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顧客リストを管理する - パートナー センターで顧客情報の検索、更新、エクスポートを行う

適用対象: パートナー センター | Microsoft Cloud for US Government のパートナー センター

対象のロール: 管理エージェント

顧客レコードは、パートナー センターの最も重要な情報資産の 1 つです。

また、顧客のトランザクションと管理アクションに関するデータを アクティビティ ログとしてエクスポートすることもできます。 詳細については、「 顧客アクティビティ ログの表示を参照してください。

[顧客リスト] ページには、テーブル ビューに詳細が表示されます。 テーブルから、新しい注文の作成管理、タグの割り当て顧客のサービス管理 ページに移動。

パートナー センターからの顧客リストのスクリーンショット。

顧客を検索する

パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。 顧客の一覧が Customer リストに表示されます。

デュアル パートナー (つまり、直接請求/階層 1 + 間接リセラーの両方であるパートナー) には、重複する顧客が一覧に表示されます (つまり、直接請求/階層 1 の状態と間接リセラーとしての状態の両方の顧客)。

新しい注文を作成する

Customer リストページから、特定の顧客の新しい注文を作成できます。

  1. 顧客を選択し、コマンド バーで New order を選択します。
  2. 注文を開始する製品カタログ (Azure、Marketplace、ソフトウェア、またはオンライン サービス) を選択します。 トランザクションを完了するには、注文ワークフローに従います。

顧客の請求情報を更新する

会社名、住所、顧客の連絡先の詳細など、顧客の課金情報を更新できます。 詳細については、「 顧客アカウント情報、会社の詳細、顧客の課金情報の更新を参照してください。

顧客リストをエクスポートする

顧客リストをエクスポートするには、以下を実行します。

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

  2. コマンド バーで Export customers を選択して、.csv ファイルとしてコンピューター上の既定のダウンロード フォルダーに顧客リストをダウンロードします。

    Customers.csv ファイル内のデータ列は次のとおりです。

    • Microsoft ID
    • 会社名
    • プライマリ ドメイン名
    • リレーションシップ (顧客とのパートナーのビジネス関係 ( Cloud リセラーなど)
    • タグ

注意

エクスポートすると、常に顧客の完全な一覧が提供されます。 検索設定またはフィルター処理されたデータは、エクスポートには適用されません。