Microsoft Dynamics 365 の管理者およびカスタマイザー向けの新機能

[アーティクル]
02/23/2018

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

このトピックでは、Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) で導入された新機能について説明します。Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 の今度の機能の一覧については、https://docs.microsoft.com/dynamics365/ にある docs.microsoft.com の新しいドキュメントのサイトを参照してください。

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) では、Dynamics CRM 機能が、インテリジェントビジネスアプリのスイートである Dynamics 365 の一部になりました。このヘルプコンテンツでは、新しい Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service、および Project Service Automation について説明します。さらに、以降のページでは、サポートされている Dynamics CRM の全バージョンを対象にしています。対象となるバージョンについては各ページの [適用先] セクションで適宜確認してください。

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) に導入されたエンドユーザー機能については、「Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: 最新情報」を参照してください。開発者は、「開発者向けの新機能: Microsoft Dynamics 365」を参照してください。「Readme ファイル」も参照してください。

Dynamics 365 (オンライン) の 3 月の新機能

パブリックプレビュー: Dynamics 365 Powered by CaféX 用 Live Assist の導入
データエクスポートサービス: 同期に失敗したレコードを再同期します
Logic Apps、Flow、および PowerApps 用 Dynamics 365 (online) コネクタ

パブリックプレビュー: Dynamics 365 Powered by CaféX 用 Live Assist の導入

エージェントとつながるための顧客に対する機能は、主要なサービスとサポートを提供する場合の基本的な機能です。エージェントは、Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX を使用することで Dynamics 365 (オンライン) または Unified Service Desk 内で複数のライブチャットセッションを行うことができ、これらは Dynamics 365 管理センターからインストールできます。詳細:優先ソリューションのインストールまたは削除

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX は、サードパーティソリューションとして CaféX が開発しています。管理者は、Microsoft Dynamics 365 または Unified Service Desk 内の Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX を構成して、プレゼンスコントロール、チャットインジケーター、共同参照を通じた顧客との視覚的なエンゲージメントを含む豊富でイマーシブなエクスペリエンスをエージェントに提供します。

重要

この機能は、北米 (NAM)、カナダ (CAN)、ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA) 地域で現在使用できます。
このプレビュー公開の目的は、プレビューを試していただき、ご意見やご要望をお寄せいただくことです。皆様からのフィードバックは、最も要望の多い機能を特定し、優先して対応するために有用です。ご意見やご要望、問題報告をお送りいただくには、公開フィードバックサイトをご利用ください:Microsoft 接続

詳細:Live Assist for Microsoft Dynamics 365 Powered by CaféX

データエクスポートサービス: 同期に失敗したレコードを再同期します

データエクスポートサービス用のこの新しいプレビュー機能を使用すると、エクスポートプロファイルツールバーで、オンデマンド再同期による同期エラーから回復できます。

[データエクスポートサービス] ツールバー

詳細:同期の問題の解決

Logic Apps、Flow、および PowerApps 用 Dynamics 365 (online) コネクタ

Azure Logic Apps または Microsoft Flow を使用して、Dynamics 365 (オンライン) インスタンスと利用可能な他の多くのアプリとサービスからの選択内容との間の自動化ワークフローをセットアップし、ファイルの同期、通知の取得、データの収集などを実行します。レコードを作成するロジックアプリ

詳細:Dynamics 365 コネクタを使用してロジックアプリを作成と Dynamics 365 (オンライン) を使用してワークフローを作成

Microsoft PowerApps を使用して、少ないコードまたはコードなしで、モバイルアプリを素早く生成、カスタマイズ、共有、および実行します。Dynamics 365 (オンライン) コネクタを使用すると、数分で有用なモバイルアプリを作成して、組織内で共有することができます。

Power App はモバイルアプリと連絡を取る

詳細:Microsoft PowerApps から Dynamics 365 への接続

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) の新機能

モジュール型のビジネスアプリ、アプリデザイナー、サイトマップデザイナーの導入
プロセスの統合と機能拡張
ユーザー用の独自のラーニングパス (ガイド付きヘルプ) のコンテンツを作成する
Microsoft Dynamics 365 for Field Service拡張機能
Microsoft Dynamics 365 のポータル機能に対する拡張機能
モバイルアプリの機能拡張
関連性検索の機能強化
関連エンティティの関連付けられた活動の表示
編集可能グリッドカスタムコントロール
Power BI の統合拡張機能
プレビュー機能: Azure Cognitive Service の統合
データエクスポートを使用して Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを Microsoft Azure SQL データベースに複製する
顧客が開始するバックアップと復元
信頼できる IP ルールを使用したアクセス制限
組織インサイトソリューションを使用したインスタンスに関するメトリックの表示
プレビュー機能: Customer Insights サービス
プレビュー機能: リレーションシップインサイト

モジュール型のビジネスアプリ、アプリデザイナー、サイトマップデザイナーの導入

ユーザー向けにカスタムタスクベースのアプリを作成できるようになりました。アプリは既存の Dynamics 365 スキーマへの参照を格納するソリューション対応コンポーネントです。

新しいアプリデザイナーは、単純 (単一エンティティ) または複雑 (複数エンティティ) なビジネスアプリを迅速に作成するために使用します。アプリデザイナーは、タイル形式の情報構造を採用しており、アプリの設計プロセスが非常にシンプルになります。フォーム、ビュー、ダッシュボード、グラフ、プロセスフローなどの必要なコンポーネント一式を選択するだけで、ケース管理や潜在顧客管理などの単純なものから複雑なものまでを含むアプリが即座に作成されます。必要なすべてのコンポーネントを集め終えたら、アプリに欠落しているコンポーネントや必要なコンポーネントの有無を検証することもできます。

アプリデザイナーと統合されている新しいサイトマップデザイナーによって、アプリのナビゲーションとサイトマップの作成プロセスが大幅に単純化されます。 WYSIWYG 形式のデザイナーを使用して、サイトマップ内でエリアおよびサブエリアを簡単にドラッグアンドドロップできます。

アプリのデザインを終えれば、アプリを特定のロールに制限することによってアプリのアクセスと表示を管理できます。

詳細:

プロセスの統合と機能拡張

ビジネスの成功には、一貫したプロセスの規定と適用が重要です。Dynamics 365 には、組織が生産性と顧客満足度を向上するために役立つ、ブジネスプロセスフロー、モバイルタスクフロー、ワークフローなどの多くのプロセスが用意されています。これまで、これらのプロセスは別々のデザインインターフェイスを使用して作成およびカスタマイズされていました。このリリースでは、ビジネスプロセスフロー、モバイルタスクフロー、ビジネスルールをカスタマイズするためのユーザーインターフェイスを統合することによって、デザインエクスペリエンスを単純化するための第一歩を踏み出しています。新しいデザイン環境は、ビジュアルなドラッグアンドドロップインターフェイスをベースにしています。

また、ビジネスプロセスの並列実行、ビジネスプロセスフローとモバイルタスクフローのためのセキュリティロールのサポートなど、多数の強力な新機能も追加しています。次の表に、一部の新機能とそれによるメリットを示します。

機能	メリット
同時実行されているビジネスプロセスフロー間での切り替え	コンカレントビジネスプロセスフローによって、カスタマイザーは複数のビジネスプロセスを構成し、同じ開始レコードを使用することでこれらを関連付けることができます。ユーザーは同時に実行されている複数のビジネスプロセス間で切り替えでき、事前に作業していた、プロセス内のステージから作業を再開できます。
プロセスのセキュリティ	コンカレントビジネスプロセスフローでは、ユーザーロールに従ってビジネスプロセス定義を分割できることが不可欠です。たとえば、カスタマイザーは、販売担当者がマーケティングチームやサービスチームのビジネスプロセスフローにアクセスできないように、ビジネスプロセスを構成できます。ユーザーは、他のユーザーの作業と干渉することなく、自身のセキュリティロールによってアクセスできるプロセスで作業できます。
自動化 (プロセスイベントを通じたオンデマンド)	ビジネスプロセスフローは、プロセスがレコードに適用されて、状態がアクティブ、完了済、または廃棄済に変更されるか、ステージが変更されるたびにイベントをトリガします。これにより、カスタマイザーは、オンデマンドワークフローを呼び出して、これらのイベントに基づいてアクションの実行を自動化できます。
自動化 (ワークフローを通じた)	カスタマイザーは、同期 (リアルタイム) または非同期 (バックグラウンド) のワークフローとビジネスプロセスを関連付けできます。ワークフローは、プロセスインスタンス内での変更か、関与先レコードのフィールド内での変更によってトリガされます。
プロセスデザイナー	新しいビジュアルなドラッグアンドドロップ方式のプロセスデザイナーを使用すると、ビジネスプロセスフロー、モバイルタスクフローなどのビジネスプロセスと、Portable Business Logic を使用したビジネスルールを、直感的なグラフィカルインターフェイスを通じて作成できます。
プロセスの完了または廃棄	ビジネスプロセスフローは、[アクティブ]、[完了済]、または [廃棄済] としてマークできます。これは、グラフとレポートを通じてプロセスの進捗状況を開始から終了まで追跡するために役立ち、最終ステージを含むプロセスの全ステージに対するステージゲートルールを適用するためにも役立ちます。
ビジネス推奨事項	カスタマイザーは、レコードのデータに基づいて、ユーザーがビジネスプロセスフローを実行したりフォームに入力したりするときにユーザーを案内するために役立つ、テキストを記載した提案バブルを表示する新しいビジネスルールを作成できます。
主要業績評価指標 (KPI)	ビジネスプロセスフローでは、各ステージにかかった時間と、プロセスを完了するためにかかった時間を追跡するようになりました。レポートを作成することで、パフォーマンスを可視化したり、最適化の可能性を分析したりできます。
モバイルタスクフロー	モバイルタスクフローは通常はオンライン配置およびインターネットに接続するオンプレミス配置で利用可能です。これらは、Dynamics 365 ソリューションおよびセキュリティロールをサポートしているため、カスタマイザーがユーザーロールに基づいてタスクフローを分割できます。
追加設定不要なアクションとしての Dynamics 365 メッセージ	特定の Dynamics 365 メッセージはワークフローおよびアクションから直接呼び出せるようになり、タスクの自動化が容易化しています。

詳細:

ユーザー用の独自のラーニングパス (ガイド付きヘルプ) のコンテンツを作成する

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 では、コンテキストに沿ったヘルプ、チュートリアル、ビデオを適切なときにアプリケーションに直接表示するラーニングパスが紹介されました。Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) を使用すると、Dynamics 365 (オンライン) ユーザーに対して独自の学習パスのエクスペリエンスを作成できます。たとえば、カスタムラーニングパスのエクスペリエンスを作成し、営業部チームのトレーニングを実施します。ラーニングパスにより、ユーザーは割り当てられているセキュリティロールに固有カスタムコンテンツを提供することができます。つまり、営業担当者にはロールに特有のラーニングパスのサイドバーとガイド付きタスクが表示され、サービス担当者にはコンテンツの異なるセットが表示されます。または異なる組織の同じセキュリティロールに対して別のコンテンツを表示できます。別のユーザーおよび組織に対して各種言語でコンテンツをローカライズすることさえできます。

ラーニングパスはユーザーが自分のペースでアプリの新機能を探索したり、新しいフォームまたはビジネスプロセスを熟知したりするのに役立つ素晴らしい方法を提供します。これにより、トレーニングの時間とコストの削減に役立ち、チームメンバーが Dynamics 365 (オンライン) を使用して生産性をすばやく向上することを可能にします。

詳細:

Microsoft Dynamics 365 for Field Service拡張機能

次の機能が拡張されています。

[Connected Field Service:] Connected Field Service は、このリリースの新規で、監視と予防保守を、モノのインターネット (IoT) および機械学習と組み合わせることで、サービス組織が、高コストの障害時対応モデルから、プロアクティブで予測的なサービスモデルに移行するために役立ちます。詳細:Connected Field Service を使用した遠隔監視および顧客装置 (現場使用) の点検。

主な利点には次のようなものがあります。
- 接続されたデバイスからのプロアクティブな警告を使用してダウンタイムを削減する。
- デバイスをリモートから監視し、顧客と情報を共有し続けることで、問題に迅速に対処します。
- 職務を遂行するために適切な専門知識を持ち、時間を割くことができ、適切な場所にいる技術者を派遣することで、維持費を削減します。
  
  プラットフォームとしての IoT により、ISV およびパートナー企業では、任意の Dynamics 365 エンティティでの新しい IoT シナリオも可能になります。
リソーススケジューリングの最適化: リソーススケジューリングの最適化を使用すると、反復に基づいて複数アイテムを自動でスケジュールするようにシステムを設定して、出張のための総移動時間を最小化することや、スケジュール可能なすべてのリソースを効率的に使用することが可能になります。リソーススケジューリングの最適化では、スケジュールを最適化するにあたって、リソースの可用性、必須スキル、優先度と期間、続時間、時間枠など多くの制約と目標を考慮します。詳細:定期的に複数の予約要件をスケジュールする。
[共通のスケジューリングエクスペリエンス:] 新しい共通のスケジューリングエクスペリエンスでは、あらゆる対象をスケジュール可能です。カスタムエンティティを含むすべてのエンティティに対して有効にできます。たとえば、営業案件のマーケティングのための訪問、特定の事例に関する作業時間の確保、ワークオーダー、記帳などをスケジュールするために有効にできます。

Field Service 機能を使用する組織の場合は、統合された新しいスケジューリング環境になっています。

Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation 機能を使用する組織の場合は、強化された新しいスケジューリング環境があります。詳細:Dynamics 365 であらゆる対象をスケジュールする。

詳細:Dynamics 365 for Field Service ユーザーガイド

Microsoft Dynamics 365 のポータル機能に対する拡張機能

Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 に対して多くの拡張を実施しました。

**複数言語ポータルのサポート:**Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 で作成する複数言語コンテンツを公開することにより、複数地域の顧客、パートナー、および従業員をサポートできます。複数言語のポータルでは、日本語、中国語、韓国語などのマルチバイト文字を使用する言語もサポートします。
ナレッジ記事のファセット検索: ナレッジ記事のさまざまな特徴をフィルターとしてポータルのコンテンツを検索することで、顧客が探しているコンテンツを見つけるまでの時間を短縮します。ファセットポータル検索によって、従来の検索では浮上しなかった可能性のあるコンテンツの表示と有効性が増す可能性があります。
ナレッジ記事のコンテンツアクセスレベル: よく構造化されたナレッジベースを構築し、コンテンツアクセスレベルを使用して適切な対象者にコンテンツを提供します。ユーザー向けに構造化された学習パスを作成して、関連しないコンテンツが表示されないようにすることができます。
Project Service Automation 統合: 仕入先会社は Project Service Automation 統合を使用して、プロジェクトライフサイクルの全ステージにわたってアクティブなプロジェクトおよび終了したプロジェクトに対する、パートナーチャンネルと顧客によるアクセスと表示を規定できます。パートナーの Project Service チームメンバー、レビュー担当者、および顧客は、プロジェクトの状態や、見積、オーダーフォーム、予約可能なリソースをパートナーポータルで直接表示できます。
Field Service 統合: 仕入先会社は Field Service 統合を使用して、有効な契約、資産、ワークオーダー、請求書、およびサポートケースに関する情報を、パートナーチャンネルと顧客対して公開できます。パートナーの field service チームメンバー、レビュー担当者、および顧客は、パートナーポータルからこの情報に直接アクセスできます。
複数パートナーコラボレーション: 営業案件を複数パートナーに分配して販売機会を最大化するとともに、顧客のニーズに合った最良のソリューションを提供します。パートナー販売店様は、共同作業によって、通常では対応できなかった顧客のニーズに対応できます。これには、他のパートナーによる支援や、製品と価格の最新情報、注釈とコメント、パートナーの連絡先などの情報を互いに提供することが含まれ、これにより、営業案件の良好な状態を強化できます。
パートナーのオンボーディングおよび採用: パートナーの採用およびオンボーディング機能を使用して、パートナーチャンネルに合った最良のパートナーの識別、採用、および研修を行い、顧客の販売とサービスのエクスペリエンスを向上します。内蔵ダッシュボードを使用して現在のパートナーチャンネルの可視性を高め、識別されたギャップに基づいてチャンネルカバレッジの強化に取り組むための的を絞ります。
パートナーロケーター: 顧客が地理上の位置、製品に関する専門知識、対応している業界、パートナーカテゴリーなどに基づいてパートナーエコシステム内の適切なパートナーを検索できます。
パートナーポータルダッシュボード: パートナー企業は、ポータルダッシュボードを使用して営業案件パイプラインとパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。この情報によって、パートナー企業では、名乗りを上げた営業案件および現在取り組んでいる営業案件に関して情報に基づいた決定を行い、リソースの投下をインテリジェントにすることや、顧客およびパートナー組織との関係の良好さを向上することができます。
取引の登録と保護: 取引登録機能を提供することで、パートナーチャンネルが登録できる取引の数が増します。パートナーはポータルを通じて営業案件を登録することで、取引の保護などのメリットを得ることができます。これらの機能を使用して、販売を増やすために連携を強めることをパートナーチャンネルに働きかけます。

モバイルアプリの機能拡張

次の機能が拡張されています。

新しいレイアウト: モバイルアプリの新しいレイアウトには管理者とカスタマイザーに対する重要な 1 つの影響があります。項目は、一度に表示される情報を増やすためにスタック型で表示されるようになりました。各セクションの項目は既定で積み重ねて表示されますが、フォームエディタを使用すると、組織の作業方法に適合するようにこれらのセクションの表示方法を変更できます。
マルチメディアコンテンツ: ユーザーはマルチメディアコンテンツをモバイルアプリ内で直接記録できるようになりました。大きなサイズのファイルに関する懸念がある場合は、低解像度で写真を撮影するように設定を変更することをユーザーに推奨する必要があります。
同期フィルターの機能強化: ユーザーはデバイスと同期する情報に関して詳細に調整できるようになりました。つまり、ユーザーは大量の記録セットによってデバイスのメモリを埋めつくす必要はなく、必要な情報だけを取り込むことができます。
JavaScript サポート: オフラインモードで ClientAPI (JavaScript) を実行する機能をサポートするようになったため、ユーザーがオフラインである間にクライアント側のビジネスロジックを実行できます。
Web リソースサポート: オフラインモードで Web リソースもサポートするようになりました。

詳細:

編集可能グリッドカスタムコントロール

新規の編集可能なグリッドカスタムコントロールでは、インライン編集、複雑なグリッドロジック、およびビジネスルールをサポートしています。編集可能なグリッドコントロールは、Dynamics 365 Web クライアント、電話用 Dynamics 365、およびタブレット PC 用 Dynamics 365 でエンティティレベルで有効にできます。ダッシュボードの場合、編集可能なグリッドは、電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC 用 Dynamics 365 でのみ使用可能です。

さまざまなクライアントに対して編集可能なグリッドコントロールを有効にするには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [コンポーネント] > [エンティティ] の順に選択します。エンティティの、[情報] ダイアログボックスで [コントロール] タブをクリックします。

編集可能グリッドの有効化

編集可能なグリッドコントロールを構成する複数の例を次に示します。

さまざまなクライアントの既定のコントロールとして編集可能なグリッドコントロールを構成します。これにより、ユーザーは、読み取り専用グリッドと編集可能なグリッドを切り替えることができるようになります。
[グループ化] フィルター、[ルックアップ]、関連グリッドプロパティなどの編集可能なグリッドコントロールのプロパティを構成します。これにより、レコードまたはビューを切り替えることなく、1 つのビューのメイングリッドと入れ子になったグリッドにインライン編集機能が提供されます。
複雑なグリッドロジックをサポートするためにイベントハンドラーを構成します。たとえば、次のイベントの JavaScript ライブラリをアップロードできます。OnRecordSelect、OnSave、および OnChange。
エンティティレベルでビジネスルールを作成して、編集可能なグリッドでビジネスロジックをサポートします。

詳細:編集可能グリッドカスタムコントロールを使用して Dynamics 365 でグリッド (リスト) を編集可能にする

Power BI の統合拡張機能

以前のリリースから拡張された Microsoft Power BI 上で構築する場合、Power BI ダッシュボードは Microsoft Dynamics 365 個人のダッシュボードに追加することができるようになりました。さらに、このリリースでは、タブレット PC 用 Dynamics 365 および電話用 Dynamics 365 Mobile クライアントに対応するようになりました。

詳細:Microsoft Dynamics 365 での Power BI の使用

プレビュー機能: Azure Cognitive Service の統合

Azure Cognitive Services には、機械学習の機能を利用する API が搭載されています。複数の Microsoft Dynamics 365 機能はテキスト分析 API を使用し、Microsoft Dynamics 365 データで見つかったテキストのセンチメント、主要語句、トピック、および言語を検出します。また、推奨事項 API を使用して、Microsoft Dynamics 365 は自動的にユーザーへ製品推奨を実行できます。Azure テキスト分析および推薦サービス機能などの複数機能を利用できます。

詳細:

データエクスポートを使用して Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを Microsoft Azure SQL データベースに複製する

データエクスポートサービスは、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを顧客所有の Microsoft Azure サブスクリプションに格納されている Microsoft Azure SQL Database に複製する機能を追加する Microsoft Dynamics 365 ソリューションとして利用可能なアドオンサービスです。サポートされている対象先は、Microsoft Azure 仮想マシーン上の Microsoft Azure SQL Database と Microsoft AzureSQL Server です。 [データエクスポートサービス] は、[Dynamics 365] データ全体をインテリジェントに同期処理し、[Microsoft Dynamics 365 (オンライン)] システムで変更 (差分変更) が発生すると継続的に同期処理します。これにより、Azure データと組み合わされた Dynamics 365 データと分析サービスに加えて、複数の分析とレポーティングのシナリオを可能にし、顧客とパートナーがカスタムソリューションを開発する上で新たな機会が開かれます。

詳細:Microsoft Azure SQL データベースで Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを複製します。

顧客が開始するバックアップと復元

ご使用の Dynamics 365 のデータを保護し、サービスの可用性を維持することは、あなたにとっても私たちにとっても重要です。Dynamics 365 (オンライン) インスタンスをバックアップおよび復元するオプションは複数あります。CRM Online 2016 更新プログラム 1 で、生産インスタンスとサンドボックスインスタンスで実行できるオンデマンドバックアップが導入されました。Dynamics 365 (オンライン) バックアップには、システムとオンデマンドの 2 つのタイプがあります。

システムバックアップについて:

すべてのインスタンスがバックアップされます。
システムバックアップは 1 日 1 回実行されます。
システムバックアップは最長 3 日間保持されます。有効期限を確認してください。
システムバックアップは、容量の上限の対象としてカウントされません。

オンデマンドバックアップについて:

生産インスタンスおよぶサンドボックスインスタンスをバックアップできます。
復元先にできるのはサンドボックスインスタンスのみです。生産インスタンスに復元するには、まずサンドボックスインスタンスに切り替えます。「インスタンスの切り替え」を参照してください。
バックアップでは、CRM Online 2016 更新プログラム 1 以降のバージョンのみがサポートされています。
オンデマンドバックアップは最長 3 日間保持されます。有効期限を確認してください。

詳細:インスタンスのバックアップと復元。

信頼できる IP ルールを使用したアクセス制限

Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスを信頼できる IP アドレスを持つユーザーに制限して、不正アクセスを削減できます。信頼できる IP アドレスによる制限がユーザーのプロファイルに設定されているときに、ユーザーが信頼されていない IP アドレスからログインしようとすると、Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスはブロックされます。

詳細:信頼できる IP ルールを使用した Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスの制限。

組織インサイトソリューションを使用したインスタンスに関するメトリックの表示

組織インサイト ダッシュボード は、Dynamics 365 (オンライン) インスタンスの活動、使用状況、パフォーマンス、およびサービスの品質に関する主なデータポイントを公開します。新規の組織インサイト ソリューション は、活発に利用しているユーザー、使用中のエンティティ、障害の多いワークフローとプラグイン、組織のテーブルによって使用されているストレージなどのインサイトおよびメトリックを追加します。

詳細:

プレビュー機能: Customer Insights サービス

Customer Insights はクラウドベースの SaaS サービスであり、あらゆる規模の組織が複数のソースからのデータを集めて、ナレッジおよびインサイトを生成し、顧客に関する全体的な全方位の観点を得ることができます。 Customer Insights によって、トランザクションデータソースへの接続が可能になり、顧客のプロファイルおよび対話をモデル化できるようになります。これにより組織は、組織のビジネスに関する主要業績評価指標 (KPI) を通じてインサイトを生成できます。 Customer Insights アプリケーションは、プロファイル、インタラクション、および KPI を、カスタマイズおよび編成して重要な関心事に集中できる、視認性の高い情報に変換します。

顧客インサイト: どのように機能しているか

注意

Customer Insights は、Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) のプレビュー機能として提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようにしています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は管理者が有効にする必要があります。

詳細:Customer Insights サービス

プレビュー機能: リレーションシップインサイト

多くの営業プロフェッショナルは、勤務時間の大半を Dynamics 365、Microsoft Outlook、および Microsoft Exchange の作業に費やします。それらのシステムを使用すればするほど、計画、活動、ミーティング、通信、営業の成功などについての、きわめて重要な詳細が挿入されます。Dynamics 365 の新しい一連の Relationship Insights 機能は、顧客の対話データのこの膨大なコレクションを継続的に分析し、業務関係をよりよく理解し、以前の成功に関連して活動を評価し、最適なパスを選択するのに役立ちます。

[リレーションシップインサイト] には次の副機能が含まれます。これらすべては協働して個々の長所を増幅します。

関係アシスタント
電子メールエンゲージメント
自動取得

これらの機能の詳細については、Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: 新機能を参照してください

注意

すべての Relationship Insights の機能は、Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) のプレビュー機能として提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようにしています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は管理者が有効にする必要があります。 [システムの設定] ダイアログボックスの [プレビュー] タブで、それぞれの Relationship Insights の機能を個別に有効にしたり無効にしたりできます。

リレーションシップインサイトの機能の構成設定は、新しいタブの設定ページで提供されます。これを見つけるには、設定 > システム > Relationship Insights と移動します。ここから、さまざまな副機能を有効または無効にしたり設定したりできます。ここでの設定は、すべてのユーザーに適用されます。

Relationship Insights の設定および構成方法に関する要件、前提条件、および詳細については、Relationship Insights 機能の構成を参照してください。

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 の新機能

アプリガイダンスでのユーザーの採用および生産性の増大 (CRM Online)
外部の対象者向けセルフサービスポータル (CRM Online)
エンティティに関するフィードバックや評価
プロジェクトベースの営業 (CRM Online)
Field service の管理 (CRM Online)
強化された Power BI の統合
プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めの製品
プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めのサポート情報記事
任意のユーザー定義エンティティおよび他のシステムエンティティに対する SLA
対話型サービスハブに関する機能強化
Unified Service Desk に関する機能強化
リッチな Mobile offline エクスペリエンス (CRM Online)
モバイル管理の強化
モバイルデバイスの条件付きアクセス (CRM Online)
モバイルアプリの準備はカスタマイズするとより迅速になる
モバイルデバイスからの企業ニュースを追跡します (CRM Online)
プレビュー機能 : 組織インサイトダッシュボードがシステムの使用量統計を表示します
ハイブリッドサーバー側同期 (設置型の CRM から Exchange Online)
設置型の場合の CRM に使用できる CRM App for Outlook
任意のエンティティの顧客フィールド
インドの新しいデータセンター (CRM Online)
Package Deployer ツールがコマンドプロンプトから実行するようになりました
プレビュー機能: 関連性検索を使用して、複数のエンティティの検索結果を単一のリストに表示

アプリガイダンスでのユーザーの採用および生産性の増大 (CRM Online)

このリリースでは、ラーニングパス、状況依存、対話型、およびシナリオベースのガイド付きタスクおよびユーザー個人用に設定されたサイドバー、ライフサイクルステージ、およびロールを導入しています。ユーザーが試用版に参加しているか、ちょうど購入したか、最近サービスを更新したかに関係なく、ラーニングパスでは、直ちにオンボーディングし、採用を円滑化し、生産性を向上させることができます。

このリリースでは、オンボーディングのためのラーニングパスガイダンス、新機能、Web およびモバイルアプリでのリード管理などの頻繁に使用するタスクを提供しています。

Dynamics 365 (オンライン) の学習パスの内容ページ

詳細: ビデオボタンラーニングパスに関する短いビデオ (1:49) を参照、(ガイド付きヘルプ) のオン/オフスイッチ

外部の対象者向けセルフサービスポータル (CRM Online)

このリリースでは、Dynamics CRM 2016 のポータル機能を最初に Microsoft が公開したバージョンを導入しています。CRM のポータル機能は、セルフサービスおよびコミュニティオプションを使用して、自分自身で答えを見つけたいと思う 84% もの大多数を満足させます。

注意

ポータル機能は最新バージョン (CRM Online 2016 更新プログラム 1) にアップグレードする顧客のアドオンとして提供されます。

次のものを含めるために、CRMを Web に拡大しています:

プロファイル管理機能
構成できるビジネスコンポーネント
豊富なWebコンテンツの構成機能
タブレット、デスクトップおよびモバイル向けの反応性のある設計

顧客は、ポータルインスタンスを、CRM Online 管理センターアドオンとして購入できます。次に、これらのポータルインスタンスはCRM Onlineインスタンスを操作するように構成することができます。プロビジョニングシステムによって自動的にポータルソリューションが Azureに展開されます。

すぐに使えるポータルソリューションには次のものが含まれます:

[カスタムポータル] カスタムポータルは、すべてのポータルに共通なフローおよびページが含まれている基本ポータルです。これには、ベーシックサポート内容のほか、カスタムアプリケーションが含まれ、ログイン/認証機能および取引先担当者ページなど、異なる組織の特定のサポートニーズを満たしています。
[顧客セルフサービスポータル] 顧客がセルフサービスのサポート情報およびサポートリソースにアクセスできるようにして、顧客満足を増大させ、コールセンターのボリュームを減らし、最終的に、サービスエージェントが最大の影響力のある問題に注力できるようにします。
[従業員のセルフサービスポータル] 通常の業務を合理化し、確実なサポート情報のソースで従業員ごとに権限を付与することによって効率的で情報に富んだ人員を作り出します。現在、従業員のセルフサービスは、CRM Onlineとポータル機能を使用してグローバルに使用可能で、すべてのCRM Online市場で使用可能です。
[コミュニティポータル] コミュニティのエキスパート、組織内の各カテゴリのエキスパート、内部および外部ユーザー間のピアツーピアのやり取りを可能にします。コミュニティでは、サポート情報記事、ブログ、およびフォーラムから使用できるサポート情報のカタログが組織的に成長します。関係者がフィードバックを、評価およびコメント機能によって提供します。投稿者はさらに、コンテンツのリビジョンやワークフローの更新の通知も受け取ることができます。
[パートナーポータル] パートナーとのやり取りおよび営業案件での連携のための環境を作成して、顧客のニーズに基づいた製品やサービスを提供します。

パートナー関係ポータル機能には次のものが含まれます:
- 取引先企業および取引先担当者の情報
- チャネル営業案件の管理
- パートナーのプロファイリング
- 営業案件の配信
- 代理管理

詳細:

エンティティに関するフィードバックや評価

エンティティのフィードバックによって、顧客が、エンティティレコードに対するフィードバックを記述したり、許可された評価の範囲内でエンティティレコードを評価できるようにします。例えば、サポート案件エンティティの評価またはフィードバックで顧客のサポートエクスペリエンスでフィードバックを受領できるようにします。複数の顧客レコードが評価する場合、評価はカスタムロールアップフィールドを使用して統合可能です。

既定では、フィードバックはサポート技術記事エンティティで有効化され、ロールアップフィールドがサポート技術記事エンティティに追加されます。

Enable an entity for feedback

詳細:エンティティをフィードバックに対して有効化

プロジェクトベースの営業 (CRM Online)

CRM Onlineの Project Service Automation 機能では、組織に権限を与えるさまざまなソリューションを提供して、予定どおりで予算内のプロジェクトベースの取り組みを提供します。用 Project service automation の利点:

予測、見積もり、契約業務
リソースの計画および割り当て
チームコラボレーションの有効化
リアルタイムインサイトおよび正確な請求のための時間、経費、および進捗データの取得

注意

Project service automation は最新バージョン (CRM Online 2016 更新プログラム 1) にアップグレードする顧客のアドオンとして提供されます。

Project service automation に含まれる機能:

[プロジェクトベースの契約] プロジェクト契約は見積もりおよび受注を、時間、資料、または固定価格などのプロジェクト計画、財務の見積もり、労働の価格、および請求の取り決めに関連付けます。契約では収益性や実行可能性を含む、主要指標を強調表示します。
[プロジェクト計画] ビジュアルプロジェクト計画および見積もりには、前のタスク、自動タスクスケジューリング、および時間および経費のための営業およびコスト情報が含まれます。結果の計画を、見積もりとプロジェクトの契約で使用できます。
[リソースの管理] リソース情報には、人員のスキルおよび能力が含まれます。スキルおよび空き時間に基づきリソースを表示およびフィルタリングでき、それによって、適切な人員を適切なプロジェクトに割り当てることができます。さらに、リソースの使用状況および予測指標を追跡できます。
[時間および経費] チームメンバーは複数プロジェクトの時間および経費を記録するために Web またはモバイルアプリを使用できます。管理者は簡単に新しいエントリを承認でき、同時に、新しく承認された項目の金銭的な影響を理解します。
[プロジェクトの請求] プロジェクト請求書は契約の条件および承認済みの作業と経費を反映します。プロジェクトの作業への影響は財務、コスト、収益の未請求の財務分析やシステムに統合されている場合は、請求書、および未確定として記録されます。

project service automation 機能と field service 機能の両方 (以下参照) は、両方で表示されるリソーススケジュールによって、リソースプールを共有します。

詳細:

Field service の管理 (CRM Online)

Field service はさまざまなソリューションで、サービス拠点のための高度なスケジューリング、在庫追跡、および資産管理および作業指示書を実行し、複雑なサービス契約の下の複数の所在地全体で予防目的のメンテナンスを提供する移動性の高いインフィールド専門家を提供します。

注意

Field service は最新バージョン (CRM Online 2016 更新プログラム 1) にアップグレードする顧客のアドオンとして提供されます。

Field service 機能には次が含まれます:

[特性と能力の評価] 能力およびコンピテンシーレベルを定義して、それを作業指示書の条件として設定できます。能力およびコンピテンシーレベルはさらにワーカープロファイルの 1部なので、リソースをスケジュールする場合に適切な一致を作成できます。
[デタッチしたスケジュールのサポート] Field service 機能は作業指示書外の時間の割り当てをサポートします。例えば、フィールド技術者は、昼食のための時間をスケジュールしたり、その時間を空白の作業指示書と関連付ける必要なくプロビジョニングを提供することができます。
**[すぐに使えるビジネスプロセス]**CRM Online インシデント管理ビジネスプロセスは作業指示プロセスと密接に配置されます。 field service 作業指示がサポート案件から起きている場合、発生元のサポート案件はそのワークフローのビジュアルな一部で、サポート案件の作成から作業指示の完了にまで及びます。
[モバイルの機能強化] スケジュールされた機能強化を段階的に表示し、今後の作業指示をより少なく表示してユーザーエクスペリエンスを整理します。また、フィールド技術者によって却下された作業指示または変更要求の数を制限することによって、ディスパッチコントロールを向上させます。

project service 機能と field service 機能の両方 (上部参照) は、両方で表示されるリソーススケジュールによって、リソースプールを共有します。

詳細:

強化された Power BI の統合

強化された Microsoft Power BI の統合では、同僚とデータソースのビジュアル化を検索および分析し、共有することができます。Power BI は、作業者や日常のビジネスユーザーに対して、業務に関するより良い洞察を得るためのデータ分析およびビジュアル化機能を提供します。

このリリースで使用できる機能には次のものがあります:

新しいサービスコンテンツパックは、サポート案件の作成、サポート案件の解決、満足度のパーセンテージ、上位のエージェントリーダー、および最もよく使用されまた参照されるサポート情報の記事など、幾つかの主なサービスインジケーターが含まれます。
Sales 課長の強化コンテンツパックは、OData (オープンデータプロトコル) バージョン 4.0 をサポートしています。
Power BI サービスに切り替えることなく、Power BI タイルを直接 CRM のユーザーダッシュボードから直接埋め込むことができます。

詳細:個人のダッシュボードに Power BI タイルを埋め込む

プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めの製品

顧客が購入のためにアイテムを選択する際に、顧客に製品のレコメンデーションを行うことができることをイメージしてください。 Azure Machine Learning を使用して CRM Online を Azure レコメンデーション API に接続すると、これを利用できるようになります。レコメンデーション API を使用すると、トランザクションの履歴データを基に、自動クロスセル製品レコメンデーションに使用する高度な機械学習モデルをビルドすることができます。レコメンデーション API を使用して、レコメンデーション機能を CRM Online に追加すると、サービスへの接続性を構成することによって自動レコメンデーションを生成するためのネイティブ機能が製品カタログに追加されます。さらに、機械学習ベースのレコメンデーションモデルを構築するために製品カタログおよび同期を設定します。次に、営業案件、見積もり、または受注レベルなど、CRM Online 取引でレコメンデーションを行うこのモデルを使用して、追加のクロスセル製品をお勧めし、取引の合計金額を改善することができます。

注意

製品のレコメンデーションは、CRM Online 顧客のプレビュー機能としてのみ提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようにしています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は、CRM 管理者が有効にする必要があります。

詳細:プレビュー機能: 製品レコメンデーションを行うモデルの作成と管理

プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めのサポート情報記事

カスタマーサービス担当者には、優れた顧客満足でサポート案件をすぐに解決することを望みます。CRM OnlineでAzure Machine Learning テキスト分析サービスを使用すると、サービスサポート案件分析を設定して、サポート情報からより多くの関連ソリューションを持つサポート担当者に提供することができます。答えを探す時間をより短くして、適切な応答の提供により多くの時間を費やします。

注意

サポート情報の提案は、CRM Online顧客のプレビュー機能としてのみ提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようにしています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は、CRM 管理者が有効にする必要があります。

詳細:プレビュー機能: 自動的にサポート情報の記事を紹介します

任意のユーザー定義エンティティおよび他のシステムエンティティに対する SLA

CRMの以前のリリースでは、SLA が既定で、単にサポート案件エンティティで有効になっていました。ユーザーは、任意のユーザー定義エンティティおよび次のいずれかのシステムエンティティの SLA を有効にできるようになりました:

定期的な予定 (RecurringAppointmentMaster) を除くすべての活動エンティティ (電子メール、タスク、予定など)
取引先企業
取引先担当者
請求書
営業案件
見積もり
リード
受注

Enable for SLAs

詳細:サービスレベルアグリーメント(SLA)のエンティティを有効化

対話型サービスハブに関する機能強化

対話型サービスハブが、Unified Service Desk と統合できるようになり、ユーザーは、Unified Service Desk内部の対話型サービスハブページを開いてコントロールできるようになりました。

弊社ではさらに、別の方法で対話型サービスハブを機能強化しています。次のことができるようになりました:

拡張シナリオをサポートするため、対話型エクスペリエンスフォームに IFrame および Web リソースを追加する
対話型エクスペリエンスフォームでフィルターを適用したレコードを表示するために検索フィールドプロパティを構成する
Customer Service 担当者が言語に基づくサポート情報記事のフィルター処理ができるようにサポート情報記事ウィンドウで言語フィルターを構成する
対話型エクスペリエンスフォームに SLA タイマーを追加する

さらにユーザーのダウンロード時間を短縮するために、メタデータ同期の強化を行いました。

顧客サービス担当者向けの対話型サービスハブへの機能強化の詳細については、「エンドユーザーの新機能」を参照してください。

Unified Service Desk に関する機能強化

次の複数の方法で Unified Service Desk を機能強化しました:

[対話型サービスハブ]対話型サービスハブがUnified Service Deskと統合できるようになり、ユーザーは、Unified Service Desk内部の対話型サービスハブページを開いてコントロールできるようになりました。
**[Windows Update]**Unified Service Deskはまた、Windows Updateもサポートするようになりました。Windows Update は、Microsoft アプリケーション (Unified Service Deskクライアントなど) をより安全に保ちスムーズに実行できるようにする簡単で自由な方法です。オンにするだけで、Microsoft から最新のセキュリティおよび他の重要な更新プログラムを自動的に取得したり、または更新プログラムを手動で適用することを選択できます。
[デモパッケージ] 新しいデモパッケージには、新しい Unified Service Desk 環境、既存の Unified Service Desk 環境のアップグレード、対話型サービスハブの統合、およびCRM 2013 またはそれ以降の Web クライアントのサンプルが含まれています。
[テレメトリ] Microsoft に匿名で使用量データを送信して Unified Service Desk の機能向上に役立てることができるようになりました。

詳細:Unified Service Desk 更新プログラム 2.1 の新機能

リッチな Mobile offline エクスペリエンス (CRM Online)

Mobile offline 同期、オフラインドラフトエクスペリエンスの先を行く強化されたオフラインエクスペリエンス、がCRM Online 顧客に対して使用できるようになりました。新しい Mobile offline 機能では、エンドユーザーにより豊富なエクスペリエンスを提供し、レコードの表示、更新、および追加が可能になり、同時に、最初にドラフトとして変更または追加を保存しなくても、モバイルアプリオフラインを使用します。新しい Mobile offline エクスペリエンスではさらに、競合の検出もサポートします。

詳細:タブレットおよび電話用 CRM の Mobile offline 同期の構成

Dynamics CRM mobile アプリでのオフライン作業 (3:16)

モバイル管理の強化

Androidおよび iOS のCRM モバイルアプリケーションはIntuneモバイルアプリケーション管理 (MAM) によってデバイスを登録しなくても管理できるようになりました。これによって、IT を登録しなくても、Dynamics CRMの会社情報を保護し、ユーザーのデバイス全体を深く管理します。これは、エンドユーザーが IT 管理にデバイスを登録したくない、または登録できない、個人所有の機器の持ち込み (BYOD) シナリオでは特に役立ちます。この機能はさらに、デバイスが別のMDMソリューションに既に登録されている場合にも役立ちます。

モバイルデバイスの条件付きアクセス (CRM Online)

CRM Online で Azure を使用して、モバイルデバイスからの条件付きアクセスを設定します。AzureActive Directory グループレベルで CRM へのアクセスのための条件を設定します。例えば、機能していない場合または常時必要とする可能性がある場合、CRM にアクセスするモバイルユーザーに複数要素の認証を必要とする条件を設定する可能性があります。さらに、ユーザーがCRMにアクセスできるようになる前に、ユーザーのモバイルデバイスがポリシーに準拠するように要求する条件も設定できます。

ユーザーがCRMに接続できるようになる前に、条件付きのアクセスを構成する場合、使用するデバイスは次のようにしてください:

Intune またはドメインが結合された PC で登録
AzureActive Directory に登録 (これは、デバイスがIntuneで登録される場合に自動的に行われます)
そのデバイスに展開されるすべてのSystem Center Configuration Managerコンプライアンスポリシーへの準拠

条件付きのアクセス条件が満たされない場合、ユーザーがサインインしたときに、次のメッセージの 1 つを受け取ります:

デバイスが Intune で登録されない、または AzureActive Directory に登録しない場合、メッセージによって会社のポータルアプリケーションのインストール、デバイスの登録、および (iOS および Android デバイスの場合)、レコードに Exchange ActiveSync ID をAzureActive Directory のデバイスレコードに関連付ける電子メールをアクティブ化する各方法についての手順を提供します。
デバイスが準拠していない場合、メッセージはユーザーを、問題についての情報および修正方法を見つけることのできる Intune Web ポータルに誘導します。

注意

条件付きアクセスを使用するには、AzureActive Directory プレミアムサブスクリプションを持っている必要があります。

詳細:電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 をセキュリティ保護および管理する

モバイルアプリの準備はカスタマイズするとより迅速になる

CRM システムをカスタマイズした後にモバイルユーザーの構成時間を短縮するため、メタデータ生成の改善を行っています。カスタマイズを行った後に生成されたメタデータパッケージには、変更された項目のみが含まれます。メタデータパッケージのダウンロードに問題がある場合、もう一度やり直すのではなく、次回にユーザーがアプリを開始する際に中断したところからダウンロードを開始します。

モバイルデバイスからの企業ニュースを追跡します (CRM Online)

会社のニュースおよびタイムラインソリューションで、ユーザーは Bing から最新で最も重要なニュースをモバイルデバイスで見ることができます。ニュース記事は時間 (今日、今週、先週) ごとに整理され、ニュース記事の見出し、日付と時刻、およびソースを含んでいます。重要なイベントが検出され、管理の変更、収益のリリース、新サービス、経費削減、成長、法律問題、買収、およびパートナーシップなどに分類されます。

新しいユーザー定義コントロールを使用すると、モバイルアプリのニュースフィードを追加して構成できます。

詳細:携帯電話やタブレットの CRM 用の会社のニュースのタイムラインを取得

プレビュー機能 : 組織インサイトダッシュボードがシステムの使用量統計を表示します

新しい組織インサイトダッシュボードインスタンスを使用して、CRM Online インスタンスの主要な領域 (活動および使用など) の概要を取得します。アクティブなユーザー数およびフォームの読み込み回数などのビューを表示します。

Organization Insights dashboard

注意

組織インサイトダッシュボードは、CRM Online の顧客のみのプレビュー機能として提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようになっています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は、CRM 管理者が有効にする必要があります。

詳細:プレビュー機能 : 組織インサイトダッシュボードを使用したインスタンスに関する指標の表示

ハイブリッドサーバー側同期 (設置型の CRM から Exchange Online)

サーバー側同期は、Microsoft Exchange と CRM Online の間の電子メール、タスク、予定、連絡先を同期するために使用できます。

CRM 2016 では、弊社はExchange Server (設置型) によって CRM Online に接続してハイブリッド環境を作成する機能を導入しています。これで、設置型のCRMをExchange Onlineと接続することでリバースハイブリッドシナリオを行うことができます。これは、4 つすべての接続状況でサーバー側同期を使用できるようになったことを意味します:

サーバー側同期接続のシナリオ

注意

サーバー側同期はOutlook 用 CRM アプリ (ライトウェイトアプリ)またはExchange のフォルダー追跡で必要とされます。これは、Outlook 用 CRM アプリ (完全アプリ)では必要ありませんが、Outlook 用 Dynamics 365の同期方法として使用できます。

設置型の場合の CRM に使用できる CRM App for Outlook

弊社では、CRM Online 2016 更新プログラムにOutlook 用 CRM アプリを導入しました。このライトウェイトアプリを使用すると、Outlook内から電子メールを追跡することができます。Outlook 用 Dynamics 365 アプリでは、CRMデータがOutlookの右に表示されます。

Outlook 用 Dynamics 365 アプリを設置型 CRM と共に使用できるようになりました。

Dynamics 365 (設置型) および別のシナリオ向けの Outlook 用 Dynamics 365 アプリ

次のクライアントで次の機能と共に Outlook 用 Dynamics 365 アプリを使用できます。

	電子メールの読み取り	電子メールの作成
主要なすべてのブラウザーでの pn_outlook_web_app (OWA)	あり	あり
pn_Outlook_short 2013	あり	なし
pn_Outlook_short 2016	あり	あり
pn_Outlook_short for Mac	あり	なし

注意

Outlook 用 Dynamics 365 アプリでは Exchange Server 2013、2013 SP1、または 2016 が必要です。Exchange Server の以前のバージョンは、Outlook 用 Dynamics 365 アプリで必要なアドインプラットフォームをサポートしていません。

詳細:Outlook 用 CRM アプリの追加と有効化

任意のエンティティの顧客フィールド

以前の、サポート案件、リード、および営業案件など、Dynamics CRMの複数のすぐに使えるエンティティ、顧客 (取引先企業または取引先担当者) を表すフィールドが含まれたエンティティ。このリリースでは、必要に応じて顧客情報を追跡するために、任意のシステムまたはユーザー定義エンティティに、顧客フィールドを追加できます。

詳細:フィールドの作成および編集

インドの新しいデータセンター (CRM Online)

弊社では、インドに新しいデータセンターを開設しています。利用可能になると、新しいテナントを開いたり、または既存のテナントをこのデータセンターに移行できます。

Package Deployer ツールがコマンドプロンプトから実行するようになりました

Package Deployer ツールはコマンドプロンプトから実行するように拡張され、データを保持するためのオプションおよび言語選択を含む、ソリューションパッケージの展開をよりコントロールできるようにするパラメーターを受け取ります。 Package Deployer の WindowsPowerShell コマンドレットには、同じ機能強化が含まれています。

詳細:コマンドラインで Package Deployer ツールの使用

プレビュー機能: 関連性検索を使用して、複数のエンティティの検索結果を単一のリストに表示

関連性検索では、素早く包括的な検索結果を、関連性の順に並び替えられた単一のリストに表示します。パフォーマンス向上のため、関連性検索では Dynamics CRM の外部で Microsoft Azure を備えた専用の検索サービスを使用します。管理者またはカスタマイザーは、コードを記述せずに、ユーザーインターフェイスで関連性検索を有効にして構成することができます。構成手順の多くは、簡易検索の構成に似たユーザーインターフェイスを使用しているため、同じように見えます。

注意

関連性検索は、CRM Online顧客のプレビュー機能としてのみ提供されます。プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式にリリースされる前に利用できるようになっています。プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。プレビュー機能は、CRM 管理者が有効にする必要があります。

詳細:組織の関連性検索の構成

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) の新機能

クライアントのカスタマイズの準備ボタンによるパフォーマンスの向上
OneDrive for Business でプライベートドキュメントを保管および管理する
フォーマット済みの Excel テンプレートを使用して CRM から直接 Excel ドキュメントを素早く作成する
Word テンプレートを使用して標準化ドキュメントを作成する
Office Delve を使用して関連する Trending Documents を検索する (CRM Online のみ)
CRM for phones and tablets に展開する前にモバイルフォームとダッシュボードを確認する
Dynamics 365 for phones and tablets の新しい表示コントロールを試す
Intune デバイス管理を使用して大半のデバイスを管理する
モバイルアプリは IFrame および HTML Web リソースを使用できます
プレビュー機能: CRM for phones and tablets でタスクフローを作成する
対話型サービスハブのダッシュボードとフォームをカスタマイズする
SharePoint server ベースの統合ではハイブリッドを含む、4 つのすべての接続コンビネーションをサポートするようになりました
サーバー側同期を使用して CRM Online から Exchange 設置型に接続する
機能向上したサーバー側同期パフォーマンスダッシュボードを使用してメールボックスの状態を監視する
業務プロセスフローに基づく業務ルールを定義する
プレビュー機能: 新しいデータローダーサービスによりデータを一括インポートする
ソリューションのセグメント化にはソリューションのエクスポートおよび修正のための強力なコントロールが用意されています
新しい、向上した Unified Service Desk
Windows Server Core で Microsoft Dynamics CRM Server の役割をインストールする (設置型のみ)
CRM Online 2015 Update 1 機能が、設置型の CRM 2016 に適用されるようになりました。

クライアントのカスタマイズの準備ボタンによるパフォーマンスの向上

カスタマイズを公開すると、CRM モバイルアプリまたは対話型サービスハブの 1 つを開始する最初のユーザーはパフォーマンスの問題を経験する場合があります。その理由は、サインインでCRMがプロンプトされ、ダウンロードのメタデータパッケージを準備するからです。これは、最初のユーザーがメタデータパッケージの準備とダウンロードの両方を待つ必要のあることを意味しています (後続のユーザーはダウンロードのみを待つ必要があります)。

CRM 2016 Update 0.1 またはそれ以降を使用すると、カスタマイズの公開後に**[クライアントのカスタマイズの準備]** をクリックすることでその最初のユーザーのパフォーマンスを向上させることができます。これはCRMをプロンプトして、最初のユーザーがモバイルアプリまたは対話型サービスハブの開始を待つのではなく、直ちにメタデータパッケージを準備します。

クライアントのカスタマイズの準備ボタン

OneDrive for Business でプライベートドキュメントを保管および管理する

ユーザーは状況に応じて適切なストレージオプションを使用できるようになりました。たとえば、新しい OneDrive for Business オプションを使用してプライベートドキュメントを保管します。共同ストレージの場合は Office 365 グループを使用して、大きなグループまたは会社全体で共有したい場合は SharePoint を使用します。

注意

OneDrive for Business は現在 SharePoint Online で利用でき、SharePoint 設置型と SharePoint 2016 の組み合わせでも利用できます。

詳細:

フォーマット済みの Excel テンプレートを使用して CRM から直接 Excel ドキュメントを素早く作成する

チームが同じ Excel ドキュメントを CRM で何度も頻繁に作成する場合、Excel テンプレートを使用してドキュメントの作成時間を短縮します。たとえば、定義済みのテンプレートを使用して、営業およびプロジェクトのキャッシュフローを監視したり (パイプライン分析)、営業を予測します。テンプレートを作成してアップロードしてから、それをチームと共有します。

Dynamics 365 Excel テンプレート

詳細:

Word テンプレートを使用して標準化ドキュメントを作成する

標準化ドキュメントは、見積もりと契約から作業依頼と請求書までの、商取引の土台です。このリリースでは、ユーザーは標準化テンプレートからドキュメントを作成し、同時に CRM データを引用できます。テンプレートを使用して生産性を向上させ、人為的ミスを低減し、会社内の一貫したコミュニケーションを確実なものとします。

詳細:

Office Delve はユーザーとその業務に関係する Trending Documents を積極的に表示します。新しい内容を発見し、ダッシュボードから新しいつながりを作成します。

Dynamics 365 の Office Delve ダッシュボード

詳細:

CRM for phones and tablets に展開する前にモバイルフォームとダッシュボードを確認する

これで、電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC を一度に構成してどこにでも展開することが容易になりました。新しいモバイルフォームとダッシュボードプレビューアーにおける変更がタブレット PC および電話でどのように見えるか確認します。

詳細:フォームエディターの使用

Dynamics 365 for phones and tablets の新しい表示コントロールを試す

電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC で新しいビジュアルコントロールを使用すると、モバイルユーザーが Dynamics 365 データを素早く入力し、より充実したビジュアルエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。この一連カスタムコントロールには、スライダー、スイッチ、星の評価、ビデオの埋め込み、および一覧の代わりにカレンダー形式でユーザーが活動を表示するために使用できるカレンダーコントロールが含まれます。

詳細:電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での視覚的なコントロール

Intune デバイス管理を使用して大半のデバイスを管理する

モバイル CRM モバイルアプリをMicrosoft Intuneと組み合わせて使用します。Intune にはモバイル管理機能が用意されており、これを使用すると暗号化、リモートでのワイプ、および会社のセキュリティポリシーに合わせてポリシーを CRM モバイルアプリに適用することができます。データを Apple、Android、および Windows デバイス上の Intune で暗号化します。

詳細:

モバイルアプリは IFrame および HTML Web リソースを使用できます

iFrames および Web リソースをモバイルアプリのフォームで、CRM Web アプリのように使用できるようになりました。

注意

Windows デバイスの場合、Windows 10 を使用する必要があります。

詳細:

プレビュー機能: CRM for phones and tablets でタスクフローを作成する

新しいタスクベースのエクスペリエンスは投入型のエクスペリエンスで、これによりユーザーは、関わる必要があるレコードではなく、実行する必要があるタスクに集中することができます。タスクベースのエクスペリエンスを使用すると、単一のユーザーエクスペリエンスで複数エンティティからのデータを使用することができます。たとえば、クライアント会議の後に一連のフォローアップステップを実行する必要がある場合、タスクフローを作成します。

モバイルタスクフローの例

注意

モバイルタスクフローは CRM Online のプレビュー機能として提供されます。プレビュー機能には特定の制限が適用されます。プレビュー機能の詳細。

詳細:新しいタスクフローを作成する

対話型サービスハブのダッシュボードとフォームをカスタマイズする

対話型サービスハブのダッシュボードには、単一および複数のストリームにおける作業負荷情報が用意されており、サービス担当者がダッシュボードから直接対応することができます。

Dynamics 365 対話型サービスハブ

これらのダッシュボードをカスタマイズするため、4 つのレイアウトから選択できます。たとえば、ストリーム、グラフ、フィルター、および並び替え可能なフィルターをカスタマイズします。または、全く新しいダッシュボードを作成します。

また、このリリースでは、カードおよびメイン InteractionCentric という、2 つの新しい種類のフォームが対話型サービスハブのために導入されました。

これらの新しいフォームは、既定で、対話中心デザインで有効にされた、すぐに使用できる選択したエンティティで使用することができます。たとえば、次のようなタスクです。

サポート案件
取引先企業
取引先担当者
ソーシャルプロファイル
ユーザー定義エンティティ
活動:
1. 電子メール
2. 電話
3. タスク
4. 予定
5. ソーシャル活動
6. ユーザー定義の活動

対話型デザインで有効にされた新しいカスタムエンティティのために、これらのフォームをカスタマイズするか、新しい対話中心フォームを作成できます。簡易作成フォームおよび簡易表示フォームは、Web クライアントと対話型サービスハブの間で共有されます。

また、垂直タブを追加することにより、対話型サービスハブのフォーム上の参照パネル (関連アイテム) をカスタマイズすることができます。

注意

アップグレードは対話型サービスハブのバージョン 1 ではサポートされません。Dynamics CRM 2016 にアップグレードするとき、ユーザーのサービスハブフォーム (有効なサービスハブエンティティ) では、同じエンティティの Web クライアントのフォームに加えたカスタマイズすべてを含めるためのアップグレードは、自動的には実行されません。たとえば、Web クライアントでサポート案件のメインフォームをカスタマイズした場合、そのサービスハブのサポート案件のメインフォームはシステム定義のフォームであり、いずれのカスタマイズも含まれません。これらのカスタマイズは手動で実行する必要があります (これらのカスタマイズはバージョン 1 でサポートされます)。

詳細:

SharePoint server ベースの統合ではハイブリッドを含む、4 つのすべての接続コンビネーションをサポートするようになりました

CRM および SharePoint を、以下の 4 つの可能なコンビネーションで統合できるようになりました。

CRM Online から SharePoint Online
CRM Online から SharePoint 設置型
CRM 設置型から SharePoint Online
CRM 設置型から SharePoint 設置型

詳細:SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ

サーバー側同期を使用して CRM Online から Exchange 設置型に接続する

現在 CRM Online および Exchange 設置型を使用しており、電子メール、予定、取引先担当者、タスクを Dynamics CRM for Outlook と同期する場合、または電子メールを E-mail Router と同期する場合は、サーバー側同期を使用して電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクを同期できるようになりました。

Dynamics 365 とサーバー側同期のサポートされる組み合わせ

詳細:Exchange Server (設置型) への Dynamics 365 (オンライン) の接続

機能向上したサーバー側同期パフォーマンスダッシュボードを使用してメールボックスの状態を監視する

組織が電子メール処理のためにサーバー側同期を使用する場合、組織内のメールボックスの状態を監視するために機能向上したサーバー側同期パフォーマンスダッシュボードを使用でき、問題を素早く解決できます。

[サーバー側同期のパフォーマンス] ダッシュボード

詳細:サーバー側同期のトラブルシューティングと監視

業務プロセスフローに基づく業務ルールを定義する

CRM 2015 では、ビジネスロジックをビジネスプロセスとステージに基づいて実行可能な、強力なシナリオを使用できました。ただし、この機能を使用するには、JavaScript を記述する必要がありました。現在アクティブなプロセスに基づきルールを定義できるようにすることにより、アクティブなステージ、そのカテゴリ、または選択したステージ、ビジネスロジックを業務分析により定義できるようになりました。ユーザーインターフェイスを介してこれらのルールを定義するとコストの低減となり、業務に適応するためのペースに合わせて頻繁にビジネスロジックを更新できます。

詳細:業務プロセスフローに基づく業務ルールを作成する

プレビュー機能: 新しいデータローダーサービスによりデータを一括インポートする

新しい Data Loader Service を使用して (CRM Online管理センターのリンクからアクセスする)、データをCRM Onlineに一括インポートします。大規模なデータファイルを、軽いデータ品質機能を実行できるクラウドステージングテーブルにアップロードしてから、データをCRM Onlineにプッシュします。このサービスはさらに定期的なデータのインポートをサポートしています。

注意

Data Loader ServiceはCRM Onlineのプレビュー機能として提供されます。プレビュー機能には特定の制限が適用されます。プレビュー機能の詳細。

詳細:データローダーサービスについての詳細

ソリューションのセグメント化にはソリューションのエクスポートおよび修正のための強力なコントロールが用意されています

ソリューションのセグメント化では、エンティティ全体とすべてのコンポーネントではなく、選択したエンティティコンポーネント (属性、フォーム、ビューなど) をソリューションと共にエクスポートできます。これにより、ソリューションおよびソリューションのパッチでの配布を強力にコントロールできます。セグメント化されたソリューションを作成するためにコードを記述する必要はありません。

詳細:セグメント化したソリューションと修正プログラムを使用してソリューションの更新を簡易化

新しい、向上した Unified Service Desk

Unified Service Desk では、CRM およびサードパーティのアプリケーションからの情報を表示する、ユーザーインターフェイスの組み合わせによるエージェントデスクトップが用意されています。Unified Service Desk 2.0 の改善点には次のものが含まれます。

インストールおよび展開エクスペリエンスの向上
OAuth のサポート
Azure HDInsight などのサードパーティテレメトリシステムおよび分析システムとの統合能力
管理およびエージェントエクスペリエンスの改善
パフォーマンスと安定性の改善

詳細:

Unified Service Desk での新機能

Windows Server Core で Microsoft Dynamics CRM Server の役割をインストールする (設置型のみ)

Microsoft Windows Server の Server Core インストールに大半の Microsoft Dynamics CRM 2016 Server サーバーの役割をインストールできます。詳細:Server Core インストール

CRM Online 2015 Update 1 機能が、設置型の CRM 2016 に適用されるようになりました。

次の Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 機能は、Dynamics CRM 2016 設置型に適用されるようになりました。

改造したナビゲーションバーによる容易なナビゲーション

新しいナビゲーションバーの設計により、多数のエンティティを検索する必要がある場合でも、情報を容易に迅速に見つけることができます。また、直前に表示したレコード (最大 30 件のレコード) へのアクセスと、多数のフィールドを持つ大規模なフォームでの迅速な検索を提供しました。

詳細:
ビデオ: 新しいナビゲーションのツアー
 ヘルプとトレーニング: Microsoft Dynamics CRM、Outlook 用 CRM、およびモバイルデバイスでの回避

フォームのレンダリング機能の拡張

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 では、Dynamics CRM フォームをすばやく読み込めるように機能を拡張しました。ただし、サポートされていないカスタマイズが含まれているフォームの場合は、これらの機能の拡張によって互換性の問題が生じる可能性があります。これらの互換性の問題を回避するには、[レガシフォームのレンダリングを使用する] を [はい] に設定して、[システムの設定] のフォームの機能拡張を一時的に無効にすることができます。詳細:サポートされていないカスタマイズが存在するか組織を確認する方法

重要

[レガシフォームを使用する] レンダリング設定は、Dynamics CRM の次のリリースで削除される予定です。したがって、カスタマイズをできるだけ早く更新し、[レガシレンダリングを使用する] を [いいえ] に設定して、フォームのレンダリング機能の拡張をご利用されることをお勧めします。

サポートされていない JavaScript などの、サポートされていないカスタマイズを行ったフォームが使用されると、ユーザーにエラーメッセージが表示されます。このエラーについての情報を表示するには、[Microsoft に送信するデータを表示する] を選択し、CrmScriptErrorReport タグにある詳細を表示します。

Exchange のフォルダーレベルの追跡を使用して電子メールを自動的に追跡する

Microsoft Exchange フォルダーのフォルダーレベルの追跡を有効にして、Exchange フォルダーを CRM レコードにマップできます。そのフォルダーに移動された電子メールは、CRM でマップされたレコードに自動的にリンクされます。たとえば、Dynamics 365 に「Adventure Works」という取引先企業があるとします。Microsoft Outlook の受信トレイに "Adventure Works" という名前のフォルダーを作成し、電子メールメッセージの件名または本文に基づいて、そのフォルダーに電子メールメッセージを自動的にルーティングする Exchange のルールを作成できます。次に CRM で、Adventure Works フォルダーを取引先企業レコード (Adventure Works) にマップします。

詳細:Outlook または Exchange フォルダーレベルの追跡の構成

[X よりも古い] 句の改善

Microsoft Dynamics CRM の以前のバージョンは、[よりも古い] を使用したフィルター処理の場合、[X か月よりも古い] 句に限定されていました。現在は、分、時間、日、週、年を含む追加の時間単位でフィルター処理することができます。[X よりも古い] 句は、高度な検索、保存したビューエディター、および FetchXML に基づくクエリで使用できます。

組織のブランドに合わせるための配色の変更またはロゴの追加

カスタマイズされていない CRM システムで提供される既定の色と視覚要素を変更して、自分のアプリケーションに合わせて、ユーザー定義の外観 (テーマ) を作成できます。たとえば、コードをまったく記述せずに、個人用の製品ブランドの作成、会社ロゴの追加、エンティティ固有の色の指定を行うことができます。テーマ色は、グラデーションボタンなどの一部の従来の領域を除く、アプリケーション全体にグローバルに適用されます。複数のテーマを定義できますが、既定のテーマとして設定して公開できるのは 1 つだけです。Microsoft Dynamics CRM for Outlook ではユーザー定義テーマもサポートされています。

注意

組織のテーマに対する変更は、組織からエクスポートされるソリューションには含まれません。ユーザー定義のテーマのエクスポートまたはインポートの方法については、「構成データの管理」を参照してください。

詳細:
配色を変更、または組織のブランドに合わせてロゴを追加
 ヘルプとトレーニング: 組織のブランドに合わせて配色を変更またはロゴを追加

日時フィールドの新しい動作と形式

以前は、Date and Time フィールドの動作は、現在のユーザーのローカルのタイムゾーンに限定されていました。この "タイムゾーン対応" の動作では、生年月日やホテルのチェックイン時間などの、ユーザーのローカルのタイムゾーンとは無関係に日時を表示する必要のあるサポート案件に対して、適切に対処することができませんでした。このリリースでは、このようなサポート案件に対応するために、Date and Time データ型に対して、タイムゾーンに依存しない、次の 2 種類の新しい動作を導入しました。

日付のみ
タイムゾーン非依存

詳細:日時フィールドの動作と形式

計算フィールドの機能拡張

現在は、計算フィールドに使用可能な新しい組込み関数、DIFFINDAYS、DIFFINHOURS、DIFFINMINUTES、DIFFINMONTHS、DIFFINWEEKS、DIFFINYEARS を使用して、2 つの日付の間の相違点を計算できます。

詳細:計算フィールドの定義

ロールアップフィールドの強化

ロールアップフィールドは、主要業務指標を監視することによって、データを把握するのに役立ちます。このリリースでは、以下を含む新しい機能を追加することによって、ロールアップフィールドに対するエクスペリエンスをさらに強化します。

AVG 演算子を使用した計算。
電話、電子メール、予定などのレコードに関連するすべての活動にわたるデータの収集。
レコードに関連するすべての活動にわたって、またレコードに間接的に関連する活動にわたってデータを Activity Party エンティティ経由で集約。たとえば、Activity Party の参加の種類を使用して、宛先行と CC: 行のみに取引先企業が表示されている電子メールを集計の対象として含めることができます。

詳細:ロールアップフィールドを定義する

業務ルールによるフィールド値のクリア

業務ルールの強化により、クライアントとサーバー上のフィールド値をクリアすることが可能になり、CRM レコードの正確さを確保することができます。コードは必要ありません。

詳細:業務ルールの作成および編集

ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

ワークフローとダイアログは、多くのビジネスシナリオをサポートします。これまでのリリースでは、レコードの作成、更新、および削除などの基本的な SDK 操作はワークフローまたはダイアログ内から呼び出すことができました。このリリースでは、ワークフローとダイアログの機能とユーザー定義アクションの能力とを組み合わせることにより、コードをまったく記述することなくワークフローまたはダイアログからユーザー定義アクションを直接起動できるようになりました。

詳細:ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

Microsoft Dynamics CRM のレコードを参照するための代替キーの作成

CRMシステムの特定の操作のパフォーマンスを向上させ、外部システムから CRM にインポートされたデータの正確な特定を支援するために、代替キーを使用して、CRM のレコードを一意的に参照する新しい方法を提供しました。これまでは、CRM のレコードを GUID と呼ばれる一意の識別子のみで参照しました。ただし、一部の外部システムは、CRM レコードの GUID を保存するように拡張することはできません。現在は、これらの場合について、GUID でない代替キーを使用して、レコードを参照できます。代替キーには一意の名前が付き、1 つまたは複数のエンティティフィールドを使用して、たとえば、取引先企業名、取引先企業番号などのキーを定義できます。 Web アプリケーションのカスタマイズ領域で代替キーを定義する際 ([コンポーネント] > [エンティティ] > [エンティティ <X>]、[キー] を選択)、このキーはコードでプログラムでのみ使用できます。

詳細:Dynamics 365 レコードを参照する代替キーの定義

完全な機能を備えた電話やモバイルアプリケーションと電話特有のカスタマイズ

新しい電話アプリは、「1 回の設計で、すべての場所に展開」という規範がその特色です。管理者は、これを使用して、電話アプリのユーザーに対して、タブレット PC 用 Dynamics 365 で利用できる同じ機能の豊富なエクスペリエンスを提供できます。アプリには、グラフ、プロセス、複数のダッシュボード、カスタマイズ、およびビジネスロジック (業務ルールまたは JavaScript) の完全なサポートが含まれます。管理者は、タブ、セクション、またはフィールドを選択的に非表示にできます。

詳細:電話とタブレット PC の設定および管理および電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のカスタマイズ

Good 用 Microsoft Dynamics 365

Good 用 Microsoft Dynamics 365は、Good Technology のモバイルセキュリティプラットフォームと連携して動作するタブレット PC 用 Dynamics 365 の特殊バージョンです。Good 用 Microsoft Dynamics 365 は現在、iOS 7 またはそれ以降を実行する Apple iPad でサポートされています。Good 用 Microsoft Dynamics 365 を使用するには、Good Technology の Good Dynamics サーバーソフトウェアおよびサービスを使用する必要があります。このアプリケーションは Good Dynamics Marketplace に一覧表示されており、Apple App ストアからダウンロードできます。

詳細:モバイルデータのセキュリティを Good 用 CRM で保護する

変更の追跡を有効にしてデータの同期を管理

現在は、データを外部データソースと同期させる大規模な CRM の組織は、エンティティの変更の追跡を有効にすることができるようになりました。これにより、特定のエンティティに対して新しい変更を追跡する API を実行できます。新しい API を使用すると、CRM のデータを展開して、それを外部ストアと同期させるときに、サーバーのリソースの負荷を低減し、処理時間を節約できます。

詳細:変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する

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