顧客サービス ハブでレコードを自動作成または更新する
自動作成および更新ルール機能を使用してレコードを作成する方法について学習します。 また、1 つのルールに複数の条件を使用し、結果に基づいてさまざまなレコードを作成する方法についても学習します。
学習の目的
このモジュールでは、次の方法について説明します。
- レコードの自動作成について学習し、それを使用できる場合を確認します。
- 顧客サービス ハブ アプリを使用してルールを定義するプロセスを確認します。
- ルール アイテム、ルール内でルール アイテムを使用する方法、およびルール内でルール アイテムを定義するプロセスを確認します。
- Microsoft Power Automate を使用してアプリケーションでレコードを作成する方法について学習します。
- 連絡先を手動でマップするように Power Automate フローを構成する方法について学習します。
- 活動監視を使用して、処理中のルールの状態を確認する方法を確認します。
前提条件
Microsoft Dynamics 365 Customer Service アプリケーションの基礎知識