タグを使って顧客を管理する

  • [アーティクル]

カスタム タグを顧客に適用して、パートナー センターでグループ化、管理、整理、検索を行うことができます。

  • 各顧客に最大 150 個のタグを適用できます。
  • 各タグの文字数は最大 50 文字です。

前提条件

顧客タグを使用するには、次の手順を実行する必要があります。

  • 管理 エージェント ロールを持つ
  • 顧客とリセラー関係を持つ

顧客にタグを付け

顧客リスト ページ、顧客の追加ページ、または顧客のアカウント ページで顧客にタグを付けることができます。

顧客リスト ページから顧客タグを変更するには:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. [ 顧客] リストを選択し、顧客を選択します。

    • 新しいタグを追加するには、[タグの管理] を選択 します。 [タグの作成] を選択して新しいタグを追加します。 終了したら、 [保存] を選択します。

      Screenshot of managing customer tags from the customer list page in Partner Center.

    • 既存のタグを変更するには、[タグの割り当て] を選択し、既存のタグをチェックまたは選択解除して追加または削除します。

    • 終了したら、 [保存] を選択します。

      Screenshot of modifying existing tags from the customer list page in Partner Center.

[顧客の追加] ページで顧客にタグを付ける方法:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. [顧客] リストを選択し、[顧客の追加] を選択します。
  3. [タグ] セクションで、[タグの割り当て] または [新しいタグの追加] を選択します。 Screenshot of adding customer tags in the Add Customer page in Partner Center.

顧客の [アカウント] ページで顧客にタグを付ける方法:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

  2. 顧客を選択します。

  3. 取引先企業 を選択します。

  4. [タグ] セクションで、[タグの割り当て] または [タグの作成] を選択します。

    Screenshot of assigning customer tags from an individual customer page in Partner Center.

タグを使用して顧客を検索する

タグ付けされた顧客は、[タグ] 列または [タグ] 検索ボックスを使用して検索できます。

[タグ] 列を使用してタグを検索するには:

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. [タグ] 列でタグを探します。 (〘 タグ 列見出しは並べ替えの方向を逆にします)。)

[タグ] 検索ボックスを使用してタグを検索するには、次の手順に従います。

  1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
  2. [タグ検索] ボックスに、タグの名前を入力します。
  3. [Search] を選択します。

そのタグを持つすべての顧客が表示されます。

次のステップ

顧客管理と [顧客] ワークスペースの詳細を確認します。