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Outlook 用 CRM のインストール

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年7月

対象: Dynamics CRM 2015

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のメイン アプリケーション インターフェイスが Outlook にあります。 これには、Outlook のショートカット バー、リボン、およびフォルダー ナビゲーションを使用してアクセスできます。 また、Outlook 用 Dynamics CRM をインストールすると、Outlook にツール バーが作成され、ユーザーのメールボックスの構造内にフォルダーが作成されます。

ユーザーのコンピューターに Outlook 用 Dynamics CRM をセットアップするには、以下のインストールおよび構成タスクを実行します。

  1. Outlook 用 Dynamics CRM をインストールします。 このタスクを実行するには、インストール メディアの適切なフォルダーにある SetupClient.exe ファイルを実行します。 詳細については、このトピックの後半の「タスク 1: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール」を参照してください。

  2. Outlook 用 Dynamics CRM を構成します。 このタスクを実行するには、Outlook 用 Dynamics CRM構成ウィザードを実行します。 詳細については、「タスク 2: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を構成する」を参照してください。構成ウィザードは、インストールの完了後すぐに、または後で実行できます。

    注意

    Outlook 用 Dynamics CRM のインストール後に Outlook を初めて実行すると、構成ウィザードが自動的に起動します。

コマンド プロンプト (サイレント インストール) でOutlook 用 Dynamics CRM をインストールする方法については、「コマンド プロンプトを使用した Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール」を参照してください。

重要

Microsoft Exchange Server を実行しているコンピューターでの Outlook 用 Dynamics CRM の実行はサポートされていません。

このトピックの内容

タスク 1: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール

タスク 2: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を構成する

OAuth によって複数要素認証を有効にする

タスク 1: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール

Outlook 用 Dynamics CRM をインストールするには、この手順を使用します。 このインストールの間に、または後で、ユーザー用のオフライン機能を追加できます。

  1. Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のハードウェア要件 および Outlook サポート用 CRM で指定されている Outlook 用 Dynamics CRM 要件を満たします。

  2. コンピューターにローカル管理者としてログオンします。

  3. ベスト プラクティス: セキュリティ更新プログラムを含む最新の Microsoft Office のがインストールされていることを確認します。 確認するには、Microsoft Update を参照してください。

  4. 適切なインストール ファイルを見つけて実行します。

    • DVD からインストールするには、インストールした Microsoft Office のアーキテクチャ (32 ビットまたは 64 ビット) のインストール フォルダーで SetupClient.exe をダブルクリックします。

      • ... \Client\amd64 64 ビットの場合

      • ... \Client\i386 32 ビットの場合

    • Web からインストールするには、Microsoft Office Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 (Outlook クライアント) に移動し、インストール済みの Microsoft Office のアーキテクチャに適した実行可能ファイルをダウンロードして実行します。

    • Microsoft Dynamics CRM Web アプリケーションからインストールするには、メッセージ バーの [Outlook 用 CRM の取得] を選択します。[セキュリティ警告] というタイトルのダイアログ ボックスが表示された場合は、それぞれの [実行] を選択します。

      Microsoft Office Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 セットアップ ウィザードが開始します。

  5. [使用許諾契約書] ページで情報を確認します。 使用許諾契約書に同意する場合は、[使用許諾契約書に同意する] を選択し、[次へ] を選択します。

  6. [推奨される更新プログラムを取得します] ページが表示されると、Microsoft Update プログラムを通じて更新プログラムを取得するかどうかを指示し、[次へ] を選択します。

    注意

    マイクロソフトはソフトウェアの更新プログラムとして Outlook 用 Dynamics CRM に機能強化をリリースします。[推奨される更新プログラムを取得します] を選択すると、それらの更新プログラムは自動的にインストールされます。 自動化の正確なレベル (たとえば、インストール中にユーザーとの対話が必要かどうか) は、組織内のグループ ポリシーで決定されます。

  7. [インストール] または [オプション] のいずれかを選択します。

    • オフライン機能を使用して Outlook 用 Dynamics CRM をインストールするには、[オプション] を選択し、[インストールのカスタマイズ] ページで [オフライン機能] を選択し、[インストール] を選択します。 オフライン機能によりネットワークまたはインターネット接続を使用せずに Microsoft Dynamics CRM を実行できますが、追加のテクノロジのインストールが必要でコンピューターのプロセッサとメモリの要求が高くなります。 最小推奨要件については、「Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のハードウェア要件」を参照してください。

    • オフライン機能を使用せずに Outlook 用 Dynamics CRM をインストールするには、[インストール] を選択します。

    重要

    ここでオフライン機能をインストールしないと、使用の開始時に使用できるオフライン機能はありません。[インストール] を選択した場合、Outlook ユーザーは Outlook の [オフラインにする] をクリックして、後でオフライン機能を追加できます。

    プログラム機能がインストールされ、進行状況のインジケーターが表示されます。 インストールを完了するためにコンピューターの再起動を求められる場合があります。

  8. [Microsoft Office Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 セットアップ] ウィザードの完了ページで、[閉じる] を選択します。

タスク 2: Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を構成する

Outlook 用 Dynamics CRM をインストールしたら、構成する必要があります。Outlook 用 Dynamics CRM をインストール 後に Outlook を再起動すると、[Microsoft Dynamics CRM 組織の追加] が自動的に開始されます。

注意

Outlook 用 Dynamics CRM をインストール後すぐに構成しない場合は、[キャンセル] を選択します。Outlook ツール バーに [Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の構成] ボタンが表示され、Outlook 用 Dynamics CRM を構成するまでその場所に表示されたままになります。

**[Microsoft Dynamics CRM 組織の追加]**が自動的に起動されない場合は、最初の手順に書かれているように起動できます。 2 番目の手順では、複数のクライアント コンピューターを構成するためのスクリプトの使い方について説明しています。

  1. 構成ウィザード を起動する場合: スタート画面で [構成ウィザード] を選択するか、Windows の以前のバージョンの [開始] > [すべてのプログラム] > [Microsoft Dynamics CRM 2015] を選択し、次に [構成ウィザード] をクリックします。 または、Outlook の [CRM] タブで [Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の構成] を選択します。

  2. 組織を追加するには、ユーザーに適切なオプションを選択します。

    • Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続するには、ドロップダウン メニューから [CRM Online] を選択します。

    • Microsoft Dynamics CRM の設置型展開に接続するには、インターネットに接続する展開 (IFD) 用の https://orgname.contoso.com か、または内部展開用の http://crmserver:5555 の形式で Microsoft Dynamics CRM 用の探索サービス URL を入力します。 正確な URL については、システム管理者にお問い合わせください。

  3. [接続] を選択します。

    資格情報を要求された場合は、以下のオプションから選択します。

    • Microsoft Dynamics CRM Online 組織の場合は、Microsoft Online Services のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] を選択します。 この情報は、取引先企業を追加した際、電子メールで送信されるはずでした。

    • Microsoft Dynamics CRM の 設置型展開の場合は、Microsoft Dynamics CRM が Active Directory ドメイン資格情報を使用するので、プロンプトが表示されません。

  4. 閉じるを選択します。

  5. 1 つ以上の組織のメンバーになっている場合は、構成ウィザードを再起動して、現在の組織に別の組織を指定してください。

注意

自動モードまたはスクリプトを使用してコマンドラインから Outlook 用 Dynamics CRM を自動的に構成するには、「手順 2: XML 構成ファイルを使用した Outlook 用 CRM の構成」を参照してください。

OAuth によって複数要素認証を有効にする

新しく再設計された Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 構成ウィザード では、システム管理者は、OAuth 2.0 Framework によって、複数要素認証 (MFA) を有効にできます。OAuth 2.0 は認証のためのオープン フレームワークです。ユーザーはこれを使用して、資格情報の代わりにアクセス トークンを指定して、特定のサービス プロバイダー (CRM など) によってホストされるデータにアクセスできます。 MFA を使用してクライアント認証を特にモバイル ユーザー向けに強化することができます。CRM Online および設置型の Microsoft Dynamics CRM 2015 では、MFA を使用できるというメリットがあります。Microsoft Dynamics CRM 2015 設置型には少なくとも Windows Server 2012 R2 が必要です。CRM Online は自動的に OAuth を使用します。

Outlook 用 Dynamics CRM 2015 をインストールする前に OAuth を使用するために認証サーバーをアップグレードした場合、Outlook 用 Dynamics CRM 2015 は自動的に OAuth をチェックし、MFA に対して OAuth を使用します。 ユーザーが初めて Outlook 用 Dynamics CRM 2015 を使用するとき、OAuth サインイン フォームが表示されます。

Outlook 用 Dynamics CRM 2015 のロールアウト後に 認証サーバーをアップグレードして OAuth を使用する場合、OAuth を使用するための Outlook 用 Dynamics CRM 2015 の設定に 2 つの選択肢があります。

  1. すべてのコンピューター上で Outlook 用 Dynamics CRM を再構成します。Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 構成ウィザード を実行して、組織を削除してから再度追加します。

    または、

  2. グループ ポリシーを使用して、次の登録キーを更新します。

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    AuthenticationProvider を 0 に設定

    レジストリの変更後、Outlook 用 Dynamics CRM 2015 が自動的に OAuth 確認して、MFA に対して OAuth を使用します。

関連項目

Microsoft Dynamics CRM 2015 の Outlook 用 CRM および Dynamics CRM Online の価格設定とインストール
グループ ポリシーを使用した Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の展開

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