧客のサブスクリプション情報を .csv ファイルとしてエクスポートします。

また、顧客のトランザクションと管理アクションに関するデータをアクティビティ ログとしてエクスポートすることもできます。 詳細については、「顧客アクティビティ ログの表示」を参照してください。

2023 年 5 月に、顧客リスト ページが更新され、テーブル ビューに詳細が表示されました。 テーブルから、新しい注文の作成、タグの管理と割り当て、または [サービス管理] ページに移動できます。

顧客を検索する

顧客を検索するには、以下を実行します。

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

   顧客リストに顧客の一覧が表示されます。

2. 検索を絞り込むには、次の方法があります。

   • Search By を使用して、会社名、doメイン 名、または Microsoft ID に検索を制限する
   • 検索するテキストを入力する顧客リスト を検索する
   • デュアル パートナー (つまり、階層 1 + 間接リセラー) には、重複する顧客が一覧に表示されます (つまり、階層 1 の状態と間接リセラーとしての状態の両方の顧客)。

新しい注文を作成する

顧客リスト ページから、特定の顧客の新しい注文を作成できます。 続行するには、顧客を選択し、コマンド バーで [新しい注文] を選択します。

タグを使用して顧客を管理したり、[サービス管理] ページで詳細を確認したりすることもできます。

顧客一覧をフィルター処理する

顧客リストをフィルター処理して、顧客のサブセットを表示できます。

間接リセラーによるフィルター処理

間接プロバイダーの場合は、間接リセラーによって顧客リストをフィルター処理できます。

間接リセラーでフィルター処理するには:

1. フィルター アイコンを選択します。
2. フィルター アイコン (間接リセラー) を選択します。
3. リセラーを選択します。

顧客の会社名を更新する

顧客の "請求先" 会社名と顧客リストの会社名を更新できます。

顧客の会社名を更新するには、以下を実行します。

1. 顧客を検索します。

2. 顧客 の請求先情報で 、会社名を更新します。

   • 新しい会社名を保存すると、変更は請求先と顧客リストにのみ表示されます。 会社名は他の場所では変更されません。

顧客リストをエクスポートする

顧客リストをエクスポートするには、以下を実行します。

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

2. コマンド バーで [顧客のエクスポート] を選択して、顧客リストをコンピューター上の既定のダウンロード フォルダーに .csv ファイルとしてダウンロードします。

   Customers.csv ファイルのデータ列は次のとおりです。

   • Microsoft ID
   • 会社名
   • プライマリ ドメイン名
   • リレーションシップ (顧客とのパートナーのビジネス関係(クラウド リセラーなど)

顧客サブスクリプション情報をエクスポートする

顧客サブスクリプション情報をエクスポートするには、次の手順に従います。

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

2. 顧客の [会社名] を選択します。

   [ サブスクリプション] ページが開き、顧客の製品サブスクリプションの一覧が表示されます。

3. [サブスクリプションのエクスポート] を選択すると、顧客のサブスクリプション データがコンピューター上の既定のダウンロード フォルダーに .csv ファイルとして自動的に送信されます。 データ列には以下が含まれます。

   • サブスクリプション ID
   • サブスクリプション - サブスクリプションの製品名
   • 数量 - 購入済みのライセンスの数
   • 状態
   • リセラー - サブスクリプションを所有し管理するリセラーの ID

次のステップ

• 顧客サブスクリプション。