Microsoft Dynamics CRM 2015 の Outlook 用 CRM および Dynamics CRM Online の価格設定とインストール
公開日: 2016年11月
対象: Dynamics CRM 2015
Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM により、Microsoft Outlook を介して Microsoft Dynamics 365 Web クライアントと同じデータにアクセスできます。Outlook 用 Dynamics CRM は、使い慣れた Outlook アプリケーションを使用しているが Dynamics 365 のデータへのアクセスを必要とする Microsoft Dynamics 365 ユーザーのためのものです。
重要
Outlook 用 Dynamics CRM をインストールする前に、必要なカスタマイズを完了してください。 特に、最良のパフォーマンスを得るため、必要最小限のエンティティと Outlook 用 Dynamics CRMのオフライン使用での表示のみを有効にするようにしてください。 カスタマイズの詳細については、CRM システムをカスタマイズする を参照してください。 同期のためのエンティティ設定に関する詳細については、エンティティの作成および編集を参照してください。
.jpeg "System_CAPS_security") セキュリティ メモ |
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Outlook 用 Dynamics CRM のインストール後、ユーザーが Outlook 用 Dynamics CRM から電子メールを送受信して、同期するデータを指定できるようにするため、一部のオプションを設定する必要があります。 Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM がインストールされているデバイスにローカルにログオンするユーザーは、ローカルに格納されている CRM データにアクセスできる可能性があります。 Outlook 用 Dynamics CRM を実行するデバイスの共用はサポートされていません。 詳細: ヘルプとトレーニング: CRM と Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定 ヘルプとトレーニング: Outlook の Microsoft Dynamics CRM でアドレス帳オプションの設定 アップグレード情報については、「Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 へのアップグレード」を参照してください。 Outlook 用 Dynamics CRM をダウンロードしてインストールする場合、Outlook 用 Dynamics 365 のインストールを参照してください。 |
Outlook 用 Dynamics CRM のインストールと構成が済むと、個別のユーザーはそれを使用して Microsoft Dynamics 365 データにアクセスできます。 コンピューターが複数のユーザーによって共有されている場合は (つまり、ユーザーごとに個別のログイン アカウントがあり、各ユーザーが有効な Microsoft Dynamics 365 ユーザーである場合)、ユーザーごとに Outlook 用 Dynamics CRM の構成を実行して Outlook 用 Dynamics CRM を構成する必要があります。
注意
Microsoft Outlook で Exchange モードがオフになっている場合、同期が期待どおりに機能することは保証されません。 たとえば、Outlook で Exchange の電子メール アカウントを設定するときに Exchange キャッシュ モードがオフの場合、Outlook の検索フォルダーから電子メールを追跡するとエラーになることがあります。Outlook で Exchange の電子メール アカウントを設定するとき、Exchange キャッシュ モードを有効にすることをお勧めします。詳細:Exchange キャッシュ モードをオンにする
Outlook 用 Dynamics CRM のインストールまたはアップグレードを行うには、インストールまたはアップグレードの手順を実行するコンピューターに対する管理者のアクセス許可が必要です。Microsoft Update からの更新プログラムのインストールは例外であり、この場合は管理者特権は必要ありません。 オフライン機能を有効にして Outlook 用 Dynamics CRM をインストールできます。 この機能をインストールしたユーザーは、LAN に接続されていない状態でも Microsoft Dynamics 365 のデータにアクセスできます。 オフライン機能は次のいずれかのときに追加できます。
Outlook 用 Dynamics CRM のインストール中。
インストールが完了した後。 この場合、ユーザーは Microsoft Outlook の [オフラインにする] をクリックすることにより、オフライン機能を追加できます。 必要な追加コンポーネントのインストールが開始し、ユーザーの Microsoft Dynamics 365 データのコピーがローカルに格納されます。 それ以降のオフライン セッションでは追加のインストールは必要ありませんが、ユーザーのデータのローカル コピーの更新が必要になる場合があります。
注意
複数のユーザーが Outlook 用 Dynamics CRMを使用するコンピューターを共有できますが、オフラインにする機能はリモート デスクトップ サービス (以前のターミナル サービス) を使用している場合などの共有コンピューター環境ではサポートされていません。
オフライン ファイルの フォルダー リダイレクトの使用 は、Outlook 用 Dynamics CRM ではサポートされていません。 CRM データがリダイレクトされたオフライン ファイルで保存されている場合は、ユーザーは Outlook 用 Dynamics CRM 使用できない場合があります。
関連項目
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