注意
新機能と改善された Power Platform 管理センター は、現在パブリック プレビュー段階にあります。 新しい管理センターは、特定の結果をより迅速に達成するのに役立つタスク指向のナビゲーションで使いやすくなるように設計されています。 新しい Power Platform 管理センターが 一般提供 に移行する、新しいドキュメントと更新されたドキュメントを公開します。
注意
2022 年 2 月より、以前は Office グループと呼ばれていた Microsoft 365 グループと、Dynamics 365 の Yammer のサポートは非推奨になる予定です。 これは Dynamics 365 でのコラボレーションに Microsoft 365 グループや Yammer をご利用のお客様に影響します。 より高度なコラボレーション機能のために、お客様が Microsoft Teams に移行することをお勧めします。 Dynamics 365 と Teams の統合については、Dynamics 365 のカスタマー エンゲージメント アプリを Microsoft Teams に統合するを参照してください。
非推奨について質問がある場合は、Microsoft 顧客サービス担当者または Microsoft パートナーにお問い合わせください。
Dynamics 365 アプリで利用可能な Microsoft 365 グループは、Dynamics 365 Sales and Customer Service などのカスタマー エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) を使用しない Microsoft 365 ユーザーとのコラボレーションのための新しい環境を提供します。 たとえば、営業チームに、カスタマー エンゲージメント アプリに対するアクセス権を持たない複数の人物の入力が必要とする主要な営業案件がある場合は、Microsoft 365 グループを使用します。 Microsoft 365 グループは、ドキュメント、会話、会議、およびメモを共有するための単一の場所を提供します。 Microsoft 365 グループは、任意のエンティティに対して有効にすることができます。
要件
カスタマー エンゲージメント アプリで Microsoft 365 グループを使用するには、以下が必要です。
顧客エンゲージメント アプリ
この機能を使うには、Microsoft 365 のサブスクリプション、または SharePoint Online または Exchange Online などのオンライン サービスに対するサブスクリプションが必要です。
Microsoft 365 グループと共にドキュメントストレージを使用するには、SharePoint オンラインが必要で、 OneNote ノートブックにアクセスする必要があります。
Exchange Online
Microsoft 365 グループと共にドキュメントストレージを使用するには、SharePoint オンラインが必要で、 OneNote ノートブックにアクセスする必要があります。
Microsoft 365 グループ のプロビジョニング
Microsoft 365 グループは、Microsoft 365 管理センターからプロビジョニングを行うソリューションです。
Note
ユーザーは、Microsoft 365 グループを使用するよう設定された Exchange Online メールボックスを持っている必要があります。 Exchange Online は既に、Microsoft 365 の一部として適切に構成済みです。 また、サーバー ベースの SharePoint 統合を有効にして、ドキュメントが Microsoft 365 グループに表示されるようにする必要があります。SharePoint Online への接続を設定するだけなので、SharePoint の統合を使用する必要はありません。 また、サーバー ベースの SharePoint 統合を使用してグループ OneNote メモを有効にする必要があります。
Power Platform 管理センター にサインインします。
リソース>Dynamics 365 アプリ を選択します。
Office365Groupsを選択し、続いてインストールを選択します。
ソリューションのインストールが完了したら、Microsoft 365 グループを構成することができます。
Note
ソリューションをインストールすると、サイトは少しの間、メンテナンス モードで、オフラインになります。 ユーザーへの影響が最小限になるときに、ソリューションのインストールを行うことを推奨します。
必要な特権の確認
セキュリティ権限の ISV 拡張を、Microsoft 365 グループに使用する必要があります。 ビジネス ニーズに合わせ、カスタムまたは既定のセキュリティ ロールからこの特権を追加または削除できます。 この権限がないユーザーは、レコードの [ナビゲーション] メニューにある Microsoft 365 グループの項目を表示することはできません。
Power Platform 管理センターに管理者 (サービス管理者または代理管理者) としてサインインします。
左側のメニューから、環境を選び、そして環境を選択します。
設定>ユーザー + 権限>セキュリティ ロールを選択します。
セキュリティ ロールを選択して確認し、カスタマイズ タブを選択します。
その他の特権のセクションで、ISV 拡張特権の設定を確認します。 セキュリティ ロールに ISV 拡張権限がない場合は、これを選択して [組織] に設定します。
保存して閉じる を選択します。
Microsoft 365 グループを構成する
Microsoft 365 グループを準備したら、それらをすべてのエンティティに対して有効にすることができます。 セキュリティ グループのメンバーシップは、エンティティに関連付けられています。 カスタマー エンゲージメント アプリで Microsoft 365 グループを構成します。
Web アプリで、設定 (
) >高度な設定にアクセスします。設定>Office 365 グループを選択します。
Microsoft 365 グループの設定 ページにて、
エンティティの追加を選択し、ドロップダウン リストからエンティティを選択します。 ユーザー定義エンティティを含め、有効にするエンティティごとに、このステップを繰り返します。必要に応じて、エンティティの自動作成を選択して、そのエンティティの新しいレコードが作成された際に、新しいグループが自動的に作成されるようにすることができます。 ただし、大規模なグループが共同作業を必要とするエンティティに対してのみ、このオプションを選択することをお勧めします。
Microsoft 365 グループに対して有効化するすべてのエンティティを追加したら、すべて公開を選択します。
保留中のすべてのシステム カスタマイズが公開されます。これには、保存はしたが、別の領域で公開していないのもの含まれます。
これで Microsoft 365 グループを使用する準備が整いました。 Microsoft 365 グループを使って同僚と共同作業を行うを参照してください。
グループに Microsoft 365 コネクターを使用する
グループで Microsoft 365 コネクタを使用して新しいまたは既存の Microsoft 365 グループをカスタマー エンゲージメント アプリと接続すると、新しい活動が投稿されるときにそのグループに通知されます。 これを設定するには、次の手順を実行します。
チップ
次のブログ: Microsoft 365 グループ用 Dynamics CRM Online コネクタ を参照してください。
Microsoft 365 Outlook にサインインする。
Microsoft 365 グループを作成または選択します。
アプリに接続する を選択します。
Dynamics 365 までスクロールし、追加を選択します。
複数の環境に対するアクセス権がある場合、この Microsoft 365 グループに接続するための環境を選択します。 1 つの環境に対するアクセス権のみを所有する場合、このステップはスキップされ、次のステップに進みます。
この Microsoft 365 グループに接続するレコードを選択し、保存 をクリックします。
接続されると、コネクタが、接続されたレコードの概要と共に接続リストの最上部に表示されます。
接続レコードを削除するには、表示 を選択し、続いて 削除 を選択します。
注意
以下のグループ用 Microsoft 365 コネクタに関する内容に注意してください。
- アカウント、潜在顧客、および営業案件レコードだけがサポートされます。
- 最大 5 つのレコードを接続できます。
- タスクタイプのアクティビティのみがコネクタ カードとしてグループに送信されます。
- 活動は新しい会話としてカード形式でグループに表示されます。
- グループの会話に表示されるカードのフィールドはカスタマイズすることができません。
- コネクタの作業を実行するために、Customer Engagement アプリでは何も要求されません。
- 内密の情報の場合、承認されたメンバーのみがコンテンツを閲覧することができるプライベート グループに、レコードを接続する必要があります。 パブリック グループの場合、組織内のすべての人がビューのコンテンツにアクセスすることができます。 グループについての詳細情報におけるMicrosoft 365 のパブリックおよびプライベートグループ。
プライバシー通知
Dynamics 365 for Customer Engagement アプリケーション機能 の Microsoft 365 グループ を利用して Office グループをカスタマー エンゲージメント アプリに接続すると、データ (新しい会話や文書を含む) が Exchange および/または SharePoint システムに格納され、その Office グループのメンバーと共有されます。これは、ライセンスや承認がないユーザーの場合でも同様です。 ユーザーはアクセス権を持つデータのみを共有することができ、管理者はユーザーのアクセス権を制限することにより、共有されるデータを制限することができます。
参照
Microsoft 365 グループを使って同僚と共同作業を行う
CRM ブログ: Microsoft 365 グループの Dynamics CRM Online コネクタ
Exchange Online を使用するように、Customer Engagement アプリを設定する