データ インポート用のテンプレートのダウンロード
データがスプレッドシート、データベース、またはその他のシステムに保存されているかどうかに関係なく、データを Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) にインポートして、すべての顧客情報を 1 か所で追跡できるようにします。 取引先企業、潜在顧客、またはサポート案件などの多くの種類のレコードをインポートするため、テンプレートを使用します。 データ インポート ウィザード用テンプレートに、完全な一覧があります。
これらの設定は、Microsoft Power Platform 管理センターで行えます。環境>環境を選択する>設定>テンプレート>データ インポート テンプレート に移動してください。
設定の更新には、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
- 「ユーザー プロファイルの表示」の手順を実行してください。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
環境を選択して、設定>テンプレート>データ インポート テンプレート に移動します。
データ インポート用のテンプレートダイアログ ボックスで、テンプレートをダウンロードしたいレコードの種類を選択してから、ダウンロードを選択します。
ダウンロード ボックスで、保存または名前を付けて保存を選択してファイルの場所を指定します。
クローズを選択します。