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メール テンプレートを作成する

重要

  • 2025 年 5 月 23 日をもって、次の機能は利用できなくなります。
    • 補正済みメール テンプレートと従来のリッチ テキスト エディター。
    • 補正済みメール テンプレート エディターのドラッグ アンド ドロップ機能。
  • 最新のリッチ テキスト エディターは、HTML 書式設定をサポートしています。 補正済みメール テンプレート エディターを使用して作成された既存のテンプレートは、最新のリッチ テキスト エディターで開けるようになりました。 書式設定の問題が見つかった場合は、最新のリッチ テキスト エディターを使用してテンプレートを更新または再作成することをお勧めします。

メール テンプレートは、一貫性のある、プロフェッショナルな、事前に書式設定されたメール メッセージを顧客に送信するための迅速で簡単な方法です。

次のいずれかのオプションを使用して、メール テンプレートを作成できます。

  • 空白のテンプレートから始める: テンプレートを最初から作成します。
  • 既存のテンプレートから始める: 既存のテンプレートを選択してテンプレートを作成します。

空白または既存のテンプレートからテンプレートを作成するためのオプションを示すスクリーンショット。

前提条件

テーブルに基づいてメール テンプレートを作成する必要がある場合は、アカウント ケースに基づいたメール テンプレートの表のような関連するテーブルに対する必要な権限を持っていることを確認してください。

空白のテンプレートから始める

空白のテンプレートから始めた場合、何も提供されません。 顧客に表示するものをすべて追加する必要があります。

  1. メール テンプレート コマンド バーで、新規を選択し、次に空白のテンプレートから開始を選択します。

  2. 次の詳細情報を入力します:

    • テンプレート名: 後で識別しやすいように、メール テンプレートに詳細な名前を付けます。

    • アクセス許可レベル: 組織 または 個人から選択します。 詳細: 電子メール テンプレートアクセス許可レベル

    • カテゴリ: 既定の値はユーザーです。 カテゴリによって、テンプレートで使用できる動的テキストフィールドが決定されます。

    • 言語: インストールされている言語パックを表示します。 言語 はテンプレートの分類にも役立ちます。

    • 作成: テンプレートを作成できる 2 つのエディターのいずれかを開きます。

      空白のテンプレート ページを示すスクリーンショット。

  3. 作成を選択します。 テンプレート エディターが表示されます。

メールテンプレートのアクセス許可レベル

電子メール テンプレートに対する組織のアクセス許可レベルを選択すると、組織内の全員が使用できるテンプレートを作成できます。 個人のアクセス許可レベルは個人使用のためのものです。

注意

個別のアクセス許可のテンプレートの場合、テンプレートの所有者であるか、その所有者がテンプレートを共有していない限り、これらのテンプレートはメール テンプレートのリストに表示されません。

組織のアクセス許可テンプレートの場合、これらのテンプレートは組織内のすべてのユーザーに表示されます。

既存のテンプレートから始める

既存のテンプレートから始めて、より速く、より手間をかけずにメール テンプレートを作成します。 テンプレートにはデータが事前に入力されています。 必要なのは、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることです。

  1. メール テンプレート コマンド バーで、新規を選択し、次に既定のテンプレートから開始を選択します。

  2. 次の詳細情報を入力します:

    • 検索: 開始するテンプレートの名前を検索します。 検索は正規表現をサポートしていません。

    • ブラウズ 既成のテンプレート、グローバルおよびエンティティ固有、アルファベット順にリストされています。 グローバル テンプレートは、ユーザーの種類として表示されます。 カスタム メール テンプレートを作成した場合は、それらも一覧表示されます。

    • 詳細。 テンプレートをプレビューして、ニーズに最適なテンプレートを選択できるようにします。 後で必要に応じて変更できます。

      開始する既存の電子メール テンプレートを示すスクリーンショット。

  3. テンプレート エディター ページが表示されます。

電子メール テンプレート エディター

メールテンプレートエディターを使用して、新しいメールテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを編集したりできます。

空白のテンプレートを編集用に開いた、補正済み電子メール テンプレート エディターのスクリーンショット。

  • デザイナー タブ: このタブを使用して、標準フォーマットを下書きし、メールテンプレートに適用します。 また、動的なテキスト、画像、添付ファイルを追加することもできます。 メールテンプレートに Copilot プロンプトを追加して、一貫したエクスペリエンスを実現できます。 メール テンプレートに Copilot プロンプトを追加する を参照してください。

    注意

    すべてのモデル駆動型アプリにおいて、電子メール テンプレート エディターは最大 1048576 文字をサポートします。

  • HTML タブ: このタブを使用して、メール テンプレートの HTML コードを表示および編集します。 HTML コードを追加して、レイアウト、画像、ボタンなどの要素でテンプレートをカスタマイズできます。
  • テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。
  • 添付ファイル タブ: 必要に応じて、テンプレートに添付ファイルを追加します。

参照

動的テキストの挿入を使用してコンテンツをパーソナライズする
メール エクスペリエンスを理解する