メール テンプレートを作成する

メール テンプレートは、一貫性のある、プロフェッショナルな、事前に書式設定されたメール メッセージを顧客に送信するための迅速で簡単な方法です。 メール テンプレートを作成するために、従来のメール テンプレート エディタがデフォルトで使用できます。 ただし、補正済み電子メール テンプレート エディターは、それが管理者によって有効にされている場合に、選択肢として表示されます。

次のいずれかのオプションを使用して、メール テンプレートを作成できます。

• 空白のテンプレートから始める: テンプレートを最初から作成します。 表示されるエディターは、補正済み電子メール テンプレート エディター オプションが有効になっているかどうかによって異なります。
• 既存のテンプレートから始める: 既存のテンプレートを選択してテンプレートを作成します。 表示されるエディターは、既存のテンプレートが作成されたエディターによって異なります。

空のテンプレートから開始

空白のテンプレートから始めた場合、何も提供されません。 顧客に表示するものをすべて追加する必要があります。

1. メール テンプレート コマンド バーで、新規を選択し、次に空白のテンプレートから開始を選択します。

2. 次の詳細情報を入力します:

   • テンプレート名: 後で識別しやすいように、メール テンプレートに詳細な名前を付けます。

   • 許可レベル: 組織を選択し、テンプレートは他の人と共有したり、個人で使用することができます。

   • カテゴリ: 既定の値はユーザーです。 カテゴリによって、テンプレートで使用できる動的テキストフィールドが決定されます。

   • 言語: インストールされている言語パックを表示します。 言語 はテンプレートの分類にも役立ちます。

   • 作成: テンプレートを作成できる 2 つのエディターのいずれかを開きます。

     

3. 作成を選択します。 テンプレート エディターが表示されます。

表示されるエディター ページは、管理者が補正済み電子メール テンプレート エディター オプションをオンに設定しているかどうかで決まります。

• 該当する場合は、補正済み電子メール テンプレート エディター ページを使用することになります。
• そうでない場合は、メール テンプレート エディター ページを使用します。

既存のテンプレートから始める

既存のテンプレートから始めて、より速く、より手間をかけずにメール テンプレートを作成します。 テンプレートにはデータが事前に入力されています。 必要なのは、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることです。

1. メール テンプレート コマンド バーで、新規を選択し、次に既定のテンプレートから開始を選択します。

2. 次の詳細情報を入力します:

   • 検索: 開始するテンプレートの名前を検索します。 検索は正規表現をサポートしていません。

   • ブラウズ 既成のテンプレート、グローバルおよびエンティティ固有、アルファベット順にリストされています。 グローバル テンプレートは、ユーザーの種類として表示されます。 カスタム メール テンプレートを作成した場合は、それらも一覧表示されます。

   • 詳細。 テンプレートをプレビューして、ニーズに最適なテンプレートを選択できるようにします。 後で必要に応じて変更できます。

     

3. テンプレート エディター ページが表示されます。

既存のテンプレートからテンプレートを作成する場合、補正済みメール テンプレート エディターのオプション設定に関係なく、アプリは新しく作成されたメール テンプレートを次のいずれかのテンプレート エディターで表示します:

• 補正済み電子メール テンプレート: 選択したメール テンプレートが補正済み電子メール テンプレートで作成された場合。
• メール テンプレート: 選択したメール テンプレートがレガシ メール テンプレートで作成された場合。

重要

拡張編集環境でテンプレートを作成する場合は、従来の Web クライアントでテンプレートを編集しないでください。 インライン画像が失われ、高度な書式設定と機能の一部が削除されます。

既存のテンプレートで作業する

• テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。 名称の末尾に –コピー を付けることで、このテンプレートが他のテンプレートのコピーであることを識別できるようにしています。
• テンプレート エディターセクション: メールのテンプレートをデザインしてカスタマイズします。
• 新しい添付ファイルを選択し、必要に応じてテンプレートに添付ファイルを追加します。

電子メール テンプレート エディター

補正済み電子メール テンプレート エディターまたはレガシ メール テンプレート エディターのいずれかを使用して、メール テンプレートを作成できます。

補正済み電子メール テンプレート エディター

補正済み電子メール テンプレート エディター オプションが有効になっていると、補正済み電子メール テンプレート エディターが表示されます。 ただし、Customer Service workspace と Customer Service ハブ アプリの場合、補正済みメール テンプレート エディターは、既定で表示されます。 詳細: 補正済みメール テンプレート エディタ オプション

• エディター タブ: このタブを使用して、メール テンプレートを設計およびカスタマイズします。 次を参照してください: メール テンプレートの設計とカスタマイズ.

  注意

  すべてのモデル駆動型アプリにおいて、電子メール テンプレート エディターは最大 1048576 文字をサポートします。

• テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。
• 添付ファイル タブ: 必要に応じて、テンプレートに添付ファイルを追加します。

電子メール テンプレート エディター

補正済み電子メール テンプレート エディター オプションを無効化している場合、電子メール テンプレート エディタが表示されます。

1. 動的テキストの挿入: メールの件名と本文に動的テキストを使用します。
2. 主題: メールの件名を入力または変更します。
3. 新規添付ファイル: 必要に応じて、テンプレートに 1 つ以上の添付ファイルを追加します。

参照

動的テキストの挿入を使用してコンテンツをパーソナライズする
補正済み電子メールの設定
メール エクスペリエンスを理解する