メールテンプレートを作成する

重要

2025 年 5 月 23 日をもって、次の機能は利用できなくなります。
- 補正済みメールテンプレートと従来のリッチテキストエディター。
- 補正済みメールテンプレートエディターのドラッグアンドドロップ機能。
最新のリッチテキストエディターは、HTML 書式設定をサポートしています。補正済みメールテンプレートエディターを使用して作成された既存のテンプレートは、最新のリッチテキストエディターで開けるようになりました。書式設定の問題が見つかった場合は、最新のリッチテキストエディターを使用してテンプレートを更新または再作成することをお勧めします。

メールテンプレートは、一貫性のある、プロフェッショナルな、事前に書式設定されたメールメッセージを顧客に送信するための迅速で簡単な方法です。

次のいずれかのオプションを使用して、メールテンプレートを作成できます。

空白または既存のテンプレートからテンプレートを作成するためのオプションを示すスクリーンショット。

前提条件

テーブルに基づいてメールテンプレートを作成する必要がある場合は、アカウントケースに基づいたメールテンプレートの表のような関連するテーブルに対する必要な権限を持っていることを確認してください。

空白のテンプレートから始めた場合、何も提供されません。顧客に表示するものをすべて追加する必要があります。

電子メールテンプレートに対する組織のアクセス許可レベルを選択すると、組織内の全員が使用できるテンプレートを作成できます。個人のアクセス許可レベルは個人使用のためのものです。

注意

個別のアクセス許可のテンプレートの場合、テンプレートの所有者であるか、その所有者がテンプレートを共有していない限り、これらのテンプレートはメールテンプレートのリストに表示されません。

組織のアクセス許可テンプレートの場合、これらのテンプレートは組織内のすべてのユーザーに表示されます。

既存のテンプレートから始めて、より速く、より手間をかけずにメールテンプレートを作成します。テンプレートにはデータが事前に入力されています。必要なのは、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることです。

メールテンプレート コマンドバーで、新規を選択し、次に既定のテンプレートから開始を選択します。
次の詳細情報を入力します:
- 検索: 開始するテンプレートの名前を検索します。検索は正規表現をサポートしていません。
- ブラウズ 既成のテンプレート、グローバルおよびエンティティ固有、アルファベット順にリストされています。グローバルテンプレートは、ユーザーの種類として表示されます。カスタムメールテンプレートを作成した場合は、それらも一覧表示されます。
- 詳細。テンプレートをプレビューして、ニーズに最適なテンプレートを選択できるようにします。後で必要に応じて変更できます。
テンプレートエディターページが表示されます。

メールテンプレートエディターを使用して、新しいメールテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを編集したりできます。

空白のテンプレートを編集用に開いた、補正済み電子メールテンプレートエディターのスクリーンショット。

デザイナー タブ: このタブを使用して、標準フォーマットを下書きし、メールテンプレートに適用します。また、動的なテキスト、画像、添付ファイルを追加することもできます。メールテンプレートに Copilot プロンプトを追加して、一貫したエクスペリエンスを実現できます。メールテンプレートに Copilot プロンプトを追加するを参照してください。

注意

すべてのモデル駆動型アプリにおいて、電子メールテンプレートエディターは最大 1048576 文字をサポートします。
HTML タブ: このタブを使用して、メールテンプレートの HTML コードを表示および編集します。 HTML コードを追加して、レイアウト、画像、ボタンなどの要素でテンプレートをカスタマイズできます。
テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。
添付ファイル タブ: 必要に応じて、テンプレートに添付ファイルを追加します。