レコードの所有者と所有部署を更新する
レコードが所有権を変更するため、レコードの所有者、所有部署、または所有者と所有部署の両方を更新する必要がある場合があります。 部署全体でレコードの所有権を許可する を有効にしている場合、レコードの所有部署を更新できます。
レコード所有者と所有部署を更新するには、フォームのヘッダーとフォームの概要に所有部署を追加します。
次の手順を実行します。
Customer Engagement アプリを開きます (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation)。
アカウントなどのレコードを選択します。
フォームのヘッダーまたはフォームの概要で 所有者 または 所有部署 を変更します。
所有権を記録する
レコードにアクセスするには、新しい所有者が 有効 のユーザー ステータスを持っている必要があり、次のステートメントのいずれかに該当する必要があります。
- 新しい所有者は、テーブルに対する 読み取り 権限を持つ セキュリティ ロール に割り当てる必要があります。
- 新しい所有者は、メンバーの権限継承 が 直接ユーザー (基本) アクセス レベルとチーム権限 に設定されているチームに属しており、前のテーブルから読み取り 権限以上の特権を持っています。
- 新しい所有者は、メンバーの権限継承 が チーム権限のみ に設定されているチームに属しており、前のテーブルから読み取り 組織権限以上の特権を持っています。
ビジネス ユニット間でレコードの所有権を許可する オプションを有効にしていて、ユーザーがチームに割り当てられている場合、チームの セキュリティ ロール メンバーの権限の継承 オプションがレコードを所有できるようにするには、 ダイレクト ユーザー (基本) アクセス レベルとチーム権限 に設定する必要があります。
ユーザーを提供したレコードの所有者 (行) がテーブル上で 読み取り 特権を持っているため、無効 ステータスでユーザーを設定することもできます。 これは、無効 ステータスのユーザーに、特権を持つ セキュリティ ロール を割り当てる必要があることを意味します。 アクティブなユーザーがテナントから削除されると、割り当てられた セキュリティ ロール が保持されたシステムで、ユーザーのステータスは 無効 に設定されます。 したがって、引き続きこのユーザーをレコードの所有者にすることができます。
注意
無効 ステータスのユーザーに セキュリティ ロール が割り当てられておらず、レコードの所有権をこのユーザーに変更したい場合は、OrgDBOrgSettings ツールを使用して、allowRoleAssignmentOnDisabledUsers 設定を有効にして、このユーザーに役割を割り当てることができます。
テーブルのリレーションシップとカスケード動作
関連するテーブルがあり、リレーション動作が親に設定されている場合、レコードの所有者や所有部署を更新すると、カスケード効果が生じる可能性があります。 割り当てアクションについて を参照する。