ドキュメントの場所レコードの作成または編集

SharePoint ドキュメントの場所は、顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) の、ドキュメント ライブラリまたはフォルダーを指す SharePoint 内のレコードです。

レコードのドキュメントを保存するには、ドキュメント ライブラリまたはフォルダーが作成されている必要があります。 顧客エンゲージメント アプリがドキュメント ライブラリおよびフォルダーを自動的に作成できない場合は、これらを SharePoint に手動で作成できます。 SharePoint にドキュメント ライブラリおよびフォルダーを作成してから、これらの SharePoint ドキュメント ライブラリおよびフォルダーを指すドキュメントの場所レコードを顧客エンゲージメント アプリに作成する必要があります。

1. 設定>ドキュメント管理に移動します。

2. SharePoint ドキュメントの場所 を選択します。

3. 新規を選択します。

4. 必要に応じて、以下の情報を指定します。

   • 名前。 ドキュメントの場所の名前を入力します。 この名前は、テーブル レコードの場所のリストに表示されます。

   • 所有者。 既定では、この場所レコードの所有者として追加されます。

   • 説明。 ドキュメントの場所の説明を入力します。

   • URL の種類: 絶対 URL で場所を作成するか、相対 URL で場所を作成するかを選択します。

     • 絶対 URL を選択し、絶対 URL ボックスで SharePoint 内のフォルダーの場所の完全修飾 URL を指定します。

       または

     • 相対 URL を選択します。 既存のサイトまたはドキュメントの場所レコードに相対的なドキュメントの場所を作成するには、相対 URL で既存の SharePoint サイトまたはドキュメントの場所レコードを選択します。 2 つ目のボックスに SharePoint フォルダーの名前を入力します。

   • 関連。 検索ボタン を選択します。 レコードの検索ダイアログ ボックスの検索の一覧で、見つけるレコードの種類を選択します。 場所レコードを作成するレコードを検索して選択し、OK を選択します。

5. 保存して閉じるを選択します。

Note

ドキュメントの場所をアクティブ化または非アクティブ化するには、ドキュメントの場所 ページでドキュメントの場所レコードを選択し、アクティブ化 または 非アクティブ化 を選択します。