Microsoft Dynamics 365 用 SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

ここで提供する情報は、Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 より前の Dynamics 365 のバージョン用です。 最新のドキュメントについては、「SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件」を参照してください。

Microsoft Dynamics 365 (オンライン) または Dynamics 365 (設置型) で Microsoft SharePoint ドキュメント管理機能を使用する場合は、このトピックに記載されている要件を満たす必要があります。

このトピックの内容

Microsoft Dynamics 365 (online) でドキュメント管理を使用する

Microsoft Dynamics 365 (設置型) でドキュメント管理を使用する

サーバー ベースの SharePoint 統合

Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント

Microsoft Dynamics 365 (online) でドキュメント管理を使用する

SharePoint とのサーバー ベースの統合を使用している場合、Microsoft SharePoint Online または Microsoft SharePoint 2013 SP1 設置型 (またはそれ以降のバージョン) を使用できます。

Microsoft SharePoint 用 Microsoft Dynamics CRM 2016 リスト コンポーネント を使用している場合は、Microsoft SharePoint の以下のバージョンのいずれかが使用可能である必要があります。

• Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 または SP2

• Microsoft SharePoint Online

SharePoint サイト コレクション。 また、少なくとも 1 つのサイト コレクション構成があり、Microsoft Dynamics 365 で使用可能にしておく必要があります。

サーバー ベースの SharePoint 統合 (推奨) または Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント のいずれかを有効にする必要があります。

サーバー ベースの SharePoint の統合を使用する場合、SharePoint ソリューションであるリスト内のコンポーネントは必要ではありません。Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は既定のドキュメント管理の構成オプションですが、サーバー ベースの SharePoint 統合を有効にすることお勧めします。詳細:サーバー ベースの SharePoint 統合

重要

ドキュメント管理機能では、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) と SharePoint Online サブスクリプションが同じテナントにある必要があります。

SharePoint Foundation のバージョンは、Microsoft Dynamics 365 ドキュメント管理と互換性はありません。

Dynamics 365 から SharePoint にアクセスするユーザーは、ドキュメント管理コンポーネントのインストール先の SharePoint サイト コレクションに対する適切なアクセス許可を持っている必要があります。 サイト コレクションのメンバーシップを付与する方法の詳細については、SharePoint ヘルプを参照してください。

Microsoft Dynamics 365 (設置型) でドキュメント管理を使用する

SharePoint とのサーバー ベースの統合を使用している場合、Microsoft SharePoint Online または Microsoft SharePoint 2013 SP1 設置型 (またはそれ以降のバージョン) を使用できます。

Microsoft SharePoint 用 Microsoft Dynamics CRM 2016 リスト コンポーネント を使用している場合は、Microsoft SharePoint の以下のバージョンのいずれかが使用可能である必要があります。

• Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 または SP2

• Microsoft SharePoint Online

SharePoint サイト コレクション。 また、少なくとも 1 つのサイト コレクション構成があり、Microsoft Dynamics 365 で使用可能にしておく必要があります。

サーバー ベースの SharePoint 統合 (推奨) または Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント のいずれかを有効にする必要があります。

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントは SharePoint ソリューションです。 ダウンロードしてインストールする必要があります。詳細:Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント

重要

SharePoint Foundation のバージョンは、Microsoft Dynamics 365 ドキュメント管理での使用にサポートされていません。

Dynamics 365 から SharePoint にアクセスするユーザーは、ドキュメント管理コンポーネントのインストール先の SharePoint サイト コレクションに対する適切なアクセス許可を持っている必要があります。 サイト コレクションのメンバーシップを付与する方法の詳細については、SharePoint ヘルプを参照してください。

サーバー ベースの SharePoint 統合

Dynamics 365 ドキュメント管理の以前のバージョンは、クライアント サーバー方式を使用して、認証し、データーを Microsoft Dynamics 365 から SharePointへ送信します。 サーバー ベース (サーバー間認証を使用) の SharePoint の統合は、次の機能を提供します。

• 新しく更新された Microsoft Dynamics 365 ユーザー インターフェイスと一致するユーザー インターフェイス。

• ドキュメント管理を構成して使用する場合は、Microsoft Dynamics 365 と SharePoint 両方にサインインする必要はありません。

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント ソリューションをインストールし、使用し続ける必要はありません。SharePoint Online サーバー サンドボックスを必要とするクライアント サーバー認証方式は間もなく使用されなくなる可能性があります。 この機能はMicrosoft Dynamics CRM リスト コンポーネントに必須です。

SharePoint 認証メソッドのサポート

SharePoint バージョン	リスト コンポーネントのサポート	サーバー ベースの SharePoint統合サポート
Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1	あり	Microsoft SharePoint 2013 SP1 でMicrosoft Dynamics 365 (オンライン) を使用した時、または、Microsoft Dynamics 365 (設置型) の場合は、あり
Microsoft SharePoint 2010 SP1 または SP2	あり	なし
Microsoft SharePoint Online	あり	あり

注意

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント を使用すると、フォルダーを作成して表示できます。 これは、サーバ ベースの SharePoint 統合では利用できません。

サーバー ベースのSharePoint統合を有効にする方法の詳細については、「SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ」を参照してください。

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント の詳細については、「Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント」を参照してください。

Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント によりSharePointに格納され、Microsoft Dynamics 365 と同様の外観形式を持つ Microsoft Dynamics 365ドキュメントが作成されます。 また、この機能を使用すると、Dynamics 365 レコードに関するドキュメントを SharePoint に格納するために使用されるフォルダーが Microsoft Dynamics 365 で自動的に作成されるようになります。

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント には次のような利点があります。

• ユーザーは、Microsoft Dynamics 365 内でドキュメント管理を使用すると、フォルダーを作成および表示できます。

• ユーザーは、営業契約コンテンツ タイプなどの カスタム コンテンツ タイプ を作成できます。

重要

• SharePoint でサーバーベースの統合を使用する場合は、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は必要ありませんのでご注意ください。詳細:サーバー ベースの SharePoint 統合

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント で使用されたような、SharePoint サーバー サンドボックスを必要とするクライアント サーバー間の認証方式は間もなく使用されなくなる可能性があります。

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント には 2 つのバージョンがあります:

  • Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM 2016 リスト コンポーネント。 このバージョンは、SharePoint 2013 では動作しません。

  • Microsoft SharePoint Server 2013 用の Microsoft Dynamics CRM 2016 リスト コンポーネント。 このバージョンは、SharePoint 2010 では動作しません。

関連項目

ダウンロード: Microsoft SharePoint Server 2013 または Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM 2016
ドキュメントを SharePoint で管理する
電話とタブレット PC の設定および管理

© 2017 Microsoft. All rights reserved. 著作権