出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

単位は製品またはサービスを販売する数量と単位です。たとえば、園芸用品を販売する場合、種をパケット、箱、およびパレットの単位で販売することがあります。出荷単位一覧はこれら異なる単位のコレクションです。

Dynamics 365 では、最初に出荷単位一覧を作成し、そのグループ内に出荷単位を作成します。種を例として使用し、これら両方のタスクについて確認します。

このページの内容

下向き矢印ボタンステップ 1: 出荷単位一覧の作成

下向き矢印ボタンステップ 2: 出荷単位一覧の単位の作成

ステップ 1: 出荷単位一覧の作成

管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステムカスタマイザーのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。

セキュリティロールを確認する
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [製品カタログ] に移動します。
[出荷単位一覧] を選択します。
出荷単位一覧を新規作成するには、[新規] を選択します。

- または -

出荷単位一覧を編集するには、一覧から出荷単位一覧をオープンします。
お客様の情報を入力してください。
- 名前: 出荷単位一覧に意味のある名前を入力します。この例では、「種」と入力できます。
- [標準出荷単位]。製品の販売で使用される一般的な最小単位を入力します。この例では、「パケット」と入力できます。他の例には製品またはサービスに応じ、オンス、時間、トンを含めることができます。
[OK] を選択します。

注意

出荷単位一覧の標準出荷単位は削除できません。

出荷単位を追加する出荷単位一覧で、左側のウィンドウの [共通] で [出荷単位] を選択し、[出荷単位] タブの [レコード] グループで [新しい単位の追加] を選択します。

標準出荷単位として指定済みの単位が単位の一覧に表示されます。
お客様の情報を入力してください。
1. 名前: 出荷単位に意味のある名前を入力します。この例では、「箱」と入力できます。
2. [数量]。この出荷単位を構成する数量を入力します。たとえば、箱に 12 パケット含まれる場合、"12 " と入力します。
3. [基本出荷単位]。基本出荷単位を選択します。基本出荷単位によって、作成する出荷単位の最小出荷単位が決まります。この例では、「パケット」を選択します。
  
  次に「パレット」という名前の単位を作成し、1 つのパレットに 48 箱含まれる場合、[数量] に “48” と入力し、[基本出荷単位] で「箱」を選択します。
方法は以下のとおりです。
[保存] または [保存して閉じる] を選択します。