サポート案件、製品、記事を分類するための情報カテゴリの定義

注意

新機能と改善された Power Platform 管理センター は、現在パブリック プレビュー段階にあります。 新しい管理センターは、特定の結果をより迅速に達成するのに役立つタスク指向のナビゲーションで使いやすくなるように設計されています。 新しい Power Platform 管理センターが 一般提供 に移行する、新しいドキュメントと更新されたドキュメントを公開します。

顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing および Dynamics 365 Project Service Automation) には、サービス サポート案件、サポート情報記事、製品、および営業資料をマークして分類することを可能にする組織構造カテゴリが含まれます。 情報カテゴリを使用して、サービス サポート案件を分類し、顧客にサービスを素早く提供することができます。 また、適切な営業資料を使用できます。 また、営業資料のギャップの把握、情報カテゴリごとのサービス品質の評価、製品の性能に関するレポートの改善なども可能になります。

Note

バージョン 9.1 リリースでは、サービス管理の情報カテゴリが統一インターフェイス エクスペリエンスに基づく顧客サービス ハブで使用できます。 新しいエクスペリエンスを使用して情報カテゴリを管理することをお勧めします。

情報カテゴリの作成または編集 (顧客サービス ハブ)

1. 顧客サービス ハブのアプリで、サービス管理に移動し、サイトマップでサポート案件の設定>情報カテゴリを選択して情報カテゴリにアクセスします。

2. コマンド バーで:

   • 情報カテゴリを追加するには、情報カテゴリの追加選択します。 簡易作成ダイアログ ボックスが表示されます。 情報カテゴリの名前と説明を入力します。
     • 上位情報カテゴリドロップダウンの親として既定の情報カテゴリを選択できます。 上位情報カテゴリを選択しない場合には、情報カテゴリは既定の情報カテゴリと同じノードから開始します。
   • 情報カテゴリを編集するには、ツリーから情報カテゴリを選択し、情報カテゴリの編集を選択します
   • 情報カテゴリを削除するには、ツリーから情報カテゴリを選択し、情報カテゴリの削除を選択します

   

情報カテゴリの作成または編集 (顧客サービス アプリ)

1. Web アプリで、設定 () >詳細設定に進みます。

2. 情報カテゴリ を選択してください。

3. 情報カテゴリを追加するには、タスク で 情報カテゴリの追加 を選択します。

   - または -

   情報カテゴリを編集するには、情報カテゴリ ツリーで情報カテゴリを選択した後、タスクで選択した情報カテゴリの編集を選択します。

4. 情報カテゴリダイアログ ボックスで必要な情報を指定します。

   • タイトル: 情報カテゴリの名前を入力します。 これは必須フィールドです。

   • 上位情報カテゴリ: 新しい情報カテゴリに対する上位情報カテゴリを検索して選択する場合は、検索ボタンを選択します。

     - または -

     新しい情報カテゴリを上位情報カテゴリにする場合は、上位情報カテゴリ ボックスを空白のままにします。

   • 説明: 情報カテゴリに関する説明文を入力します。

5. OK を選びます。

関連項目